中信建投證券：氫能板塊進(jìn)入明確投資窗口期
2023-06-26 22:53:18
12只電力概念股集體漲停 眾機(jī)構(gòu)熱議板塊投資機(jī)會
2023-06-26 22:53:18 來源: 證券日報網(wǎng)
近期，多地出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣。據(jù)中央氣象臺消息，6月21日至24日，京津冀區(qū)域高溫天氣發(fā)展迅猛，北京、天津、河北中南部和東北部最高氣溫在38～41。從6月27日開始，新一輪高溫又將上線，提升京津冀地區(qū)“炎值”，預(yù)計北京、天津、河北南部還會出現(xiàn)40以上的超高溫天氣，局地氣溫還有可能破極值。
(資料圖)
據(jù)了解，中國電力企業(yè)聯(lián)合會預(yù)計，今年迎峰度夏期間，全國電力供需總體緊平衡，部分區(qū)域用電高峰時段電力供需偏緊。近期，國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份，全社會用電量7222億千瓦時，同比增長7.4%。1月至5月，全社會用電量累計35325億千瓦時，同比增長5.2%。
“極端天氣推動我國以市場化資源調(diào)配為核心的新型電力系統(tǒng)加速建設(shè)，帶動電源側(cè)火電靈活性改造+儲能市場釋放?！眹┚沧C券研報顯示。
受消息面影響，6月26日，電力板塊全天持續(xù)走強(qiáng)，截至收盤，電力板塊漲3.71%，位列板塊漲幅榜首位，大幅跑贏同期上證指數(shù)（下跌1.48%），板塊內(nèi)93只個股中有88只個股實現(xiàn)上漲，占比超九成，包括桂東電力、深南電A、世茂能源、恒盛能源、新中港等在內(nèi)的12只電力概念股集體漲停。
對此，安爵資產(chǎn)董事長劉巖在接受《證券日報》記者采訪時表示，今日電力板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，一方面是由于之前行業(yè)整合和供給側(cè)改革帶來的效益逐步顯現(xiàn)，另一方面是因為高溫天氣引發(fā)了市場對電力板塊公司業(yè)績和發(fā)展的較好預(yù)期。
部分個股獲得市場大單資金的青睞。6月26日，有55只電力概念股獲得大單資金凈買入，合計凈買入額為12.76億元，其中，建投能源、桂東電力、豫能控股、上海電力、皖能電力獲大單資金凈買入額居前五，均超9000萬元。
對于電力板塊的投資機(jī)會，私募排排網(wǎng)財富管理合伙人榮浩表示，看好電力板塊在估值重構(gòu)和業(yè)績改善背景下的投資機(jī)會。第一，供需矛盾，尤其在高溫炙烤下，用電需求會大幅提升，供需矛盾會進(jìn)一步擴(kuò)大，電力板塊投資價值凸顯；第二，電力市場化改革的持續(xù)推進(jìn)，利好電價穩(wěn)中有升；第三，電力板塊公司往往有穩(wěn)定的高分紅收益，估值上具有安全邊際，具有較高的配置價值；第四，電煤長協(xié)保障力度增強(qiáng)，煤炭價格中樞下移，成本可控，利好煤電企業(yè)盈利修復(fù)。
劉巖認(rèn)為，未來電力行業(yè)將繼續(xù)受益于經(jīng)濟(jì)增長和新能源發(fā)展等因素的推動，不過電力企業(yè)也需要進(jìn)一步加強(qiáng)管理和技術(shù)創(chuàng)新，提高供給能力和質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本和污染排放。對于投資者來說，應(yīng)該多關(guān)注行業(yè)龍頭和創(chuàng)新企業(yè)，挖掘中長期的投資機(jī)會。
“在去年提高了上網(wǎng)電價后，今年的煤炭價格又在不斷下降過程中，火電公司的業(yè)績成長性和確定性很強(qiáng)。此外，火電公司的分紅率普遍也較高，很多公司是國有企業(yè)，也享受到中特估等利好因素的影響。在今年總體煤價下降的趨勢下，火電公司的利潤確定性強(qiáng)，目前很多火電公司的估值水平總體還不算太高，看好火電公司的投資機(jī)會?！碧炖寿Y產(chǎn)總經(jīng)理陳建德對記者表示。
華金證券表示，持續(xù)看好風(fēng)機(jī)大型化以及海上風(fēng)電的投資機(jī)會，建議關(guān)注具備全球配套能力、成本控制良好的風(fēng)電零部件企業(yè)和供應(yīng)鏈管控能力強(qiáng)的整機(jī)龍頭企業(yè)。
表：6月26日12只漲停的電力概念股一覽
制表：楚麗君
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