中華網(wǎng)財經(jīng)12月30日訊：12月29日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司（簡稱：富力地產(chǎn)，2777.HK）在聯(lián)交所發(fā)布的一則英文公告顯示，其已在花旗銀行香港分行開立托管帳戶，并存入若干可用資金。在結(jié)算日前，富力預(yù)計將劃撥約3億美元資金，包括托管賬戶內(nèi)資金和手頭現(xiàn)金，以便對債券的要約回購進行結(jié)算。

公告披露，對于這邊資金用途很明顯，這正是此前富力公告尋求折價回購及展期美元債的資金。

此前，在12月15日，富力地產(chǎn)曾發(fā)布公告稱，其境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED（怡略有限公司）擬對“GZRFPR 5.75%1/13/22”美元優(yōu)先票據(jù)進行要約回購和征求同意。

這筆優(yōu)先票據(jù)存續(xù)規(guī)模為7.25億美元，發(fā)行利率為5.75%，發(fā)行日為2017年1月13日，將于2022年1月13日到期。

富力直言要約收購和同意征求未能達成后果：到期時無法全額贖回

值得一提的是，富力地產(chǎn)彼時英文公告中直言，若要約收購和同意征求未能成功達成，其可能無法在2022年1月13日到期時全額贖回票據(jù)。

據(jù)悉，針對該筆債券，富力地產(chǎn)彼時給出了三套方案供投資人選擇，其中兩個方案涉及要約回購，一個方案為征求同意。

具體來看，要約收購的部分，富力地產(chǎn)給出的方案A為就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù)，將以現(xiàn)金830美元及相應(yīng)利息贖回票據(jù)；方案B為就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù)，其將以票面值及相應(yīng)利息，贖回50%的票據(jù)。

方案C為對現(xiàn)有票據(jù)條款修訂的同意征求，富力地產(chǎn)擬將票據(jù)到期日延長至2022年7月13日，同時，其可在此日期之前的任何時間提前贖回全部或部分票據(jù)，贖回金額為本金金額的100%及相應(yīng)的利息，而票據(jù)持有人將獲得1美元現(xiàn)金的同意費用。

公告同時顯示，無論投資人選擇上述方案A或B，根據(jù)要約已有效交付的票據(jù)，不論是否獲接納，票據(jù)持有人將被視為就交付的票據(jù)同意把到期日延至2022年7月13日，同時票據(jù)持有人也將獲得同意費用。

公告顯示，以上要約回購和征求同意事項于2021年12月15日開始，并將于2022年1月4日下午4點（倫敦時間）截止，除非根據(jù)相關(guān)規(guī)定延長、重新開放或終止。

標普下調(diào)信用評級至“CC”

與此同時，資本市場也有了反應(yīng)。12月15日，標普將富力地產(chǎn)及富力香港的長期發(fā)行人信用評級從“B-”下調(diào)至“CC”，展望均為“負面”。

標普認為，富力地產(chǎn)的境外資金目前尚無法足額償還即將到期的債券，而且其準備還款資金的時間不到一個月。盡管富力地產(chǎn)有多套計劃來籌措更多資金用于償債，但其計劃的能見度各不相同。要籌集足夠的資金還受制于十分緊迫的時間和執(zhí)行風(fēng)險。若融資計劃無法充分落實，且投資者拒絕上述擬議交易，那么常規(guī)違約的風(fēng)險就會加劇。

（中華網(wǎng)財經(jīng)綜合 文/非魚）

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