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2023-08-03 13:40:34
主動偏債基金二季報盤點：新發規模下降102.51億元 機構風險偏好或有所下降
2023-08-03 13:40:34 來源: 央廣網
近日，公募基金管理人2023年二季度報告已基本披露完畢，據天相投顧統計，主動偏債基金產品管理規模81169.29億元，創歷史新高。在經歷了2022年四季度固收類公募產品贖回潮以及市場規模縮減后，2023 年上半年固收類公募基金規模穩步上升。
規模整體穩步上升 純債債券基金為主
(相關資料圖)
在天相基金二級分類中，主動偏債基金包括純債債券基金、混債債券基金、可轉債債券基金、偏債混合基金。據天相投顧統計，2023年二季度，主動偏債基金產品管理規模總計81169.29億元，相比上季度上升6647.86億元，升幅約8.92%。
其中，純債基金資產凈值相比上一季度合計上升5684.35億元，升幅約10.71%。固收+類基金（包含混債債券基金、可轉債債券基金、偏債混合基金）資產凈值相比上一季度合計上升963.51億元，升幅約為4.50%。具體來看，除偏債混合基金以外，其余類別基金管理規模均有所上升，其中可轉債債券基金規模上升幅度較大，升幅約為28.85%；權益占比相對更高的偏債混合基金管理規模則出現小幅下降，降幅約為8.39%。
二季度不同類型基金規模變動（截圖源自天相投顧統計報告）
業績表現不一 新發基金規模下降
從業績來看，僅純債債券基金和混債債券基金在二季度獲得正收益。其中純債債券基金凈值波動較小且增長率表現最優；受到權益市場震蕩下行的影響，固收+基金本季度收益弱于純債基金產品。
二季度不同類型基金業績表現（截圖源自天相投顧統計報告）
從新發基金情況看，2023年二季度，主動偏債基金新發規模1418.42億元，相比上一季度下降約102.51億元；新發基金數量175只，相比上一季度增加31只。其中，純債債券基金新發規模相比上一季度增長約314.27億元，新發只數上升較明顯；固收+類基金新發規模下降約416.78億元，新發數量較上一季度有所下降。
持倉或相對保守 機構情緒偏謹慎
從持倉來看，與上一季度相比，2023年二季度主動偏債基金明顯拉高了國債和非政策性金融債的占比，并相對小幅減持其余各類別債券，整體信用策略拓展有限，信用債持倉未有明顯進一步布局。這或反映出機構在2023年二季度更加偏好利率債和高等級信用債以及對信用風險相對保守的態度。
二季度主動偏債基金持倉券種占比變動（截圖源自天相投顧統計報告）
從基金權益與可轉債合并持倉來看，固收+類基金對股票有一定減倉，機構情緒偏謹慎。隨著步入二季度以來，我國宏觀經濟修復勢頭走弱，滬深300指數與固收+權益轉債資產占比雙雙下行，或體現出機構的風險偏好有所下降。具體來看，固收+基金的可轉債持倉占比基本維持不變，權益資產占比下降幅度相對明顯，約為1.17%。
固收+基金權益轉債合并持倉變動情況（截圖源自天相投顧統計報告）
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