財聯(lián)社（上海，編輯胡家榮）訊，近期復星國際（00656.HK）可謂是“動作頻頻”，在宣布以63.42億元的代價收購中融信托持有的外灘金融中心(BFC)50%股權后，公司在周三晚間對外宣布，旗下奢侈品集團復郎集團將通過SPAC合并的方式赴美上市。

根據(jù)公告，復星控股旗下的Lanvin Group(復朗集團)與Primavera Capital Acquisition Corp(以下簡稱，PCAC)，已宣布雙方達成最終SPAC合并協(xié)議，本次合并交易后，復朗集團將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“LANV”。

復星時尚集團，之后會被稱之復朗集團，是一家全球領先的奢侈品時尚集團，營運并管理著全球一些標志性品牌，包括 Lanvin、Sergio Rossi、Wolford、St. John Knits 和 Caruso。截止目前，復朗集團的業(yè)務在80多個國家擁有近1200個銷售點和300多家零售門店，員工總數(shù)約3600名。

目前，PCAC和復朗集團的董事會已批準此項交易。在滿足一些批準與條件后并獲得PCAC股東投票同意后，此項交易預計于今年內(nèi)完成，并計劃向并向紐交所提交上市申請。在合并完成之后，復朗集團的企業(yè)估值將達到19億美元。

合并的同時，復朗集團亦會進行一次PIPE融資，即一些投資機構根據(jù)此次合并條款進行上市前的私募投資。

復朗控股預期將收到5.44億美元的募集資金，包括信托賬戶中的4.14億美元現(xiàn)金，以及來自復星國際、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共計1.3億美元全額承諾出資。

值得一提的是，目前復星國際對復朗集團100%持股。作為交易的一部分，復星國際將把復朗集團100%股權轉(zhuǎn)入合并主體公司Lanvin Group Holdings Limited，對應持有該合并主體約65%的所有權。

PCAC是一家在紐約證券交易所上市的特殊目的收購公司，是春華資本集團旗下的附屬公司，春華資本管理資產(chǎn)超過170億美元。

通過此次業(yè)務合并，復朗集團將受益于春華在消費領域的資源網(wǎng)絡和市場洞察以及財務與資金基礎，幫助旗下品牌實現(xiàn)長足發(fā)展，也為未來進一步的收購擴張?zhí)峁┍Ｕ稀?/p>

為什么選擇SPAC上市

近年來SPAC火遍全球，這一上市模式適用于高速成長、短期比較需要資金的中小企業(yè)，不需要披露財務報表，同時發(fā)起人往往會以較低的價格獲取公司部分股份，但這一模式卻不適用于大型企業(yè)。

有媒體指出，此次復朗集團選擇SPAC，讓人感到有些意外。

據(jù)新京報報道指出，復朗集團旗下品牌Lanvin的營業(yè)額和利潤在2012年-2019年持續(xù)下降，因此該集團通過SPAC上市，可能短期需要募集到一筆資金，幫助復朗集團‘脫困’。

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