【焦點復盤】滬指失守3100關口，創業板指創3年多新低，大金融補跌是否意味市場底臨近？
2023-08-22 15:21:27
【焦點復盤】滬指失守3100關口，創業板指創3年多新低，大金融補跌是否意味市場底臨近？
2023-08-22 15:21:27 來源: 金融界
財聯社8月21日訊，今日32股漲停，10股炸板，封板率為76%，長青科技6連板，美麗生態、啟迪環境3連板，碧興物聯、國泰環保、正和生態、遠達環保、美能能源、聯合水務、皇臺酒業、海通發展2連板，華是科技、鴻博股份6天3板，天禾股份5天2板，清研環境、亞康股份超越科技20CM首板。盤面上，收漲個股1341只，收跌個股3540只；板塊方面，算力租賃、環保、燃氣、次新股等板塊漲幅居前，證券、醫藥商業、物流、機場等板塊跌幅居前。
(相關資料圖)
西部證券研報認為，結合工業企業利潤、前瞻模型判斷以及已披露上市公司中報預告、中報業績數據來看，二季度A股盈利繼續探底。基于已披露2023年中報業績，全A /全A兩非營收增速為3.47%/5.56%，環比+1.7pct/+1.1ct；全A /全A兩非歸母凈利增速為-4.35%/-1.32%，環比7.0ct/+4.1pct（披露率20%）。工業企業利潤增速與業績環比指標的改善為業績底的到來提供了積極的前瞻信號，穩增長政策的逐步兌現與庫存周期回暖有望帶動A股迎來周期性的盈利拐點。不過，業績底的形成仍需要時間。分板塊來看，當前創業板業績增速（16.69%）優于主板（-4.49%）與科創板（-46.65%）；規模方面大盤有韌性，中盤股趨勢向上,上證50業績增速（0.60%）>中證500（-5.64%）>滬深300（-5.72%）>中證1000（-12.96%）。
行業角度看，順周期勝率更高。而從大類風格與行業來看，隨著利潤分配向中下游轉移，公用事業/穩定與出行鏈/消費成為主要景氣線索，與預告結果基本吻合。2023H1業績增速顯示穩定（42.79%）>消費（25.26%）>成長（-6.43%）>周期（-13.13%）>金融（-33.85%），其中穩定與消費風格Q2景氣延續上行。從細分行業來看，業績表現相對出色的包括①出行鏈：旅游休閑服務、汽車（零部件、商用車、乘用車）、交運（航運港口）；②居民消費：食品飲料（休閑食品、乳制品）、輕工（家居）、家電；③新能源與數字經濟：電新、電網、通信設備與運營等方向仍有業績支撐；④券商。
隨著市場情緒充分釋放，央行貨幣政策趨于寬松，各項活躍資本市場政策逐步落地，中報業績底部逐步夯實，市場階段性底部已經逐步清晰。引導后期市場走出存量博弈的力量仍然來自于政策支持與內生動能修復共振下順周期行業的基本面改善。配置方面，西部證券建議關注與經濟修復相關度較高，且估值合理，業績預期趨于改善的順周期行業（家電，建材，輕工，地產，食品飲料，汽車，交運等）配置價值再次凸顯。另外一方面，中報業績支撐明顯的電新、電網、通信設備與運營等成長龍頭仍有階段性機會。
市場概述
指標顯示，市場短線情緒大幅低開后順勢向下跌入低迷區下方，隨著次新股板塊再度涌現多只連板股，加上環保板塊整體人氣升溫，推動短線情緒一度回暖，但在尾盤股指拖累下再度快速回落，最終仍報收于0軸下方。
個股方面，次新軌交股長青科技6連板，環保股美麗生態、啟迪環境3連板，2連板個股家數大幅增加至8家，其中以次新疊加環保方向為主。股指表現和連板高度以及短線情緒走出持續背離，可見市場整體偏弱勢之際，次新等局部熱點方向反而進一步得到活躍資金聚焦，反而有利強度提升。
指數方面，三大指數集體低開，金融、房地產板塊雙雙大跌打壓股指。算力、CPO等AI概念股大漲一度提振市場人氣，但大金融板塊持續低迷，加上半導體、新能源等成長賽道亦表現低迷，尾盤滬指跌破3100點關口，創業板指創出3年多以來新低。滬深兩市今日成交額6782億，較上個交易日縮量664億。截至收盤，滬指跌1.24%，深成指跌1.32%，創業板指跌1.6%。
北向資金全天凈賣出64.12億元，其中滬股通凈賣出54.32億元，深股通凈賣出9.81億元。
焦點板塊及個股
環保為首的新型城鎮化板塊繼續得到市場追捧，美麗生態、啟迪環境3連板，國泰環保、正和生態2連板，東方園林、中裝建設、清研環境、超越環境等多股漲停。消息面上，央行、金融監管總局、中國證監會聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防范化解金融風險有關工作。會議提出積極推動城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設。此前在，全國生態日主場活動生態文明重要成果發布會上，國家發改委副主任趙辰昕發布碳達峰碳中和重大宣示三周年重要成果。下一步行動 是落實好碳達峰碳中和“1+N”政策體系，有計劃分步驟實施好碳達峰十大行動。
此前中央表態將通過一攬子化債方案化解地方政府債務風險，環保行業一方面不少業務以G端為主，不少環保企業業績和資產質量也因此此前受到拖累。如果化債方案能夠成行，環保行業相關上市公司業績存在底部困境反轉預期。此外，該板塊中次新品種家數也為數不少，在雙重題材加持下，使得該板塊的強度變得更為持久。
算力概念近期在AI板塊中表現出較強韌性，人氣龍頭鴻博股份6天3板，亞康股份、亞聯發展漲停，兆龍互連、匯金股份漲超10%。消息面上，近日閉幕的2023中國算力大會、第二屆“西部數谷”算力產業大會碩果累累。大會舉行了戰略合作框架協議簽約儀式，累計簽訂投資項目合同45個、合同金額832億元。工信部部長金壯龍要求加快建設全國一體化算力網絡國家樞紐，打造數據中心集群。加大高性能智算供給，增強算力網絡可靠性，提升高效集約利用水平。
算力硬件作為人工智能的基礎設施，同時作為新型基礎建設的一個重要分支，算力設施的大規模建設將使得業績首先體現在數據中心以及AI服務器、光模塊等硬件方向上。此外，海外AI龍頭企業的不斷加單也是算力硬件方向的業績主要驅動力。在中報業績披露高峰期之際，資金持續回流此前調整較為充分的算力方向也在情理之中，但不少算力龍頭此前高位成交密集，連續反彈后也容易受到套牢盤壓制，因此暫時只能以短期估值修復為主。
信創板塊近期屢有上佳表現，新炬網絡、久其軟件、南天信息、英飛拓漲停，中亦科技漲超10%。消息面上，自8月3日以來，財政部官網陸續發布關于通用服務器、一體式計算機、便攜式計算機、操作系統、數據庫、臺式計算機、工作站的政府采購需求標準，向社會公開征求意見。平安證券指出，7月份以來，信創相關利好政策頻頻出臺，此外，行業信創的招投標也在加速推進，遠期替換空間巨大。在政策與市場的雙輪驅動下，信創工程即將迎來新一輪的快速發展周期，國產軟硬件廠商有望受益。
次新股板塊熱度居高不下，長青科技6連板，碧興物聯、聯合水務、美能能源、海通發展等多股實現連板，光華科技、萬豐股份漲停。在近期市場仍然缺乏具備持續性的主線熱點之際，次新股方向仍容易成為活躍資金的主攻目標，連板高度的提升使得后排低身位個股更容易晉級連板，短期需注意連板高標隨時將要來臨的分歧對后排個股走勢的影響。
綜合來看，滬指連續兩日收出光腳中陰線，兩市成交量能卻出現持續萎縮，僅成交不足7000億元。5年期LPR不下調低于市場預期，加上北向資金持續大額凈流出，多只白馬股的輪番補跌成為股指低迷的主要因素，而證券板塊作為前期主線熱點，中信證券等板塊中軍的破位殺跌對市場人氣沖擊巨大。滬指在回補1月5日向上跳空缺口后加速下行，距離年內低點3073點也僅一步之遙，短期股指不排除創出年內新低后存在恐慌盤放量涌出并進一步探出市場底，耐心等待此后走出的與股指共振的右側反彈機會出現。
今日漲停分析圖：
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