古樹“醫生”
2023-08-15 00:41:01
債基業績領跑 機構資產配置注重均衡
2023-08-15 00:41:01 來源: 上海證券報
【資料圖】
今年以來，債券策略基金業績表現亮眼。據私募排排網統計，今年前7個月，債券策略私募基金平均收益率達5.7%，在所有策略中排名第一。與此同時，Choice數據顯示，截至8月10日，今年以來公募債基平均收益率達2.53%，顯著高于基金整體業績水平。多位業內人士認為，今年以來大量機構資金配置債券資產助推債券市場上漲行情。后續隨著穩增長政策的持續落地，權益類資產性價比將逐步凸顯，債券市場也存在結構性機會。從組合的角度看，可以進行股債均衡配置。
私募排排網最新數據顯示，截至7月底，今年以來披露凈值的私募證券投資基金共有15887只，平均收益率為4.55%，正收益占比為68.7%。其中，1368只債券策略私募基金今年以來平均收益率為5.7%，正收益占比高達91.15%。對比來看，債券策略私募基金的平均收益率和正收益占比在所有策略中均位居第一。
從公募基金情況來看，債基表現也頗為亮眼。Choice數據顯示，截至8月10日，公募基金今年以來平均收益率為0.15%，正收益占比為63.66%。其中，債券型基金平均收益率為2.53%，正收益占比達95.56%。
債基業績領跑背后，是今年以來表現亮眼的債券市場。Choice數據顯示，截至8月9日，中證全債指數今年以來上漲3.57%，上證國債指數漲幅為2.62%。
某私募研究員分析稱：“今年以來，市場資金面整體上較為寬松，利率進入快速下行期，利好債券市場。與此同時，今年以來股市波動較大，大宗商品表現也相對低迷，債券的配置價值進一步凸顯，因此機構傾向于加大債券配置力度，進一步助漲了債券市場。”
站在當下，債券市場上漲行情能否持續？股債資產的性價比是否會發生變化？業內人士表示，在穩增長政策持續落地的背景下，經濟將穩步復蘇，權益資產性價比逐步凸顯，而債券市場長端利率波動或有所加大，因此組合上傾向于均衡配置。
諾德基金FOF管理部投資總監鄭源也認為，權益類資產和短端債券類資產值得關注。“具體來看，在經濟復蘇過程中，機械、化工、建筑、建材和交運等處于產業鏈中游的行業，以及與宏觀經濟有較高相關性的低估值藍籌股存在反彈空間。與此同時，智能駕駛、機器人等成長賽道也值得關注。”
談及債券資產的配置價值，鄭源坦言：“當下市場更偏向基于經濟復蘇的邏輯進行交易，這可能導致長端債券價格出現回落。因此，組合配置上更傾向于選擇短債、貨幣類品種，在期限配置上也以短端為主。”
（來源：上海證券報）
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