獲5億美元戰(zhàn)投、將不再是恒大全資附屬公司，恒大汽車早盤大漲45%
2023-08-15 18:43:46
宏觀利空新增產(chǎn)能迫近 純堿價格面對巨大壓力
2023-08-15 18:43:46 來源: 亞匯網(wǎng)
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概述：
上周
現(xiàn)貨方面據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，周內(nèi)
當(dāng)下的主要問題就是海外宏觀因素的利空、新增產(chǎn)能的迫近與國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇以及產(chǎn)業(yè)基本面的強(qiáng)勢之間的矛盾。
宏觀方面，全球經(jīng)濟(jì)衰退是主要擔(dān)憂，經(jīng)濟(jì)下行進(jìn)而影響資本流出和降低國內(nèi)出口產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)，另外在美聯(lián)儲連續(xù)的加息和縮表下，大宗商品價格也面對巨大壓力。國內(nèi)而言，房地產(chǎn)的周期下行形成了對平板
產(chǎn)業(yè)方面，純堿需求保持剛性，庫存處于歷史相對低位，供需平衡表存在供應(yīng)缺口，同時需求保持著光伏增量，玻璃產(chǎn)銷大幅回暖，不僅不會冷修甚至還會點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)需求潛力巨大。但遠(yuǎn)興能源阿堿項(xiàng)目產(chǎn)能的500萬噸與金山200萬噸大量投放，一旦達(dá)產(chǎn)會大幅緩解供應(yīng)壓力，造成產(chǎn)能過剩。
供需雙增，悲觀者正確，樂觀者前行，在宏觀和產(chǎn)業(yè)之間的矛盾下，盤面寬幅震蕩，尋找合理價格，后期應(yīng)關(guān)注宏觀形勢變化和產(chǎn)業(yè)邊際驅(qū)動，重點(diǎn)關(guān)注堿廠現(xiàn)貨價格、庫存表現(xiàn)和玻璃廠補(bǔ)庫節(jié)奏。
策略：正套或逢高空遠(yuǎn)月合約。
風(fēng)險(xiǎn)：浮法線大規(guī)模冷修，下游新興產(chǎn)業(yè)投產(chǎn)不及預(yù)期。
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