近日，重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“小康股份”)宣布，為進(jìn)一步提高資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)需要，將發(fā)行境外上市股份(H股)并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”)主板掛牌上市，上市募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于公司高端智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)發(fā)展。按照規(guī)則，小康股份可發(fā)行3.4億H股。

據(jù)悉，11月5日，小康股份將召開股東大會(huì)審議相關(guān)議案。業(yè)內(nèi)人士指出，如順利完成，小康股份將成為首家A股上市后H股整體上市的重慶企業(yè)。

根據(jù)公告，為完成本次發(fā)行上市，小康股份將轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司，并在相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)H股招股說明書在全球范圍進(jìn)行發(fā)售。發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國(guó)際配售，發(fā)行對(duì)象包括香港公眾投資者、其他符合相關(guān)條件的境外投資者、依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)有權(quán)進(jìn)行境外證券投資的中國(guó)境內(nèi)的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)及中國(guó)境內(nèi)經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他可以進(jìn)行境外投資的投資者。發(fā)行規(guī)模不超過本次發(fā)行后公司總股本的20%，并授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

據(jù)小康股份介紹，當(dāng)前新一輪科技革命正在驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生前所未有的全面重構(gòu)，小康股份依托自身領(lǐng)先的增程技術(shù)、核心三電技術(shù)以及先進(jìn)的數(shù)字化工廠，推出了高端智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品——賽力斯SF5，與世界領(lǐng)先的ICT企業(yè)深度跨界融合，在渠道、用戶、技術(shù)與質(zhì)量等全方面賦能，共同推動(dòng)公司智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展。未來，小康股份將堅(jiān)定不移的推進(jìn)新能源戰(zhàn)略發(fā)展，并力爭(zhēng)成為國(guó)際高端智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域的知名品牌企業(yè)。

根據(jù)最近三個(gè)月產(chǎn)銷快報(bào)，今年7-9月，小康股份新能源汽車市場(chǎng)銷量分別為3189輛、3565輛和3987輛，環(huán)比逐漸增長(zhǎng);1-9月累計(jì)銷售新能源汽車25723輛，同比大幅增長(zhǎng)110.53%。

小康股份提示，上述發(fā)行上市方案尚需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)及香港聯(lián)交所核準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞： 小康股份 赴港上市 智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù) 重慶企業(yè)