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2022-08-04 21:35:32
環(huán)球快看點(diǎn)丨成立不足1個(gè)月，總份額縮水超兩成，8只碳中和ETF遭遇了什么？
2022-08-04 21:35:32 來(lái)源: 財(cái)聯(lián)社
財(cái)聯(lián)社8月3日訊（記者沈述紅）作為7月基金發(fā)行市場(chǎng)的“小爆款”，8只碳中和ETF如今已是另一番景象。
上述產(chǎn)品成立于7月中旬，至今不足一個(gè)月，總份額卻已從164.18億份降至126.41億份，縮水幅度達(dá)23.01%，總規(guī)模亦縮水28.28%，更有產(chǎn)品份額和規(guī)模雙雙縮水逾4成。
凈值、規(guī)模、份額紛紛下滑的背后，是SEEE碳中和指數(shù)在8只碳中和ETF產(chǎn)品上市前夕短期見(jiàn)頂?shù)默F(xiàn)實(shí)境地。7月8日高點(diǎn)至今，SEEE碳中和指數(shù)跌幅已有9.91%。另有公募投研人士指出，這其中也不乏機(jī)構(gòu)“幫忙”資金的退出。
(資料圖片)
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士提醒，投資者無(wú)需過(guò)度在意短期漲跌，雖然市場(chǎng)可能有階段性調(diào)整，但“碳中和”是未來(lái)全球大勢(shì)所趨，屬于“長(zhǎng)坡厚雪”賽道，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)空間足夠大，將催生出大的主題機(jī)會(huì)及世界級(jí)的優(yōu)秀公司，存在較高的增長(zhǎng)潛力。
也有基金經(jīng)理認(rèn)為，憧憬碳中和未來(lái)時(shí)，不能忽視可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，需要注意主題投資的高波動(dòng)性特點(diǎn)。如果短期景氣度不達(dá)預(yù)期，不排除短期波動(dòng)或調(diào)整，建議投資者不要追漲殺跌，做好組合配置。
份額縮水最高超4成
7月4日，易方達(dá)、廣發(fā)、富國(guó)、匯添富、招商、南方、工銀瑞信、大成8家基金公司旗下的中證上海環(huán)交所碳中和ETF開(kāi)售。5天后，8只產(chǎn)品產(chǎn)品全部募集結(jié)束，發(fā)行份額合計(jì)達(dá)164.18億元，成為彼時(shí)權(quán)益產(chǎn)品仍舊難賣(mài)情境下的“小爆款”。
7月11日至7月14日期間，上述8只產(chǎn)品相繼成立，至今不足1月。發(fā)行時(shí)的“熱火朝天”，與當(dāng)下份額與規(guī)模的雙雙縮水，已然形成鮮明對(duì)比。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至8月3日，8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF總份額僅余126.41億份，較成立初期下降了37.77億份，降幅達(dá)23.01%。份額變動(dòng)最顯著的，當(dāng)屬易方達(dá)和南方旗下中證上海環(huán)交所碳中和ETF，其成立至今份額分別下降了7.09億份、7.56億份，至35.65億份、25.09億份，降幅也分別達(dá)到了16.59%、23.15%。
其次為富國(guó)和廣發(fā)旗下的中證上海環(huán)交所碳中和ETF，這兩只產(chǎn)品成立以來(lái)份額分別縮水6.31億份、5.62億份，至今分別為23.08億份、15.96億份，降幅分別達(dá)21.47%、26.04%。招商、匯添富、工銀瑞信旗下中證上海環(huán)交所碳中和ETF也分別縮水3.07億份、3.38億份、2.48億份，降幅分別達(dá)26.02%、30.81%、26%。
份額降幅最大的則是大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF，該產(chǎn)品自7月13日成立以來(lái)，份額已從5.51億份降至3.35億份，降幅達(dá)41.02%。
規(guī)模下降來(lái)得更為明顯。截至8月3日，8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF總規(guī)模僅剩117.75億元，降幅達(dá)到了28.28%。其中易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF規(guī)模下降近10億元，如今僅有33.15億元。南方、富國(guó)旗下中證上海環(huán)交所碳中和ETF規(guī)模也分別僅剩23.33億元、21.46億元。
同期，廣發(fā)、招商、匯添富、工銀瑞信旗下中證上海環(huán)交所碳中和ETF成立以來(lái)規(guī)模縮水幅度也都超過(guò)了30%，僅剩14.84億元、8.21億元、7.06億元、6.64億元。大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF規(guī)模更是縮水44.56%，至今僅剩3.06億元。
從凈值來(lái)看，截至8月3日，上述8只產(chǎn)品凈值均徘徊在0.94元、0.93元左右，凈值降幅也都超過(guò)了5%，更有甚者，凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了-7.06%。
曾經(jīng)的“小爆款”
雖然與基金公司和渠道的賣(mài)力營(yíng)銷(xiāo)相比，上述8只產(chǎn)品募集結(jié)果略低于預(yù)期。但有渠道人士認(rèn)為，在權(quán)益產(chǎn)品難賣(mài)、市場(chǎng)情緒仍未完全恢復(fù)的情況下，8只同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，最終合計(jì)規(guī)模超過(guò)160億，且有多只產(chǎn)品募集超過(guò)30億元、甚至超過(guò)40億元，已然稱(chēng)得上“小爆款”。
據(jù)記者了解，發(fā)行時(shí)，有很多券商都將碳中和ETF當(dāng)成重點(diǎn)推薦的產(chǎn)品，從上到下都下了任務(wù)量，激勵(lì)政策也到位。個(gè)別券商告知一線銷(xiāo)售員工，如果完成了任務(wù)量會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)，不完成會(huì)扣7月總績(jī)效。基金公司層面準(zhǔn)備的營(yíng)銷(xiāo)資料包也相當(dāng)“豐富”，涵蓋碳中和ETF的產(chǎn)品海報(bào)、投資峰會(huì)、基金經(jīng)理直播、宣發(fā)視頻、活動(dòng)h5、廣告文案、微信話術(shù)等。
發(fā)行首日，多位渠道人士透露，8只碳中和ETF單日募集總規(guī)模逾50億元。7月6日，隨著易方達(dá)、南方、富國(guó)、廣發(fā)旗下中證上海環(huán)交所碳中和ETF募集結(jié)束，8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF合計(jì)募集規(guī)模超過(guò)了140億元。其中，易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF募集規(guī)模最高，達(dá)42.74億元，南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF募集規(guī)模為32.65億元，富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF募集規(guī)模為29.39億元，廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF募集規(guī)模為21.58億元。
7月8日，招商、匯添富、工銀瑞信、大成旗下中證上海環(huán)交所碳中和ETF募集也進(jìn)入尾聲，至此，8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)行總規(guī)模達(dá)到了164.41億元。這之中，招商、匯添富、工銀瑞信旗下中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)行規(guī)模較為相近，分別為11.80億元、10.97億元、9.54億元，大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)行規(guī)模相對(duì)較少，為5.51億元。
到了7月19日，易方達(dá)、南方、富國(guó)、廣發(fā)基金四4家公募旗下的碳中和ETF首日上市，首日累計(jì)成交額19.44億元，首日平均換手率超過(guò)15%。富國(guó)、南方旗下產(chǎn)品首日成交額還都超過(guò)了5億元，刷新了年內(nèi)上市ETF首日成交額的新高。
“幫忙”資金退出與指數(shù)短期下跌
凈值、規(guī)模、份額紛紛下滑的背后，是中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)（SEEE碳中和指數(shù)）在8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF產(chǎn)品上市前夕短期見(jiàn)頂?shù)默F(xiàn)實(shí)境地。7月8日高點(diǎn)至今，SEEE碳中和指數(shù)跌幅已有9.91%。
在此期間，該指數(shù)近80只成分股股價(jià)下跌，前十大權(quán)重股中，通威股份、東方雨虹、隆基綠能、海螺水泥、寧德時(shí)代、比亞迪等分別下跌23.32%、18.81%、11.57%、11.37%、8.36%、7.81%。
另有華南公募投研人士指出，這其中也不乏機(jī)構(gòu)“幫忙”資金的退出，“為了做大規(guī)模，基金公司會(huì)請(qǐng)機(jī)構(gòu)資金來(lái)‘幫忙’，現(xiàn)在的份額變化很可能是有部分資金已經(jīng)離開(kāi)了。”
不過(guò)，該人士表示，投資者無(wú)需過(guò)度在意短期漲跌，雖然市場(chǎng)可能有階段性調(diào)整，但“碳中和”是未來(lái)全球大勢(shì)所趨，屬于“長(zhǎng)坡厚雪”賽道，賽道確定性較強(qiáng)，存在較高的增長(zhǎng)潛力。“雖然市場(chǎng)可能會(huì)有階段性調(diào)整，但從季度或是更長(zhǎng)時(shí)間階段看，對(duì)碳中和未來(lái)走勢(shì)還是相對(duì)樂(lè)觀的。”
易方達(dá)指數(shù)研究部總經(jīng)理龐亞平此前指出，從增量角度看，深度低碳領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)未來(lái)空間較大，包括清潔能源及儲(chǔ)能、新能源車(chē)、減碳及固碳技術(shù)等。從存量角度看，傳統(tǒng)高碳轉(zhuǎn)型企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造，逐步向綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型的投資機(jī)會(huì)，如能源供給側(cè)的綠色電力、上游周期制造板塊減碳轉(zhuǎn)型等。
富國(guó)基金ETF投資總監(jiān)王樂(lè)樂(lè)稱(chēng)，在碳中和未來(lái)約40年推進(jìn)過(guò)程中，將伴隨行業(yè)級(jí)的投資機(jī)會(huì)出現(xiàn)。光伏、太陽(yáng)能、風(fēng)電等清潔低碳能源占比預(yù)計(jì)持續(xù)提升，行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊；同時(shí)，煤炭、鋼鐵等高碳排放行業(yè)，也將面臨落后產(chǎn)能加速出清以及集中度的提升，有望迎來(lái)新一輪“供給側(cè)改革”。“整體來(lái)看，在碳中和相關(guān)投資領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)空間足夠大，中國(guó)企業(yè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，將催生出大的主題機(jī)會(huì)及世界級(jí)的優(yōu)秀公司。”
另一位華南中型公募基金經(jīng)理指出，憧憬碳中和未來(lái)的時(shí)候，不能忽視可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，需要注意主題投資的高波動(dòng)性特點(diǎn)。如果短期景氣度不達(dá)預(yù)期，不排除短期波動(dòng)或調(diào)整。“同時(shí)，雖然這個(gè)賽道確定度很高，但不少股票估值不便宜，如果出現(xiàn)技術(shù)路線變化和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的惡化，下跌幅度也可能比較大，建議投資者不要追漲殺跌，做好組合配置。”
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