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2023-08-28 12:50:45
民生證券：給予龍迅股份買入評級
2023-08-28 12:50:45 來源: 證券之星
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民生證券股份有限公司方競,童秋濤近期對龍迅股份進行研究并發布了研究報告《2023年中報點評：Q2業績超預期，8K超高清、車載新品布局未來》，本報告對龍迅股份給出買入評級，當前股價為99.56元。
龍迅股份(688486) 事件：8月21日，龍迅股份發布2023年中報，公司上半年實現營收1.34億元，YoY+9.59%，歸母凈利4194.98萬元，YoY+3.79%。 Q2業績超預期，存貨持續去化。Q2公司實現營收8227.94萬元，同比增長47.34%，環比增長59.31%，創歷史新高，行業景氣度低位但公司逆勢實現環比高增長；毛利率52.19%，環比-2.72pct，毛利率下降主要因產品結構影響；且由于費用剛性，營收起量的同時帶動凈利潤大增，公司實現歸母凈利3465.07萬元，同比增長111.52%，環比增長高達374.73%。此外，Q2公司存貨6775.63萬元，環比下降16.80%，存貨持續去化，彰顯行業拐點。 產品研發步履不停，8K超高清、車載等新品開啟未來。23年H1研發費用約0.30億元，同比增加11.79%，占營收比例22.37%。公司研發的支持HDMI2.1、DP1.4協議規范的4K/8K超高清視頻信號橋接芯片開始批量出貨，為市場上少數可兼容多種超高清信號協議的芯片，可以滿足新一輪4K/8K顯示器的升級換代需求以及AR/VR、超高清商業顯示的市場需求，進一步升級的超高清橋接芯片已進入推廣階段，后續上量可期。 汽車方面，部分高清視頻橋接芯片已導入車載抬頭顯示系統和信息娛樂系統等領域，其中已有6顆芯片通過AEC-Q100認證，車載視頻信號芯片及HDMI2.0信號傳輸升級芯片也成功流片，且開發的車載SerDes芯片組已成功流片。 投資建議：我們預計公司2023/24/25年歸母凈利潤分別為1.08/1.61/2.36億元，對應現價PE分別為64/43/29倍。公司作為國內高速混合信號芯片領域領先公司，國產化率低、產品壁壘高，且車載SerDes、4K/8K超高清視頻處理等新品打開增量空間。維持“推薦”評級。 風險提示：收入波動及未來業績快速增長不可持續的風險；視頻橋接芯片單一業務占比過大的風險；半導體行業周期性及政策變化波動風險；
證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算，國盛證券鄭震湘研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值為79.99%，其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利1億，根據現價換算的預測PE為68.95。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有6家機構給出評級，買入評級2家，增持評級4家。
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