環球觀熱點：公用事業行業周報：國網能源院預計下半年電力需求增速先降后升

2023-06-26 11:57:25 來源: 東莞證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

投資要點：

行情回顧：截至6月21日，當周申萬公用事業指數上漲0.07%，跑贏滬深300指數2.58個百分點，在申萬31個行業中排第4名；當月申萬公用事業指數下跌3.68%，跑輸滬深300指數5.40個百分點，在申萬31個行業中排第30名；年初至今申萬公用事業指數上漲4.25%，跑贏滬深300指數4.45個百分點，在申萬31個行業中排第10名。

分板塊來看，當周申萬公用事業指數的子板塊跌多漲少，其中3個子板塊上漲，火力發電板塊上漲2.14%，電能綜合服務板塊上漲0.56%，水力發電板塊上漲0.05%；4個子板塊下跌，光伏發電板塊下跌2.49%，風力發電板塊下跌1.45%，燃氣板塊下跌0.70%，熱力服務板塊下跌0.26%。

個股方面，申萬公用事業指數包含124家上市公司，當周股價上漲的公司有48家，其中廣安愛眾、新中港、天富能源三家公司的漲幅靠前，漲幅分別達13.07%、10.17%和7.88%。跌幅方面，當周股價下跌的公司有74家，其中*ST惠天、南京公用、廊坊發展三家公司的跌幅較大，跌幅分別達7.51%、6.16%、5.68%。

重點行業資訊：（1）6 月20 日，國家能源局發布1-5 月份全國電力工業統計數據。截至5 月底，全國累計發電裝機容量約26.7 億千瓦，同比增長10.3%。其中，太陽能發電裝機容量約4.5 億千瓦，同比增長38.4%；風電裝機容量約3.8 億千瓦，同比增長12.7%。（2）根據中國新聞網，6 月20 日，浙江省人民政府召開2023 年全省迎峰度夏能源保供電視電話會議。據浙江省能源局、浙江省電力公司介紹，今年浙江電力消費持續恢復向好。1 月至5 月，浙江全社會用電量達2246 億千瓦時，同比增長4.4%。截至6 月18 日，浙江5、6 月全社會用電量同比增幅達到13.5%，全社會用電量最高負荷8713 萬千瓦，同比增長19.6%，創下年內新高。

行業周觀點：近期國網能源院研究團隊提到，預計下半年電力需求增速先降后升，三季度電力需求增速環比二季度降低，四季度環比三季度上升。雖然局部季節性、時段性電力供需偏緊依然難以避免，夏季電力保供壓力大，但出現全國持續性電力供需緊張的概率較小。受極端天氣影響，局部地區在特定時期會出現供應不足。具體到對全年全社會用電量增速的預判，參與討論的能源院專家預測的平均結果為6%。綜合來看，今年全年我國用電需求有望同比提升。建議關注優質火電央企華能國際（600011）、華電國際（600027）、大唐發電（601991），核電央企中國核電（601985）、中國廣核（003816）。

風險提示：政策推進不及預期；經濟發展不及預期；上網電價波動風險；原材料價格波動風險等。

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