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2023-08-29 02:35:23
重要里程碑！我國取得可控核聚變重大突破，哪些投資機會值得關注？
2023-08-29 02:35:23 來源: 科創板日報
財聯社8月27日訊，可控核聚變行業傳來重磅消息，中國新一代人造太陽有了新的突破，證明中國掌握了可控核聚變高約束先進控制技術。
據中核集團發布消息，8月25日下午，新一代人造太陽“中國環流三號”取得重大科研進展，首次實現100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行，再次刷新我國磁約束聚變裝置運行紀錄，突破了等離子體大電流高約束模式運行控制、高功率加熱系統注入耦合、先進偏濾器位形控制等關鍵技術難題。
中核集團表示，這是我國核聚變能開發進程中的重要里程碑，標志著我國磁約束核聚變研究向高性能聚變等離子體運行邁出重要一步。
(資料圖)
“可控核聚變作為面向國家重大需求的前沿顛覆性技術，具有資源豐富、環境友好、固有安全等突出優勢，是目前認識到的能夠最終解決人類能源問題的重要途徑之一，對我國經濟社會發展、國防工業建設具有重要戰略意義。”中核集團在發布的消息中這樣提到。
可控核聚變是我國核能發展“熱堆—快堆—聚變堆”三步走戰略體系的重要組成部分，是解決國家能源需求、助推“雙碳”目標實現、促進能源新體系構建和保障國家能源安全的關鍵科技變量。根據我國核工業中長期發展的遠景目標，到本世紀中葉，要實現核聚變能的應用。
雖然從實驗室到建設核電站的過程中充滿了不確定性，核聚變離真正的商業運行還很遠。但隨著可控核聚變實驗不斷取得新突破，以及以高溫超導為代表的硬件技術不斷發展，全球范圍內致力于可控核聚變商業化探索的公司及投資不斷涌現。
據中金公司研報，全球范圍內從事商業化聚變堆探索的企業數量已經超過40家，吸引到風投投資金額不斷攀升，截至2023年初，全球聚變公司累計吸引超過60億美元投資。根據Keytone ventures預測，全球核聚變市場規模將從2022年的2964億美元增長至2027年的3951.4億美元，CAGR為6.0%。而ChatGpt在今年橫空出世，預計將對核聚變產業的發展產生重大影響，其在高維數據中尋得最優解的能力或顯著縮短可控核聚變商業化開發周期。
相關投資機會方面，中金公司及中信證券都曾提到第一壁材料的研發成熟度在行業發展中的重要作用。
中金公司在今年8月10日的研報中曾指出，產業相關投資有望快速轉化為對上游的采購訂單，從而拉動聚變產業鏈需求放量。上游主要為原材料，中游為組成聚變電廠的各類設備，下游為聚變電廠的主要應用。
為了實現點火后系統穩定安全運行以及氚自持，第一壁材料的研發成熟也是實現聚變發電的先決條件。中金公司認為高溫超導帶材、磁體、第一壁材料產值占比高，技術壁壘高，是最優投資環節。
中信證券在今年7月12日的研報中提到，嚴苛的反應環境對聚變裝置結構材料提出了極高的要求。其中第一壁材料是實現可控核聚變的關鍵瓶頸之一。此外，包層結構材料也是實現聚變可控的關鍵因素，目前包層結構材料主要有特鋼以及相關復合材料等。同時對于目前可控核聚變商業化的主流磁約束路線，形成強大的磁場是實現其反應可控的前提，而超導材料是實現該目標必不可少的一環。
我國在超導強磁場應用等方面已達到國際先進水平，且超導材料的研發和產業化擁有深厚的壁壘和廣闊的市場空間，根據Conectus數據，2012年全球超導產品市場規模為51.9億歐元，2020年達到64.6億歐元，2022年預估該數字已達到68億歐元，2012-2022年間CAGR達到2.7%。可控核聚變的商業化加速，也將為相關材料帶來新的投資機會。
中信證券建議建議關注如下兩個投資方向：1、極端的反應環境對聚變裝置結構材料提出了極高要求，我國在相關領域材料處于國際領先水平，建議關注ITER（國際熱核聚變實驗堆）零部件配套商；2、超導材料是實現磁約束路線可控核聚變的重要一環，建議關注國內超導材料行業核聚變相關標的。
國信證券則推薦關注聚變產業鏈上游原材料供應公司和中游裝備制造公司；推薦“核電與新能源”雙輪驅動中國核電；推薦集團成立能源研究院，建成玄龍-50聚變裝置的新奧股份。
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