保險公司紛紛探索轉型之路 聚焦細分業務、推出新產品
2022-09-18 09:42:16
世界熱推薦：碳酸鋰重返50萬下游采購量未減 保供仍是首要任務 正極材料廠各出奇招
2022-09-18 09:42:16 來源: 財聯社
財聯社9月17日訊（記者 李子健）時隔五個月，碳酸鋰重返50萬/噸，但鋰電產業鏈的采購并未因高價而削減。財聯社記者近日調研獲悉，能交出零單的大鋰鹽廠微乎其微，“電碳有貨輕松賣出51-52萬元/噸”。
【資料圖】
回看今年年初碳酸鋰首破50萬元/噸時，鋰電產業鏈充滿異見，鋰價高企被下游拒絕傳導的傳聞甚囂塵上。現如今，下游正極材料廠則對高價鋰鹽的排斥心理有所減弱，正極材料廠普遍反映“保供”為主。另在未來產能過剩的預期之下，正極材料廠正各出奇招。
碳酸鋰重返50萬
9月16日，上海鋼聯發布數據顯示，電池級氫氧化鋰（微粉）均價報49.55萬元/噸，電池級碳酸鋰時隔五個月，均價再度站上50萬元/噸。早在今年7月，財聯社即報道碳酸鋰價格或再破50萬。
鋰鹽價格催化因素，或與8月份的四川限電有關。四川是國內鋰鹽重地之一，而隨著“全停6天”落地，有鋰鹽專家則算出供需差有-2380.84噸LCE的巨量，而實際上四川限電在“全停6天”的基礎上延期5天才算暫告一段落。
四川限電同時影響當地碳酸鋰及正極材料企業，但就供求關系而言，趨勢仍站在碳酸鋰這邊。SMM報告指出，8月，中國碳酸鋰產量29150噸，環比下行4%；而中國磷酸鐵鋰產量達90050噸，環比下滑2.4%，碳酸鋰產量的環比下行幅度大于磷酸鐵鋰。
另據SMM報告指出，9月，隨限電政策取消生產逐步恢復，產量逐步回暖，且部分廠家新增產能爬坡，行業整體產量環比上行，預計9月碳酸鋰產量為33194噸，環比增加14%；8月終端需求總體仍高位維持，時間臨近三季度末，下游電池企業及車企開始為四季度備庫沖量，總體對鐵鋰需求仍處上行區間，預計9月磷酸鐵理產量達107538噸，環比增長19%。
9月短期鋰鹽續漲似乎已經箭在弦上。財聯社記者從多個鋰鹽廠一線銷售獲悉，“催發貨”、“無零單”可售已成常態。A鋰鹽廠銷售表示，限電影響之后，很多零單詢價，包括海外單亦有所增多，“以前是能給就給”，畢竟價格較高，但現在雙方若沒有簽協議，確實沒有量給得出。
另有B鋰鹽廠銷售表示，下游采購積極、催著發貨，“畢竟需求擺在這里”， 新擴出來的產能也需要原料，各家鋰鹽廠都沒什么零單。A鋰鹽廠銷售也表示，能交出零單的大鋰鹽廠微乎其微，公司長單交付都受到影響，畢竟8月份限電的影響還是存在的。
A鋰鹽廠銷售進一步分析，現在還趕著交8月份或者9月份的訂單，馬上國慶節來臨，按照往年慣例，肯定有些客戶需要提前交一部分貨，所以從9月份來看，供求關系肯定是緊缺的。
保供仍是首要任務
今年年初碳酸鋰首破50萬元/噸，市場反應巨大，鋰價高企被下游拒絕傳導的傳聞甚囂塵上，核心原因是，鋰鹽價格過高導致鋰電產業鏈“無錢可賺”。而隨著以寧德時代為代表的“價格聯動”模式出臺，下游似乎相對年初對高價鋰鹽的排斥心理有所減弱，正極材料廠普遍反映“保供”。
C正極材料廠相關人士表示，“價格沒辦法左右”，公司能做的盡量去拓展自己的原料供應渠道，保證自己的原材料供應安全，上游原材料價格變動是會跟隨公司產品向下游傳導，從原料和三元材料產品價格走勢來看，基本是趨同的，所以首先保證原材料充足的供應。
持相同態度的正極材料廠不止一家，D正極材料廠相關人士指出，并不會因為碳酸鋰價格比較高而減少進貨，只要正極材料環節能保持一定利潤，價格能夠正常傳導的情況下，不會因為原料漲價而縮減進貨量，“下游客戶對公司也有訂單”。
“目前磷酸鐵鋰本身行業是供不應求的，所以基本上碳酸鋰的漲價能夠向下游傳導。”且訂單結算價格是由供貨時間節點來結算，而不是下訂單的節點，因此價格已經是市場調節過后的價格，上述人士進一步分析。
但也有業內人士擔憂，由于正極材料廠處于產業鏈的中游，上下游話語權較為強勢，如果碳酸鋰價格繼續上漲的話，正極材料如果不能跟隨上漲，不排除正極材料單噸利潤有所縮減。
德方納米近日披露的調研紀要則顯示，公司主要的生產基地位于廣東佛山和云南曲靖，上述地區基本沒有受到相關影響，公司的開工率相對保持在滿產狀態。
“由曲靖德方實施的年產11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產基地項目目前已基本完成建設，將于第四季度投產。”德方納米在調研紀要中指出。這意味著，如果德方納米保持滿產狀態及按期投產，非但不會因為鋰鹽高企而排斥，反而需新增供應量。在下半年具備新增產能投放的企業，或面臨相同的情況。
盡管目前碳酸鋰供應偏緊，但對于強產業鏈合作的正極廠而言，或并不過分擔憂無貨可買。D正極材料廠相關人士表示，由于與上游供應商簽訂保量協議，價格按照市場波動，它可能會漲價，但是量可以保證供應。
正極材料廠各出奇招
據高工鋰電不完全統計，2021年國內磷酸鐵鋰規劃項目已超過300萬噸，疊加今年上半年規劃項目，合計規劃產能已超過972萬噸。按照1GWh動力電池約需2200-2500噸磷酸鐵鋰正極材料測算，972萬噸可滿足約3.9TWh-4.4TWh電池產能， 遠超2025年全球動力電池出貨量1.55TWh的預測。
SMM新能源分析師楊玥對財聯社記者表示，公布出來的產能雖然已經有過剩的趨勢，但是實際上還沒到完全過剩的程度。另外一些質量比較好的鐵鋰廠家，供應還是相對偏緊的。
“此外公布出來的產能不一定是實際有效的產能，部分廠商雖然產線早已建好，但受限于工藝、原料、下游驗證等問題，暫時無法如期放量，因此現階段最關鍵的是跟蹤實際有效的產能投放節奏。”楊玥進一步分析。
德方納米在調研紀要中則指出，隨著大量企業跨界入局磷酸鐵鋰行業，公司認為行業未來會形成結構性的產能過剩，中高端產能不足，低端產能過剩。在此前提下，正極材料廠或亦意識到階段性周期將至，紛紛提出“解決方案”。
據財聯社記者獲悉，主要提高競爭力的路徑在于降本、產品差異化。如富臨精工（300432.SZ）通過與贛鋒鋰業（002460.SZ）設立合資公司來保供鋰源及成本優化；振華新材（000733.SZ）、當升科技（300073.SZ）等布局鈉離子電池正極材料。
富臨精工近期公告顯示，雙方將設立合資公司新建年產 20萬噸磷酸二氫鋰一體化項目，通過硫酸鋰直接制備磷酸二氫鋰，磷酸二氫鋰是鋰電池正極材料磷酸鐵鋰的重要原材料。
財聯社記者注意到，富臨精工通過與贛鋒鋰業合作，不僅進一步保障本公司磷酸鐵鋰業務上游原材料磷酸二氫鋰資源供應，富臨精工還指出，通過以資本為紐帶與鋰生態企業建立持續、穩定的合作關系，對公司降低主要原材料成本有積極影響。
另外，據業內人士透露，在碳酸鋰價格重返50萬元的情況下，資本市場較為關注鈉電正極材料的研發及落地進展。振華材料最新披露顯示，公司在鈉離子電池正極材料領域布局較早，目前已實現噸級產出并銷售。而另一企業當升科技則表示，公司新一代鈉電正極材料已完成工藝定型并向大客戶送樣。
中金公司在最新發布的研報中指出，當下鋰資源瓶頸凸顯，一定程度制約了鋰電發展，鈉離子電池產業化重新提上議程。中信證券研報則預計，鈉電池市場規模2023年約十億元左右，到2025年，預計鈉電池在儲能、電動兩輪車以及低速電動車三大應用領域潛在總需求達190GWh，市場空間或達百億元級別。
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