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2022-09-16 08:38:58
速訊：券商晨會精華：第二輪擴產(chǎn)或提前 建議加大軍工配置力度
2022-09-16 08:38:58 來源: 財聯(lián)社
(資料圖片)
財聯(lián)社9月16日訊，昨日滬指失守3200點，滬深兩市昨日成交額9191億，截止收盤，滬指跌1.16%，深成指跌2.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.18%。北向資金全天凈賣出41.33億元。隔夜美股低開低走，三大指數(shù)集體收跌。納指跌1.43%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.13%，道指跌0.56%。
在今日的券商晨會上，中信建投認為，第二輪產(chǎn)能擴張有望提前到來，建議加大軍工配置力度；招商證券認為，存款利率下調(diào)，銀行息差壓力緩解；山西證券認為，建議關(guān)注經(jīng)營相對穩(wěn)健的生豬養(yǎng)殖股。
中信建投：第二輪產(chǎn)能擴張有望提前到來，建議加大軍工配置力度
中信建投認為，現(xiàn)在軍工行業(yè)正處在第一輪周期的中后段，第二輪周期預(yù)計會在2023年底或2024年上半年開啟，板塊有望呈現(xiàn)階梯式上升的走勢。當(dāng)前正處于第一、二輪產(chǎn)能擴張切換的平臺期階段，第二輪產(chǎn)能擴張有望提前到來，高性價比凸顯建議加大軍工配置力度。軍工行業(yè)是在供應(yīng)鏈安全方面布局最早的領(lǐng)域，無論是硬件層面的芯集成電路、電源、原材料、高端制造工藝等，還是操作系統(tǒng)和軟件方面，國產(chǎn)化推進速度都比較快。從市場空間還是投機機會來說，集成電路和新型制造工藝都是最值得關(guān)注的領(lǐng)域。
招商證券：存款利率下調(diào)，銀行息差壓力緩解
招商證券認為，存款利率下調(diào)利于降低銀行負債成本，對息差偏利好。經(jīng)濟或小幅復(fù)蘇，主推優(yōu)質(zhì)銀行。繼續(xù)強推江蘇等江浙優(yōu)質(zhì)銀行，大力提示寧波估值修復(fù)機會，逐步關(guān)注估值大幅回落的招行平安等。地產(chǎn)政策從因城施策走向一城一策，進一步放松，后續(xù)地產(chǎn)銷售有望逐步好轉(zhuǎn)。這將對銀行板塊利好，零售銀行業(yè)務(wù)亦有望逐步復(fù)蘇。
中金公司：鈉電重生，硬碳先行
中金公司認為，當(dāng)下鋰資源瓶頸凸顯，一定程度制約了鋰電發(fā)展，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化重新提上議程。我們認為相比鋰電池材料體系，鈉電池中負極瓶頸更為明顯，而硬碳材料有望率先在鈉電負極上實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。我們看好硬碳市場的高成長性。硬碳市場從無到有，市場增速快。國內(nèi)硬碳產(chǎn)業(yè)化尚未成熟，但考慮硬碳在鈉電池以及鋰電負極摻雜領(lǐng)域良好的應(yīng)用前景，我們預(yù)計2022~2025年硬碳材料需求量有望從0.2萬噸/年提升到10.5萬噸/年，考慮硬碳價格回落，預(yù)計至2025年硬碳材料市場空間有望達到63億元。
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