A股5家上市險企去年保費收入增長0.03% 行業(yè)整體增速放緩
2022-01-25 10:30:13
春節(jié)因素提振餐飲旅游板塊 預制菜和冰雪游成新風口
2022-01-25 10:30:13 來源: 投資者網(wǎng)
春節(jié)是中國最隆重、最具特色的傳統(tǒng)節(jié)日，往年也是餐飲、旅游行業(yè)的業(yè)績爆發(fā)期。
在餐飲方面，新冠肺炎疫情發(fā)生前，2019年春節(jié)黃金周各地餐飲企業(yè)年夜飯預定火爆，餐廳包廂供不應求。而疫情之后，2020年-2022年春節(jié)，為配合防疫要求，越來越多的人選擇購買預制菜在家用餐，這讓預制菜賽道迎來消費新風口。
在旅游行業(yè)，中國旅游研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年春節(jié)黃金周，內(nèi)地居民因私出入境共722.2萬人次，同比增長15.97%，出境旅游市場火熱。但是在2020年-2022年，游客出行半徑縮短，春節(jié)期間本地化、近郊化逐漸成為旅游新特色。此外，隨著北京冬奧會臨近，冰雪旅游也開始升溫。
從餐廳包廂到預制菜
年夜飯是每年春節(jié)的重頭戲，除夕夜，一桌豐盛的年夜飯象征著家庭的幸福和溫暖。
根據(jù)商務部監(jiān)測，2019年春節(jié)七天假期，全國零售和餐飲企業(yè)實現(xiàn)銷售額約10050億元，相比2018年春節(jié)黃金周增長8.5%，各地餐飲企業(yè)年夜飯預定火爆，天津重點監(jiān)測的36家餐飲企業(yè)共預定年夜飯1.2萬桌，同比增長5.3%；北京重點監(jiān)測餐飲企業(yè)銷售額同比增長10%以上，年夜飯包廂供不應求。
近兩年，在疫情防控的背景下，消費端出現(xiàn)“宅家文化”“烹飪小白”，預制菜的需求不斷增長。截至2022年1月20日，上海壹佰米網(wǎng)絡科技有限公司旗下叮咚平臺銷售數(shù)據(jù)顯示，今年年貨節(jié)，預制菜相關食品同比去年增長超過400%。
企查查顯示，2012年我國涉及預制菜肴加工的企業(yè)僅有1400家，而到2021年4月，預制菜企業(yè)達到7.19萬家。僅2020年一年，新注冊預制菜相關企業(yè)就達到1.25萬家。艾媒咨詢預測，2021年中國預制菜市場規(guī)模預估為3459億元，隨著消費升級以及冷鏈物流布局，預制菜市場將向BC端同時加速發(fā)展，之后將以20%的增長率逐年上升，2023年中國預制菜規(guī)模將為5165億元。
今年以來，A股預制菜概念可謂“獨領風騷”，得利斯（002330.SZ）、國聯(lián)水產(chǎn)（300094.SZ）、同慶樓（605108.SH）等紛紛上漲。
其中，最受關注的是連續(xù)斬獲7個漲停板的得利斯，該公司主營產(chǎn)品為肉制品、速凍食品、預包裝食品，近年其通過速凍米面產(chǎn)品切入預制菜領域。財報顯示，2020年度及2021年前三季度，得利斯的預制菜相關產(chǎn)品營業(yè)收入占公司整體營業(yè)收入比例分別約為11.22%、9.79%；其中，2021年前三季度預制菜相關產(chǎn)品毛利率與凈利率分別約為20%、2.78%。
預制菜五類玩家對比
國金證券將預制菜行業(yè)分為五類玩家，包括專業(yè)預制菜企業(yè)、速凍企業(yè)、農(nóng)業(yè)企業(yè)、餐飲企業(yè)、零售企業(yè)。針對預制菜的餐飲端市場。該券商認為前四類企業(yè)均有機會，其中專業(yè)預制菜企業(yè)能精細化滿足地方性中小餐飲、外賣、團餐、鄉(xiāng)廚及酒店需求，建議關注味知香（605089.SH）；速凍企業(yè)中龍頭供應鏈能力可復用，建議關注安井食品（603345.SH）等；農(nóng)業(yè)企業(yè)在調(diào)理肉制品領域優(yōu)勢較明顯；餐飲企業(yè)更看好能與自身餐飲業(yè)務形成正向協(xié)同、跨越規(guī)模門檻的連鎖品牌。
面對預制菜概念的火爆，國海證券認為，預制菜有春節(jié)和疫情的雙重催化，迎來風口期。今年不少人春節(jié)選擇“就地過年”，線上、線下預制菜年夜飯銷量火爆。預制菜短期需關注過熱風險，長期增長趨勢明晰，可優(yōu)選能貢獻業(yè)績的個股。
冬奧會帶動冰雪旅游
隨著國民收入上升，境外過年逐漸成為新潮流，2019年中國的春節(jié)假期成為了全球“黃金周”。
在2019年春節(jié)黃金周,根據(jù)中國旅游研究院數(shù)據(jù)，我國國內(nèi)旅游總接待人次達4.15億，同比2018年增長7.6%，全國旅游總收入達到5139億元，同比增長8.2%。其中最值得關注的是，2019年春節(jié)期間,內(nèi)地居民因私出入境共722.2萬人次，同比增長15.97%。超三成出境游客選擇泰國、日本、越南，出境旅游市場火熱。
之后，受疫情影響，我國旅游業(yè)，游客出游半徑開始收縮，本地游風潮漸起。根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，2021年，春節(jié)假期七天，全國國內(nèi)旅游出游合計2.56億人次，同比增長15.7%，恢復至疫前同期的75.3%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3011億元，同比增長8.2%，恢復至疫前同期的58.6%。2022年，攜程數(shù)據(jù)顯示，預訂省內(nèi)旅游度假產(chǎn)品的訂單量占比達65%，省內(nèi)游訂單相較2019年春節(jié)增長顯著，春節(jié)期間本地化、近郊化將成為旅游新特色。
此外，隨著2022年北京冬奧會?益臨近，春節(jié)冰雪旅游也逐漸升溫。飛豬旅行數(shù)據(jù)顯示，2022年1月20日，今年春節(jié)冰雪旅游預訂量同比去年增長484%。其中，哈爾濱冰雪大世界、松花湖滑雪場、北大壺滑雪場、安吉江南天池滑雪場、廣州融創(chuàng)雪世界、八達嶺滑雪場等冰雪旅游景區(qū)及滑雪場人氣持續(xù)增長。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，2015年-2021年，7年間我國新增注冊冰雪運動相關企業(yè)平均增速達到24.3%，尤其在2021年同比上漲38.3%。
中銀證券認為，國內(nèi)整體旅游情況平穩(wěn)，周邊熱仍為主要出行方式，冰雪游熱度繼續(xù)提升，年輕客群新需求推動旅游產(chǎn)品更新迭代。隨疫苗接種量提升和疫情常態(tài)化，文旅行業(yè)恢復邏輯不受短期疫情散發(fā)因素擾動，維持強于大市評級。繼續(xù)推薦免稅龍頭企業(yè)中國中免（601888.SH），推薦處于文旅恢復中的酒店、景區(qū)、旅游綜合服務標的；并建議關注受冰雪旅游需求釋放利好的企業(yè)。
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