破發股凱賽生物擬定增募66億 2020上市即巔峰募55.6億

2023-06-28 01:34:06 來源: 中國經濟網

中國經濟網北京6月26日訊凱賽生物（688065.SH）今日收報63.90元，漲幅15.07%。

昨晚，凱賽生物發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣660000.00萬元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動資金及償還貸款。

(資料圖)

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行將全部采用向特定對象發行A股股票的方式進行，將在經過上海證券交易所審核并取得中國證監會同意注冊的批復有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

本次向特定對象發行的發行對象上海曜勤（擬設立），系公司實際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭控制的企業，本次向特定對象發行構成關聯交易。本次發行對象以現金方式認購本次發行的股票。

根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定，本次發行的定價基準日為公司關于本次發行股票的董事會決議公告日（即第二屆董事會第九次會議決議公告日：2023年6月26日）。發行價格為43.34元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

在本次發行獲得中國證監會同意注冊后，上海曜勤（擬設立）擬認購本次非公開發行的金額為不低于人民幣590000.00萬元且不高于人民幣660000.00萬元（以下簡稱“認購金額”），本次發行數量按認購金額除以本次非公開發行的每股發行價格確定，即發行數量不超過152284263股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。本次向特定對象發行前的滾存未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東共享。

本次向特定對象發行的股票擬在上海證券交易所科創板上市交易。本次向特定對象發行的相關決議有效期自公司股東大會審議通過本次向特定對象發行方案之日起12個月內有效。

截至預案公告日，公司總股本為583278195股。本次發行前，CIB持有發行人股份165199321股，持股比例為28.32%，為公司的控股股東；本次發行完成后，假設按發行數量上限152284263股計算，同時考慮CIB以116655640股凱賽生物股票出資，上海曜勤（擬設立）將持有發行人36.56%的股份，CIB直接持股比例下降為6.60%，發行人控股股東將由CIB變更為上海曜勤（擬設立）。本次發行前，公司實際控制人為XIUCAILIU（劉修才）家庭，其通過CIB間接持有發行人28.32%的股份，并通過控制員工持股平臺濟寧伯聚、濟寧仲先、濟寧叔安間接控制公司2.50%的股份，實際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭控制公司合計30.82%股份的表決權。本次發行完成后，假設按發行數量上限152284263股計算，實際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭及其控制的企業合計控制發行人45.14%的股份，仍為公司實際控制人。綜上所述，本次向特定對象發行完成后，公司控股股東由CIB變為上海曜勤（擬設立），公司實際控制人仍為XIUCAILIU（劉修才）家庭，本次發行不會導致公司控制權發生變化，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。

凱賽生物于2020年8月12日在上交所科創板上市，公開發行股份總數為4166.8198萬股，占發行后股份總數的10.00%，發行價格為133.45元/股，保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為先衛國、黃藝彬。

凱賽生物上市募集資金總額556062.10萬元，募集資金凈額為527999.38萬元。凱賽生物最終募集資金凈額比原計劃多58108.38萬元。凱賽生物2020年8月11日披露的招股書顯示，公司擬募集資金469891.00萬元，計劃分別用于凱賽（金鄉）生物材料有限公司4萬噸/年生物法癸二酸項目、生物基聚酰胺工程技術研究中心、凱賽（烏蘇）生物技術有限公司年產3萬噸長鏈二元酸和2萬噸長鏈聚酰胺項目、補充流動資金。

凱賽生物上市發行費用合計28062.72萬元（不含增值稅金額），其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用26229.34萬元。

凱賽生物2022年年度報告顯示，2022年，凱賽生物實現營業收入24.41億元，同比增長3.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.53億元，同比下滑6.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5.31億元，同比下滑5.39%；經營活動產生的現金流量凈額8.04億元，同比增長38.88%。

凱賽生物2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，凱賽生物實現營業收入5.05億元，同比下滑23.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5744.14萬元，同比下滑67.09%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4578.40萬元，同比下滑72.83%；經營活動產生的現金流量凈額7924.67萬元，同比下滑45.14%。

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