4月17日，上海證券交易所受理了九號機器人有限公司(簡稱“九號智能”)的科創(chuàng)板上市申請。《證券日報》記者了解到，這是上交所受理的首家計劃在科創(chuàng)板發(fā)行CDR(中國存托憑證)的紅籌企業(yè)。

根據(jù)《九號機器人有限公司公開發(fā)行存托憑證并在科創(chuàng)板上市招股說明書(申報稿)》，公司擬向存托人發(fā)行不超過7040917股A類普通股股票，作為擬轉(zhuǎn)換為CDR的基礎股票，占CDR發(fā)行后總股本的比例不低于10%，基礎股票與CDR之間的轉(zhuǎn)換比例按照1股/10份CDR的比例進行轉(zhuǎn)換。

此外，九號智能采用特殊投票權結構，根據(jù)公司章程(草案)安排，對于提呈公司股東大會的決議案，A類普通股持有人每股可投1票，而B類股份持有人每股可投5票。目前，高祿峰、王野分別控制公司13.25%、15.40%比例的股份，且均為公司全部已發(fā)行的B類普通股，合計占公司投票權的比例為66.75%

招股說明書顯示，九號智能此次擬募集資金為20.77億元，主要用于投資建設4個項目及補充流動資金，其中包括智能電動車輛項目、年產(chǎn)8萬臺非公路休閑車項目、智能配送機器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目及研發(fā)中心建設項目。

值得關注的是，由于九號智能具有紅籌及 VIE 架構且存在表決權差異安排，因此，此次選擇的是“第二套標準”。

根據(jù)德勤出具的審計報告，九號智能2018年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為42.48億元;同時根據(jù)發(fā)行人2017年7月進行的C輪融資估值情況，公司估值15.2億美元，約人民幣100億元，且發(fā)行人2018年經(jīng)營業(yè)績較2017年保持高速增長。

九號智能的注冊地為開曼群島，為目前所有受理的企業(yè)中唯一一家注冊地在境外的企業(yè)，也是唯一一家擬發(fā)行CDR的申請企業(yè)。

根據(jù)招股說明書，九號智能發(fā)行前每股凈資產(chǎn)-117.98元。報告期內(nèi)，公司的凈利潤分別為-15760.42萬元、-62726.81萬元和-179927.81萬元。截至2018年12月31日，公司的累計未彌補虧損為311028萬元。因此，本次發(fā)行前公司不存在未分配的滾存利潤。

關鍵詞： 科創(chuàng)板