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2023-08-20 23:49:43
小盤指數受關注度持續提升 公募基金借“風口”積極布局
2023-08-20 23:49:43 來源: 證券日報
8月16日，平安國證2000交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“平安國證2000ETF”）正式發售，進一步豐富了青睞小盤成長風格的投資者的產品選擇。
據悉，此次平安國證2000ETF主要投資于國證2000指數的成份股及其備選成份股。其中，國證2000指數是由扣除國證1000指數樣本股后，按照市值和成交金額在市場中所占比例的綜合排名，選取排名靠前的2000只股票構成，反映A股小型證券的價格變動趨勢。
平安國證2000ETF擬任基金經理錢晶對《證券日報》記者表示：“現階段發行小盤指數ETF產品，主要出于對小盤風格未來行情的看好，加上當前布局國證2000指數的機構尚少，競爭激烈程度相對更低，而該指數對小盤風格暴露程度較高，此時布局國證2000指數ETF有助于滿足客戶對于小盤風格產品的配置需求。”
(資料圖片)
近兩年，中小市值行情持續占優，中小盤指數策略逐漸獲得更多投資者關注。尤其是以中證1000和國證2000指數為代表的小盤指數長期業績表現更好，受市場關注度也明顯提升。
據招商證券量化與基金研究團隊統計顯示，2021年以來，以滬深300指數和中證500指數為代表的大中盤指數表現持續弱勢，而以國證2000指數為代表的小微盤指數則表現強勢，逐漸受到市場關注。從絕對收益來看，2021年以來，中證2000指數和國證2000指數分別實現13.17%和10.65%的漲幅，同期滬深300指數、中證500指數、中證1000指數的漲幅分別為-23.71%、-5.27%和-3.30%。小微盤風格的國證2000指數和中證2000指數相對于滬深300指數的超額收益顯著，小微盤風格十分強勢。
平安基金管理有限公司（以下簡稱“平安基金”）相關負責人表示，“從長期業績來看，以國證2000指數為代表的小盤指數，長期配置價值以及階段性的高收益表現經受住了市場的考驗。”
與此同時，各家基金公司也在積極布局相關產品，跟蹤國證2000指數和中證2000指數的ETF等基金產品數量均有明顯增加，發展速度加快。具體來看，Wind數據顯示，截至8月16日，年內已有包括華夏基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、平安基金等在內的11家基金公司提交了12只關于國證2000指數基金的申報材料，目前已有4只產品成立。而相較于2022年全年僅有5只相關基金申報，今年公募布局國證2000指數基金的步伐明顯加快；同時，就在8月11日中證2000指數正式發布當天，10家基金公司迅速集體上報中證2000ETF產品。
天風證券股份有限公司研究所認為，中證2000指數的發布或推動指數增強基金發展再進一步。未來隨著相關衍生品的陸續推出將進一步帶動相關基金產品流動性，豐富投資策略，滿足更多的交易需求。
談及小盤指數后續行情持續性及成長性，錢晶表示，“雖然小盤股已持續占優兩年有余，但公募基金的風格切換速度依然緩慢，從以往市場規律來看，小盤成長未來仍會有較好市場表現。在成長性方面，當前小盤股估值在修復上漲后，溢價率仍處近10年的低位；同時，在未來經濟轉型過程中，市場可能會給予服務新興產業、‘專精特新’類企業更高估值。”
錢晶認為，驅動大小盤風格切換的核心或在產業邏輯。2021年后，在新能源、TMT等“產業升級”帶動下，產業鏈上相關新材料、新設備中小企業業績呈非線性爆發，小盤股開始占優。隨著新能源車滲透率進一步提升以及AI人工智能的推進，產業升級邏輯依然存在；再加上政策端聚焦制造業補短板，對“專精特新”中小企業的支持力度越來越大，中小企業發展會更為長遠。因此，小盤股占優階段仍會持續。
展望未來，平安基金相關負責人表示，將繼續深耕ETF領域，提供更多元化投資選擇，不斷提升產品創新能力與產品投資業績，助力基金市場高質量發展，為投資人創造更大價值。
本報記者 昌校宇 見習記者 方凌晨
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