世界微速訊：無“鋰”寸步難行！電動汽車革命的未來全懸于南美“鋰三角”？

2022-08-11 20:26:16 來源: 財聯社

財聯社8月11日訊（編輯瀟湘）位于智利的阿塔卡瑪鹽湖，常被譽為鋰業的“沙特阿拉伯”，這片美國加州大小的地區約占世界已知鋰金屬礦藏的55%。這一銀白色金屬，如今正成為電動汽車電池的關鍵成分。

然而，正如中國電動汽車巨頭比亞迪近幾個月來所感同身受的一樣，全球企業想要合理開發使用當地的這一關鍵資源，卻始終是一項艱巨的挑戰。

今年早些時候，在比亞迪贏得了一份開采鋰的政府合同后，當地土著社區卻以此次招標方案違背環境保護、經濟發展等原則提起了上訴，最終智利法院在今年6月以“招標存在爭議”為理由叫停了該項目。

(資料圖片)

而在涵蓋阿塔卡瑪鹽湖的南美“鋰三角”(Lithium Triangle)地區，全球車企和鋰生產商所遭遇的類似比亞迪這樣的挫折案例，其實還有許多……

南美“鋰三角”地區位于南緯18°～27°、西經65°～70°——恰好處于智利、阿根廷和玻利維亞三國的交界處，新生代安第斯構造運動形成了一個鹽湖密集分布的三角形地區，獨特的干旱氣候和豐富的鋰來源使得鹽湖含有大量可開發利用的鋰礦資源。

從儲量看，南美“鋰三角”是無可爭議的、全球鋰資源最豐富的地區。在許多電動汽車革命先驅們的藍圖里，這邊礦產資源豐富的地區，也本應成為這場科技革命的最大幫手和助力。然而，眼下的現狀卻顯然頗為“骨感”……

由于南美國家的左派政府希望加強對礦產的控制并獲得更大的利潤份額，以及當地安第斯社區對環境的擔憂并舉行的連番抗議活動，當地鋰生產活動受到了嚴重影響。這些土著社區的居民還擔心，在外來者借鋰致富的同時，他們很可能會一無所獲。

對此，一些行業分析人士已擔心，在全球鋰需求呈爆炸性增長，導致鋰價格自2021年初以來飆升750%的背景下，南美“鋰三角”的供應前景不明，反而可能將成為當前電動汽車行業快速增長的主要瓶頸。

昔日鋰行業“老大”智利仍欲“閉關鎖國”

就在幾年之前，智利還曾是世界上最大的鋰生產國，但現如今，該國的鋰產量已遠遠落后于澳大利亞。

盡管自2016年以來，智利將現有鋰產能擴大了80%，達到每年約14萬噸，但該國已有約30年沒有開建新礦了。美國地質勘探局的數據顯示，智利目前的鋰產量僅約為澳大利亞的一半，后者的產量在過去5年里翻了兩番。

造成智利失去在鋰開采方面全球領先地位的原因，很大程度在于該國自上世紀70年代以來一直保持著的嚴格行業監管。當時在奧古斯托·皮諾切特上將(Augusto Pinochet)軍事獨裁統治下的智利政府，宣布鋰是一種戰略資源，因為它是生產核彈的聚變材料的組成部分之一。

目前，智利的鋰礦資源主要掌握在兩家私營企業——智利礦業化工(SQM)和美國雅寶(ALB)手中。但它們也只是從智利國家機構那里租用土地，這限制了它們的產量。出口還需要政府機構的特別許可。

事實上，即便是全球最大的鋰生產商雅寶，進軍智利鋰礦行業的進程也并不容易，為了擴大產量，這家美國鋰業巨頭在2016年簽署了一份新的合同，被要求支付高達40%的特許權使用費，這是行業內最高的特許權使用費水平。智利政府還希望開采出的鋰能更多在國內加工，而不僅僅是出口原材料，因此要求雅寶以較低的市場價格向當地加工公司提供高達25%的鋰產量，雅寶還需將其部分銷售額提供給原住民社區。

而在新任智利總統加夫列爾·博里奇(Gabriel Boric)于3月上臺后，該國政府更是打算進一步收緊政策。博里奇領導的新左翼政府在批評過去對原材料的私有化是個錯誤后，計劃創建一家國有鋰業公司。如果新憲法在9月份的公投中獲得通過，還將加強環境法規和土著居民對采礦的權利。

2017年，LiCo Energy Metals首席運營官Tim Fernback曾對他在智利的鋰項目感到樂觀。當時智利還較為歡迎外國礦企來開采銅和其他金屬。該公司收購了阿塔卡瑪鹽湖的部分礦產，這是一片被白雪覆蓋的火山包圍的廣闊鹽沼。

Fernback表示，他最初與當地人會面，向他們解釋了公司的計劃，并提出要建一家工廠提供清潔飲用水，他一度認為會議進行得很順利。然而，當鉆探鹽殼表面的行動啟動時，當地居民卻以環境問題為由封鎖了道路以示抗議。由于認為該項目毫無希望，LiCo最終于2019年放棄了智利的業務。

“這感覺就像在背后捅刀子，”Fernback表示，“我們去了那里，花了很多錢建好了一切，然后我們卻不得不離開。還有誰會想這么做呢?”

玻利維亞鋰國有化的慘痛教訓

與全球多國普遍存在的石油不同，鋰并不常見。

南美、澳大利亞和中國是幾大鋰資源最豐富的地區。在南美洲以外，鋰幾乎都是從堅硬的巖石中提取的。而在南美，鋰廣泛存在于含鹽的地下水中，通過鹽湖提鋰的方式，南美的鋰生產成本較低，但礦商表示，缺點是建礦時間要長得多，大約需要8年。

行業分析師們表示，如果南美政府的嚴苛要求，使得那些擁有專業技術和資本的海外投資者在鋰礦建設方面成本過高、難度過大，那么這對他們而言無異于是一場賭博，并有可能導致全球鋰生產脫軌。與此同時，在一個國有企業長期深陷腐敗和裙帶關系的地區，公共企業也面臨著資源管理不善的風險。

Woodrow Wilson Center的拉美專家Benjamin Gedan正密切跟蹤南美地區的鋰產業。他表示，“拉丁美洲經常會扼殺那些下蛋的‘金鵝’，而做到這一點的最快方法之一就是通過資源民族主義。如果出臺糟糕的政策，這種繁榮可能很快就將轉為蕭條。”

他表示，玻利維亞就是一個終極警示案例。

玻利維亞目前仍是世界上最貧窮的國家之一。2008年，在前總統莫拉萊斯(Evo Morales)的領導下，玻利維亞提出了“百分百國有”的口號——鹽沼必須完全由玻利維亞技術人員掌控。莫拉萊斯承諾要把該國變成一個生產電池和電動汽車的礦業大國。政府還創建了一家國有公司，即玻利維亞國有鋰礦公司(YLB)。

玻利維亞花了大約9億美元修建了一座工廠和其他基礎設施，從波托西地區狂風肆虐的烏尤尼鹽沼中提取鋰。波托西是玻利維亞最貧窮的州，西班牙帝國曾在這里掠奪白銀。

這家工廠于2013年開業，但在時隔多年后，仍幾乎無法帶來任何產量。根據YLB的數據，玻利維亞在2021年僅生產了540噸碳酸鋰，相當于智利一天半的產量。

曾在2020年短暫經營YLB的經濟學家Juan Carlos Zuleta表示，由于缺乏專業知識和技術，該公司只能回收從鹽水中提取的約9%的鋰，這使得該公司在商業上完全無法生存。智利現有的兩大鋰礦的回收率約為50%或更高。

“政府花了近14年的時間試圖在該國開發鋰，但失敗了，”Zuleta表示，“我敢肯定，玻利維亞因此錯過了一個絕佳的機會。”

目前，2020年上臺的玻利維亞新政府顯然正打算“撥亂反正”。玻利維亞總統路易斯·阿爾塞(Luis Arce)發起了公開招標，讓國際公司提交技術提案。次年，8家公司入圍了合作名單。

今年6月初，8家公司中的兩家已經被排除出名單。剩下6家包括了寧德時代、深圳聚能永拓、特變電工和中信國安等4家中國企業，以及俄羅斯Uranium One公司、美國初創公司Lilac Solutions。玻利維亞政府計劃在10月底前準備好提案供公司考慮，并在12月底前達成最終協議。最終或將有一家或多家公司入選，與YLB合作開采鋰礦。

阿根廷將有望“后來者居上”？

目前，在南美“鋰三角”中，未來鋰產量的最大增長點，反倒可能是阿根廷。該國迄今對私人投資更為開放，原因也很簡單——這對囊中羞澀的阿根廷政府來說是急需的外匯來源。

據在那里經營的部分鋰業公司表示，阿根廷官員們向企業提供了稅收穩定協議，并放松了一些令其他行業窒息的貨幣管制。

阿根廷政府已經決定將投資42億美元刺激鋰生產，將阿根廷打造成世界第三或第四大鋰生產國。

因此，阿根廷鋰礦市場近來也迎來了大量投資者，例如力拓、福特汽車等。截至目前，國軒高科、贛鋒鋰業、西藏珠峰、盛新鋰能、紫金礦業等多家中國公司也都參與了阿根廷的鋰業項目開發。

總部位于倫敦的咨詢公司IHS Markit的鋰礦分析師Lukasz Bednarski表示，到2031年，阿根廷可能將會擁有19座鋰礦，而目前僅有兩座。阿根廷政府表示，到本十年末，年產量可能達到23萬噸，比現在增加約六倍。

“我們看到了礦業投資的繁榮，這將繼續下去，”前阿根廷生產發展部長Matías Kulfas表示。

當然，作為近年來債務纏身、甚至不得不向IMF求援的脆弱新興經濟體，海外企業在阿根廷的鋰投資也并非全然沒有風險。

勘探公司Luna lithium首席執行官Emily Hersh表示，雖然該國正在努力解決燃料短缺問題，但在為新的鋰項目提供動力所需的能源基礎設施建設方面，仍遠遠落后。

Hersh指出，該國長期的經濟動蕩也會影響鋰行業的發展。她表示，“我希望任何在阿根廷經營的公司，在任何時候都能充分消化經濟災難的影響，并做好應對經濟災難的準備。”

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