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2023-08-16 00:19:42
午評：三大指數均跌超1% 算力概念逆勢活躍
2023-08-16 00:19:42 來源: 九方智投
市場早盤低開后震蕩走低，三大指數均跌超1%，深成指創年內新低。
盤面上，AI概念股逆勢活躍，數據方向領漲，華是科技、安妮股份漲停；算力方向震蕩走強，鴻博股份、競業達漲停。SPD概念股繼續活躍，開開實業、英特集團漲停。券商股臨近收盤前異動，首創證券漲停，國聯證券漲超5%。
下跌方面，新能源車產業鏈集體調整，比亞迪跌超5%，寧德時代跌近4%。地產股大跌，深振業A、榮盛發展、天房發展跌超9%。總體上個股跌多漲少，兩市近3600只個下跌。滬深兩市今日成交額4603億，較上個交易日縮量65億。
(資料圖片僅供參考)
板塊方面，數據確權、旅游、醫藥商業、算力租賃等板塊漲幅居前，汽車整車、CRO、房地產、小金屬等板塊跌幅居前。
截至收盤，滬指跌1.01%，深成指跌1.35%，創業板指跌1.6%。
消息面：
1、香港證券業發聲：要求撤銷股票印花稅
據券商中國，中國香港行政長官李家超將于10月25日發表新一份《施政報告》，日前正接受公眾咨詢。香港證券及期貨專業總會響應稱，要求撤銷股票印花稅。
2、國泰君安：信托當前并不存在行業性兌付危機，看好券商板塊
國泰君安證券研報顯示，上周五因為市場擔心信托行業性的兌付、資本市場改革推進進程等問題，導致市場及券商板塊出現了大跌。但從我們長期跟蹤的信息和數據來看，信托當前并不存在行業性兌付危機，兌付壓力僅為個案。同時，我們認為未來圍繞投資端的資本市場改革進程將會加速。當前，我們依然非常看好券商板塊，我們認為存在兩大超預期因素：1)目前市場更關注的是交易端等短期活躍市場的政策，對更有利于券商業績的投資端改革相關政策預期不足；2)目前市場僅把券商作為市場上漲的Beta，并未充分認知資本市場改革對券商業績的影響。
3、特斯拉Model Y降價
特斯拉官博消息，特斯拉Model 3現車8000元限時保險補貼上線。2023年8月14日起，Model Y長續航版起售價從31.39萬元調整為29.99萬元，Model Y高性能版從36.39萬元調整為34.99萬元。
4、中信證券明明：近期降準的概率比較大甚至不排除進一步降低政策利率的可能性
中信證券明明研報指出，7月信貸數據顯著弱于預期，背后的原因可能在于儲備項目透支，新增需求不足；居民加杠桿意愿較弱，住房購買放緩疊加按揭貸款提前償還。從數據反映的現實情況來看，我們認為近期降準的概率比較大，甚至不排除進一步降低政策利率的可能性。總而言之，當前基本面情況利好債市表現，流動性在穩增長訴求下也將繼續保持寬松狀態，但穩增長政策預期對市場的影響也在加強，我們預計短期債市可能延續窄幅偏強波動。
5、李大霄：呼吁長期資金救市，現在是最佳時機
英大證券首席經濟學家李大霄表示，每每市場大幅下跌，是長期資金入市的最好時機，包括養老金、養老目標基金、社保基金、保險基金、銀行理財資金、公募基金、私募基金、上市公司回購、大股東增持、員工持股計劃的最好時機。既可以減少大幅波動，又可以使得入市成本降低，一箭雙雕。呼吁長期資金，該出手時就出手。穩定市場對維持市場信心特別重要，對保護投資者特別是中小投資者特別重要。從前期低位2023年6月26日3144點以來，已經堅持了一個半月，這段時間是政策利好密集期，政策態度越來越明確，不排除會出臺更加多的政策措施。距離轉機漸行漸近。
6、碧桂園轉讓雪域云海51%股權威遠德廣接盤
天眼查App顯示，近日，雪域云海關聯公司武漢雪域云海網絡科技有限公司發生工商變更，碧桂園生活服務集團股份有限公司退出股東行列，退出前持股51%，武漢威遠德廣房產信息咨詢有限公司增持股份至100%。同時，徐彬淮卸任法定代表人、董事長，孫秀高接任法定代表人、并擔任執行董事。武漢雪域云海網絡科技有限公司成立于2016年10月，注冊資本1982.43萬人民幣，經營范圍含網絡與信息安全軟件開發、網絡技術服務、企業管理等。
7、媒體稱OpenAI可能破產？郭明錤：無需擔心AI是趨勢
天風國際分析師郭明錤表示，不用去擔心“媒體報導OpenAI可能破產”這種事。AI/AIGC已是明確的趨勢，但產業的變化將會創造新贏家與輸家。值得注意的是若AI/AIGC無法創造可持續獲利的商業模式，產業對AI/AIGC的投資可能會放緩，我認為其中一個觀察指標為微軟未來兩個季度對AI/AIGC的資本支出展望與相關業務的獲利狀況。
投資建議：
中信建投：周期行情有望延續，但“成長唱戲”的劇本仍有可能上演
中信建投認為，本輪周期行情萌芽于六月底，并在七月政治局會議后加速。復盤歷史可比案例，“周期搭臺”后“成長唱戲”是大概率事件，本輪“周期搭臺”逐步進入后半段，即將面臨風格上周期vs成長的抉擇，但還需等待催化的進一步明朗。后續有兩種演繹路徑：（1）在重磅產業或政策催化下，市場風格向成長切換；（2）超預期政策或經濟數據帶動大盤開啟新一輪上行，周期行情有望延續，但“成長唱戲”的劇本仍有可能上演。
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