海外零售周報：Costco加速英國擴張賽百味多地區總裁異動

2023-08-22 08:17:41 來源: 聯商網松柏

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【資料圖】

來源/WP、AP、RetailDive、Reuters等

編譯/松柏

（聲明：聯商海外零售周報由聯商翻譯中心獨家編譯，轉載、摘取務必注明出處，違者必究！）

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開市客Costco如何為會員創造價值？

日本唐吉訶德如何實現綜合超市的振興？

一、大企財報

·家得寶Q2收入下滑盈利超預期

·運動品牌昂跑Q2收入上漲52%

·唐吉訶德母公司凈利潤創歷史新高

·Coach母公司Q4盈利未達預期

·沃爾瑪中國Q2電商凈銷售額增長44%

二、品牌資訊

·Costco開市客加速英國市場擴張

·Aldi美國斥資收購400家連鎖超市

·泰森食品計劃出售中國家禽業務

·Lidl更新門店概念深化折扣定位

·食雜配送公司Instacart計劃9月上市

·迪克體育用品推出全新零售模式

三、行業洞察

·7月美國零售額同比增長5.4%

·7月英國零售銷售首度環比下降

四、人事變動

·賽百味多名區域總裁職務異動

·梅西百貨任命首席客戶與數字官

·沃爾瑪國際業務CEO退休

大企財報

「家得寶Q2收入下滑盈利超預期」

8月15日，美國家居零售巨頭家得寶公布2023年第二季度財報。報告期內，凈銷售額為429億美元，同比下降2%，可比銷售額也下降2%，但盈利仍超預期。凈利潤同比下降至47億美元。雖然建材、五金、管道類項目相關品類存在強勁需求，但消費者減慢了對大件商品和非必需品的消費。不過，家得寶對中長期家裝改造前景保持樂觀。該公司維持了全年指引，預計全年可比銷售額同比下降2%-5%，營業利潤率介于14%-14.3%。

「運動品牌昂跑Q2收入上漲52%」

8月15日，瑞士運動品牌On(昂跑)披露2023財年第二季度財報。報告期內，凈銷售額同比增長52%，達到4.443億瑞士法郎（約合人民幣35.45億元）。凈利潤下滑93.3%至330萬瑞士法郎，毛利率上升至59.5%。DTC業務銷售額增長54.7%，批發業務增長51%。對此，昂跑提高了全年銷售預期，預計本財年凈銷售額至少達到17.6億瑞士法郎，并將繼續擴大直銷渠道，以保持強勁增長態勢。

「唐吉訶德母公司凈利潤創歷史新高」

8月17日，泛太平洋國際控股(PPIH)——唐吉訶德母公司——公布截至6月30日的財年業績。報告期內，該公司營收達到1.9萬億日元（約合人民幣1102億元），同比增長5.8%，凈利潤也增長6.8%至661億日元，創下14年來新高。報告稱，銷售增長主要受惠于中國取消團隊旅游限制，入境游客大增，拉動消費需求。另外，該公司計劃在日本國內新增25家店鋪，海外增設12家店鋪。

「Coach母公司Q4盈利未達預期」

8月17日，蔻馳(Coach)母公司Tapestry公布2023財年第四季度財報。報告期內，營收為16.2億美元，低于預期。受北美消費者需求下降和不利的貨幣匯率影響，旗下品牌Kate Spade和Stuart Weitzman營收同比均有所下降，但蔻馳(Coach)銷售額同比增長5%，達12.5億美元。盡管面臨挑戰，Tapestry在大中華地區銷售同比增長50%。Tapestry預計2024財年每股收益在4.1至4.15美元間，凈利潤約69億美元，均低于分析師預期。

「沃爾瑪中國Q2電商凈銷售額增長44%」

8月18日，沃爾瑪公布了2024財年第二季度財報。報告期內，沃爾瑪總營收為1616億美元，同比增長5.7%；營業利潤為73億美元，同比增長6.7%。其中，沃爾瑪美國業務凈銷售額為1109億美元，同比增長5.4%；沃爾瑪國際業務凈銷售額為276億美元，同比增長13.3%。沃爾瑪中國Q2凈銷售額為41億美元，同比增長21.7%，可比銷售額增長17.2%，電商業務凈銷售額增長44%。

品牌資訊

「Costco開市客加速英國市場擴張」

8月17日消息，Costco(開市客)計劃未來兩年內在英國開設14家倉儲會員店，涉足布萊頓、劍橋、克羅倫威爾等多個城市。雖然該零售商計劃“盡快”開業，但若場地談判時間過長，就可能導致部分門店開業時間延遲。這15家新店落成后，Costco在英國的店鋪總數將達到44家。Costco英國業務增長強勁，2022財年稅前利潤增長44%至1.206億英鎊，銷售額也增長18.2%至40億英鎊。

「Aldi美國斥資收購400家連鎖超市」

8月16日消息，Aldi美國宣布與SoutheasternGrocers達成協議，將收購其旗下400家連鎖超市，主要分布于美國東南部5個大洲。如果監管機構批準，預計將在2024年上半年完成。針對收購的Winn-Dixie和Harveys超市，Aldi計劃保留部分門店的招牌，其他則全部進行更換。分析認為，此舉顯示Aldi希望嘗試更傳統的超市模式，同時將大幅擴大其在東南部的業務版圖，有利于長期戰略增長。

「泰森食品計劃出售中國家禽業務」

8月17日消息，美國肉類和加工食品制造商泰森食品(Tyson Foods)計劃出售其中國家禽業務。該公司已聘請高盛(Goldman Sachs)擔任顧問，向潛在買家發送了初步信息，其中包括一些私募股權公司。盡管不清楚泰森食品為中國家禽業務尋求的估值是多少，但其中一人表示，該業務年銷售額約為11億美元。目前，出售流程處于早期階段。

「Lidl更新門店概念深化折扣定位」

8月18日消息，德國折扣商Lidl再度推出新的店鋪概念，采用極簡主義布局，聚焦對價格敏感的客群，以深化自身折扣店的形象。在新改造的門店里，葡萄酒區和蔬菜水果區的整體設計更簡約，門店各個角落均替換黑白色的指示牌，且大幅縮小門店布局。Lidl此舉旨在解決兩個主要挑戰：如何吸引價格敏感消費者，以應對Aldi的挑戰，同時，如何提高店面效率并降低成本。

「食雜配送公司Instacart計劃9月上市」

8月19日消息，美國最大的線上食品雜貨配送公司Instacart計劃在9月進行IPO。該公司考慮在8月21日向美國證監會提交IPO計劃書，并公開此前從未披露過的財務業績細節。此前，該公司已醞釀實現IPO近3年，但因疫情期間網購需求波動，以及2022年整體IPO市場低迷而一再推遲。盡管今年美國IPO市場依舊低迷，但該公司仍計劃提出上市申請。官方尚未對此置評。

「迪克體育用品推出全新零售模式」

8月19日消息，迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)正逐步推進其體驗式的“迪克體育之家”（Dick’s House of Sport）零售模式。今年7月和8月，該品牌新開9家此類門店，并計劃在2027年之前共計開設75至100家。這些門店面積超過10萬平方英尺，結合廣泛的產品種類和店內體驗，顧客可以在試用產品的同時進行測量和跟蹤。此外，通過建立合作伙伴關系和舉辦當地活動，該品牌還希望與當地社區深度融合。

行業洞察

「7月美國零售額同比增長5.4%」

7月，美國零售銷售額同比增長5.4%，電商增長11.8%，總計2379億美元。線上銷售得益于亞馬遜Prime Day促銷效應，但這也可能導致8月增速放緩。服裝銷售仍疲軟，僅增長不到1%，百貨公司銷售下降3.8%。體育用品、家居用品和電子產品零售商也出現同比下滑。分析師警告，未來幾個月，工資增長放緩、利率上升、學生貸款恢復等因素或進一步壓縮家庭預算，對消費造成影響。

「7月英國零售銷售首度環比下降」

7月，英國零售銷售同比下降1.2%，下滑幅度超出預期。食品銷售量環比下降2.6%，非食類銷售量環比下降1.7%。其中，百貨商店和家居用品的下降幅度最為顯著。線上零售占比為27.4%，高于上月的26%，創2022年2月以來新高。雖然7月的零售市場表現較預期差，但從整體來看，英國零售銷售僅在7月出現環比下降，可見消費者需求具備一定韌性。

人事變動

「賽百味多名區域總裁職務異動」

賽百味(Subway)北美總裁特雷弗·海恩斯(Trevor Haynes)宣布將在年底離職。道格拉斯·弗萊(Douglas Fry)將接替海恩斯，擔任北美區總裁。同時，凱莉·沃爾什(Carrie Walsh)調任歐洲、中東和非洲區總裁，負責超過6200個特許經營門店。而邁克·基霍(Mike Kehoe)則由歐洲區總裁調回美國，出任新設立的全球發展總監。這些變動是賽百味多年轉型計劃的一部分，該品牌尋求繼續保持10個季度的正向銷售增長。

「梅西百貨任命首席客戶與數字官」

8月16日，梅西百貨(Macy’s)宣布任命馬西莫·馬格尼(Massimo Magni)為首席客戶與數字官。馬格尼將負責引導公司的數字業務和以客戶為中心的戰略發展，利用數據分析提升營銷效果。當前，梅西百貨正在大力投資數字技術，計劃在2023年投資10億美元，未來3年總投資可達30億美元。上一任數字負責人馬特·貝爾(Matt Baer)于6月離職加入Stitch Fix，出任首席執行官一職。

「沃爾瑪國際業務CEO退休」

8月16日，沃爾瑪宣布提拔其山姆會員商店CEO凱瑟琳·麥克萊(Kathryn McLay)為新任國際業務負責人，接替即將退休的朱迪斯·麥肯納(Judith McKenna)。當前，在全球通脹高企的大環境下，消費者的實際購買力遭受打擊，麥克萊將面臨多重挑戰。不過，麥克萊自2019年出任山姆CEO后，該板塊業務銷售穩步增長。分析師預計，此次任命不會對沃爾瑪國際業務的整體前景和計劃產生重大影響。沃爾瑪國際業務去年銷售額達1000億美元，占公司總銷售額的17%。

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