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2022-07-13 09:34:44
全球頭條：爆款產品和明星基金經理缺席 浦銀安盛基金如何補齊權益短板
2022-07-13 09:34:44 來源: 投資者網
《投資者網》王瑄
中法合資的銀行系公募基金公司——浦銀安盛基金管理有限公司（下稱“浦銀安盛”）自成立以來便以固收見長，但在近年來股市出現多輪結構性牛市的行情之下，其權益短板日益浮現，不僅爆款基金蹤影全無，既有的權益基金業績也表現不佳，一些產品規模甚至下滑至5000萬元清盤線以下。
(資料圖片僅供參考)
而這背后與浦銀安盛內部投研人才后勁不足等問題有關，是專注固收類主業還是開足馬力補好權益基金短板，成為浦銀安盛必須面對的一大問題。
權益投資短板顯現
公開資料顯示，浦銀安盛成立于2007年，浦發銀行是其第一大股東，持股比例為51%，自成立以來，浦銀安盛一直存在“重固收、輕權益”的基金布局特征。Wind數據顯示，截至目前，該公司旗下基金資產凈值合計為2942億元，其中，貨幣基金、債券基金占了大頭，資產凈值分別為1366億元及1230億元，股票基金、混合基金資產凈值合計僅為207億元，占總規模的比例僅有7%。
此外，Wind數據顯示，浦銀安盛旗下規模最大的主動權益型基金為浦銀安盛新經濟結構A，但截至今年一季度末規模也僅有37億元，在百億規模爆款權益基金頻出的時代，浦銀安盛顯然已經落后。
權益基金規模之所上不去，重要原因之一是業績欠佳。今年以來，A股市場持續震蕩，但4月底觸底反彈，一些基金已收復失地，實現年內正回報，但浦銀安盛旗下多只權益基金年內仍出現虧損，甚至出現跑輸業績比較基準的情況。
截至7月11日，浦銀安盛旗下有可比數據的41只主動權益型基金（份額分開計算）中，有39只年內下跌，其中26只跌幅超10%，包括浦銀安盛睿智精選A/C、浦銀安盛價值精選A/C、浦銀安盛新經濟結構A/C等。
值得注意的是，浦銀安盛旗下部分基金截至今年一季度末的規模已跌至5000萬元以下，如浦銀安盛睿智精選規模僅為4901萬元，相較于2021年末的7041萬元大幅下降超40%。該基金2021年年報披露稱，報告期內連續二十個工作日基金資產凈值低于5000萬元。同時，浦銀安盛港股通量化優選規模也僅有3517萬元。
值得一提的是，近年來浦銀安盛在FOF基金、ESG投資等新興領域也進行了諸多嘗試，但目前來看業績并不如人意。
以旗下的浦銀安盛ESG責任投資A/C為例，該只基金成立于2021年3月份，至今仍未給投資者帶來收益，截至7月11日收盤，成立以來收益率分別為-18.79%、-19.17%。
事實上，近年來ESG投資概念盛行，不僅投資者高度關注，也是不少基金公司的著重發力點之一，但從業績來看，浦銀安盛在ESG投資方面的布局顯然并未讓基民享受到這類新興方式的發展紅利。
再以FOF基金為例，Wind數據顯示，目前浦銀安盛旗下總計有14只FOF基金（份額分開計算），規模最大的一只FOF基金——浦銀安盛嘉和穩健一年持有期A成立于2021年6月份，目前規模為48.48億元，截至今年7月11日，該只基金成立一年多回報僅有1.07%。
多重因素影響下，即便在整個基金行業規模水漲船高的2021年，浦銀安盛仍“逆道下坡”，出現管理資產規模大幅縮水的情況。浦發銀行年報顯示，2021年浦銀安盛管理資產規模為3454.63億元，相比2020年末的5536.65億元同比下滑37.6%。
投研人才后勁不足
通過分析可以發現，基金業績表現不佳、管理資產規模縮水的背后，或反映了浦銀安盛內部存在人才后勁不足、青黃不接等問題。
天天基金網顯示，目前，浦銀安盛旗下共有25位基金經理，平均任職年限為2年又53天，兩項指標均高于行業平均值，但其中缺乏具備市場影響力及號召力的基金經理，這也是該公司難以打造出爆款基金的一大原因。
其實，回顧過往，浦銀安盛也曾在權益領域經歷過一段短暫的輝煌，2015年時，公司旗下的戰略新興產業和精致生活均殺入年度十強，兩只產品均由吳勇掌舵。
浦銀安盛基金官網顯示，吳勇2007年9月便加盟浦銀安盛，先后擔任行業研究員、基金經理助理等職務，2010年開始擔任基金經理，目前兼任公司權益投資部總監及首席投資官職務。
不過，在當年輝煌過后，吳勇顯得有些后勁不足，以其自2013年管理至今的浦銀安盛戰略新興產業A為例，該基金今年以來收益率（截至7月11日）為-11.36%，在2208只靈活配置型基金中排名1390位，僅是中游水平。
此外，浦銀安盛旗下另一位基金經理褚艷輝，其代表作浦銀安盛盛世精選基金，曾收獲“金基金·靈活配置型基金”五年期、三年期、一年期滿貫榮譽。
浦銀安盛官網顯示，褚艷輝2011年4月加盟該公司，擔任高級行業研究員，2013年2月起，擔任基金經理助理一職，2014年6月正式擔任基金經理。
但目前來看，褚艷輝管理的基金業績也沒有帶來驚喜。Wind數據顯示，截至7月11日，浦銀安盛盛世精選A今年以來回報為-3.59%，在2206只靈活配置型基金中排名648位，為中上水平，而過去一年的回報在2125只靈活配置型基金中排名第1042位。因此，即便有榮譽加身，褚艷輝的整體管理規模依然難有突破性增長，目前管理規模僅有20多億元。
后續，浦銀安盛如何在人才隊伍建設上有所突破？是進一步打造現有的基金經理還是引入行業新貴，以及如何增強團隊投研水平？《投資者網》就相關問題與該公司聯系溝通，但并未獲得回復。對于其后續發展狀況，我們將保持關注。（思維財經出品）■
關鍵詞： 浦銀安盛
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