9月28日，東莞農商行發(fā)布公告稱，該行全球發(fā)售11.48億股股份，其中國際發(fā)售股份11.22億股，香港發(fā)售股份2582萬股。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份7.92港元，每手1000股，預期股份將于2021年9月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。根據(jù)發(fā)售價7.92港元，東莞農商行估計全球發(fā)售所得款項凈額約為88.82億港元。

公告顯示，香港公開發(fā)售合共接獲7126份有效申請，認購合共2582萬股香港發(fā)售股份，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)1.148億股約0.22倍。

由于根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份認購不足，故并無實施回補機制。申請人將根據(jù)香港公開發(fā)售獲配發(fā)及發(fā)行2582萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約2.2%。香港公開發(fā)售未獲認購的發(fā)售股份已重新分配至國際發(fā)售。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲得少量超額認購，相當于國際發(fā)售初步可供認購的10.33億股國際發(fā)售股份總數(shù)約1.18倍。根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的合共8899萬股發(fā)售股份已重新分配至國際發(fā)售。由于上述重新分配，國際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目增加至11.22億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售發(fā)售股份總數(shù)約97.8%。

基于每股發(fā)售股份發(fā)售價7.92港元，根據(jù)相關基石投資協(xié)議，該行的基石投資者已認購合共1.26億股H股，合共相當于緊隨全球發(fā)售完成后本行已發(fā)行股本約1.8%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約11.0%。

關鍵詞： 東莞農商行 掛牌上市 發(fā)售股份 發(fā)售價