近日，在國(guó)內(nèi)上市的順豐、圓通、韻達(dá)、申通、德邦五家快遞企業(yè)陸續(xù)公布2021年三季報(bào)。從財(cái)報(bào)看，這五家快遞企業(yè)普遍增收不增利，業(yè)績(jī)繼續(xù)承壓。不僅如此，快遞領(lǐng)域的新玩家也在加速發(fā)展，它們的崛起給老牌快遞企業(yè)不斷施壓，快遞行業(yè)原有的市場(chǎng)格局或?qū)⒈淮蚱啤?/p>

增收不增利 業(yè)績(jī)呈現(xiàn)分化

今年前三季度，快遞行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模依然在不斷壯大。財(cái)報(bào)顯示，順豐、圓通、韻達(dá)、申通、德邦五家快遞企業(yè)的前三季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1358.61億元、305.42億元、286.01億元、169.1億元、225.59億元，分別同比增長(zhǎng)23.97%、30.41%、23.88%、14.95%、19.03%。單從第三季度看，這五家快遞企業(yè)的營(yíng)收分別實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

盡管營(yíng)收增長(zhǎng)，但快遞企業(yè)的利潤(rùn)卻依然處于下滑態(tài)勢(shì)，并且凈利潤(rùn)下滑幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于營(yíng)收增長(zhǎng)幅度。中國(guó)商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年前三季度，順豐、圓通、韻達(dá)、申通、德邦歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為17.98億元、9.5億元、7.81億元、-2.38億元、2788萬(wàn)元，分別同比下滑67.89%、31.2%、23.41%、4671.2%、90.6%。

在增收不增利的整體態(tài)勢(shì)下，這五家快遞企業(yè)也呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。順豐的營(yíng)收與盈利能力繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，變化比較大的則是“通達(dá)系”。首先可以確定的是，申通已經(jīng)掉隊(duì)。從以上數(shù)據(jù)可以看出，前三季度，盡管申通的營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但是增速較低。最為關(guān)鍵的是，申通持續(xù)虧損，成為五家企業(yè)中唯一虧損的企業(yè)。

“通達(dá)系”的賽點(diǎn)聚在圓通和韻達(dá)身上。今年1-9月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成767.7億件，同比增長(zhǎng)36.7%。韻達(dá)股份業(yè)務(wù)量累計(jì)完成129.67億件，業(yè)務(wù)量雖是排在首位，但是從業(yè)務(wù)量增速上看，圓通又略勝一籌。據(jù)悉，韻達(dá)前三季度業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)34.48%，低于行業(yè)平均增速。圓通前三季度業(yè)務(wù)量完成116.41億件，同比增速40%，高于行業(yè)水平。并且圓通的市場(chǎng)份額也在不斷提升，正在奮力追趕韻達(dá)。

單票價(jià)格回升 止戰(zhàn)意愿強(qiáng)烈

今年三季度，上市快遞企業(yè)盡管業(yè)績(jī)上并不算出彩，但仍有一個(gè)變化，讓人們對(duì)快遞行業(yè)充滿更多期許，那就是單票價(jià)格開始回升。

國(guó)家郵政局關(guān)于2021年前三季度郵政行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的通報(bào)提到，快遞價(jià)格呈現(xiàn)積極變化。三季度以來(lái)，受末端派費(fèi)上漲和成本上升等因素影響，快遞單價(jià)呈現(xiàn)環(huán)比上升。其中，同城從7月的5.4元上升至9月的5.7元，異地從7月的5.5元上升至9月的5.6元，國(guó)際/港澳臺(tái)從7月的61.7元上升至9月的63.2元。

快遞企業(yè)方面的表現(xiàn)也是如此。據(jù)悉，順豐單票收入連續(xù)3個(gè)月環(huán)比回升，7-9月分別為15.96元/票、15.98元/票、17.6元/票;“通達(dá)系”亦是如此，到了9月，“通達(dá)系”單票收入最低價(jià)已重回2.1元/票。

上海交通委郵政快遞專委會(huì)副主任、快遞行業(yè)專家趙小敏表示，前三季度的確出現(xiàn)一個(gè)行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的變化，這主要得益于國(guó)家監(jiān)管的加強(qiáng)。另外，隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，很多公司在現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境中很難有大的發(fā)展，這也激勵(lì)著企業(yè)求變。

今年7月，國(guó)家郵政局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局等七個(gè)國(guó)家部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱意見(jiàn))，意見(jiàn)明確要求做好快遞員權(quán)益保障工作，另外還明確提出，對(duì)涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的快遞企業(yè)，將依法進(jìn)行查處。其實(shí)在這之前，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管部門已經(jīng)開始對(duì)個(gè)別地方出現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)行整治規(guī)范。

在趙小敏看來(lái)，這些措施最終將讓快遞行業(yè)告別單一的價(jià)格戰(zhàn)。隨后這一觀點(diǎn)得到初步的印證。就在意見(jiàn)發(fā)布不久后，中通、圓通、申通、韻達(dá)等快遞企業(yè)先后宣布，自9月1日起，攬收的快件派費(fèi)每票上調(diào)0.1元，用以提高快遞員收入。而后不久，在“雙11”之前，這些快遞企業(yè)再次上調(diào)派費(fèi)與中轉(zhuǎn)費(fèi)。

另外，還有消息稱，某個(gè)別快遞企業(yè)將取消今年第四季度的任務(wù)指標(biāo)考核。

市場(chǎng)生變 原有格局或被打破

盡管快遞領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)有所緩解，但是這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)依然非常激烈，現(xiàn)有的市場(chǎng)格局也并不穩(wěn)定。

就在不久前，快遞領(lǐng)域的黑馬極兔以68億元收購(gòu)百世集團(tuán)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。極兔與百世快遞資源互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，它們的結(jié)合或?yàn)樵?jīng)受排擠的極兔打開一片新的天空。另外，快遞市場(chǎng)還有一位新的闖入者，那就是哪吒速運(yùn)。今年上半年就有消息稱哪吒速運(yùn)將收購(gòu)速爾快遞。10月中旬，哪吒速運(yùn)借著托管經(jīng)營(yíng)速爾快遞的機(jī)會(huì)，也迎來(lái)了起網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。

極兔與哪吒速運(yùn)都算是快遞行業(yè)的新兵，但它們發(fā)展的腳步并不慢，在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的快遞市場(chǎng)，它們尋找各種機(jī)會(huì)加入賽道，并為自身加碼。新玩家的加入，也讓快遞行業(yè)的氣氛更加緊張，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，這些“新兵”或?qū)?duì)快遞市場(chǎng)格局產(chǎn)生影響。

但在趙小敏看來(lái)，這兩家新起之秀當(dāng)前還不會(huì)給市場(chǎng)及行業(yè)帶來(lái)太大的震動(dòng)。“從商業(yè)模式上來(lái)講，這兩家新進(jìn)入的快遞企業(yè)沒(méi)有新穎的東西，如果換一個(gè)新的打法，接下來(lái)或有可能給市場(chǎng)帶來(lái)一些改變。”趙小敏表示，事實(shí)上，接下來(lái)快遞行業(yè)原有的格局的確會(huì)產(chǎn)生變化，但并不是受新玩家的影響。

趙小敏進(jìn)一步表示，一旦快遞價(jià)格開始逐步向上扭轉(zhuǎn)，快遞行業(yè)上下游的各類要素、關(guān)聯(lián)交易等就會(huì)增長(zhǎng)，快遞企業(yè)在質(zhì)量與規(guī)模之間也會(huì)重新選擇，完成從原來(lái)大而強(qiáng)變成強(qiáng)而大的轉(zhuǎn)化。這個(gè)轉(zhuǎn)化過(guò)程就會(huì)對(duì)原有的快遞市場(chǎng)格局產(chǎn)生影響。

“企業(yè)之間的、產(chǎn)業(yè)資本方面的融合將是明后年的一系列看點(diǎn)。”趙小敏認(rèn)為，在這個(gè)賽道，爭(zhēng)戰(zhàn)的主力不再是“通達(dá)系”，更多的是在郵政、順豐、京東、菜鳥以及一些產(chǎn)業(yè)資本，包括拼多多、快手、抖音這些大型企業(yè)間展開角逐。

關(guān)鍵詞： 快遞企業(yè) 增收不增利 新玩家 市場(chǎng)格局