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建材ETF易方達(159787)漲0.47%,重倉股多數(shù)上漲,華新水泥漲2.95%、海螺水泥漲1.05%


(資料圖)

截至11點04分,建材ETF易方達(159787)漲0.47%,成交金額73.42萬元;重倉股多數(shù)上漲,華新水泥漲2.95%、海螺水泥漲1.05%、偉星新材、東方雨虹、三棵樹、天山股份等跟漲。

消息面上,據(jù)中國建筑材料聯(lián)合會消息,在2022年以來開展的綠色建材下鄉(xiāng)活動帶動下,綠色建材市場消費潛力逐步釋放。2023年上半年,綠色建材產(chǎn)品營業(yè)收入超過1000億元,同比增長20%以上,其中電商平臺銷售近20億元,同比增長27%。建材ETF易方達(159787)跟蹤中證全指建筑材料指數(shù),該指數(shù)從中證全指指數(shù)中選取業(yè)務(wù)涉及建筑材料領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映該主題上市公司證券的整體表現(xiàn);指數(shù)前十大權(quán)重股包括東方雨虹、海螺水泥、北新建材等,其權(quán)重合計占比超60%。(資料來源,中證指數(shù)官網(wǎng),截至8月1日)東方證券表示,行業(yè)出現(xiàn)積極變化,近期地產(chǎn)鏈出現(xiàn)諸多積極變化,包括促進家居消費,推進超大特大城市城中村改造,地產(chǎn)政策表述的轉(zhuǎn)變。我們認為建材行業(yè)估值水平仍有提升空間。我們認為主要原因是22Q4放開房企融資渠道后,23H1地產(chǎn)鏈的復(fù)蘇不及市場預(yù)期。建材主要細分賽道上半年發(fā)貨量增速在22年低基數(shù)效應(yīng)并未明顯提升(瓷磚,涂料,管材表現(xiàn)相對較好),房企融資端放開了但居民端消費動力并不強。我們認為23Q2末建材行業(yè)基本面相比22Q3末有所改善,但估值水平卻更低。當前的時點對應(yīng)22Q4的政策密集發(fā)布期,處于政策催化下行業(yè)估值修復(fù)期,隨著后續(xù)更多政策細則出臺,我們認為建材行業(yè)估值水平仍有提升空間。

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