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2023-08-18 07:28:27
讓菜籽油香飄三秦大地 探訪油脂企業(yè)的期貨實(shí)踐
2023-08-18 07:28:27 來源: 金融時(shí)報(bào)
本報(bào)記者楊毅
【資料圖】
“陜西八大怪，油潑辣子一道菜。”油潑辣子，是關(guān)中飲食文化的特色之一，蔥花、辣椒面、鹽等在一勺熱騰騰的菜籽油激發(fā)下，迷人的香氣翻騰而出彌漫四周。菜籽油，正是賦予油潑辣子獨(dú)特魅力的關(guān)鍵。
菜籽油是陜西人民長(zhǎng)久以來的重要食用油。然而，最近10多年，國(guó)內(nèi)菜油產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了劇烈變化，市場(chǎng)化程度不斷提高，相關(guān)品種價(jià)格波動(dòng)也更加劇烈。那么，陜西油脂企業(yè)是如何確保菜油的安全穩(wěn)定供應(yīng)且又能不失性價(jià)比呢？
近日，《金融時(shí)報(bào)》記者來到地處關(guān)中平原的西安，在這片古老而又神奇的土地上，實(shí)地探訪現(xiàn)代金融衍生品工具如何通過價(jià)格發(fā)現(xiàn)、套期保值等手段，為三秦大地上的實(shí)體企業(yè)保駕護(hù)航，將菜籽油的美味傳遞到老百姓的“舌尖”。
經(jīng)歷行業(yè)洗牌
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性凸顯
“開門七件事，柴米油鹽醬醋茶”。油脂，從古至今一直都是人們賴以生存的生活必需品，與老百姓的“舌尖”息息相關(guān)。其中，菜油在我國(guó)食用歷史悠久，可追溯至元代以前。明代《天工開物》中明確記載蕓薹子（即菜籽）產(chǎn)出的菜油是品質(zhì)較好的食用油之一。菜油在我國(guó)食用油中占據(jù)重要地位，產(chǎn)量與消費(fèi)量均居食用植物油中第二位，是長(zhǎng)江沿線、西南、西北等地區(qū)居民的主要消費(fèi)油品之一。
然而近年來，油脂油料行業(yè)市場(chǎng)化程度不斷提高，受國(guó)際市場(chǎng)的影響更加明顯，相關(guān)品種價(jià)格波動(dòng)也更加劇烈。“那些年，我親眼見證了一批又一批的企業(yè)因?yàn)闊o法規(guī)避劇烈波動(dòng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)而紛紛倒下。”陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)”）董事長(zhǎng)李峰向《金融時(shí)報(bào)》記者表示。
據(jù)市場(chǎng)人士介紹，2001年，菜籽油價(jià)格大概在每噸6000元左右，到2002年，價(jià)格就跌到了每噸4400元，2004年，價(jià)格又上漲到了每噸7300元，然而2005年又下跌到每噸5200元。2006年以后，我國(guó)取消菜油的進(jìn)口配額，只征收9%的單一進(jìn)口關(guān)稅，國(guó)內(nèi)菜油價(jià)格和國(guó)外市場(chǎng)聯(lián)系更加緊密，受全球供求影響增大。
“那時(shí)候的菜籽油價(jià)格波動(dòng)很大，加之菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格存在區(qū)域差異，貨源較為分散，難以形成定價(jià)中心，造成很多現(xiàn)貨企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中虧損嚴(yán)重。”李峰說。
為了提高中國(guó)在菜籽油上的話語權(quán)，讓企業(yè)規(guī)避經(jīng)營(yíng)過程中的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)過多方長(zhǎng)期努力和推動(dòng)，2007年，鄭州商品交易所推出了菜籽油期貨合約。菜籽油期貨合約的穩(wěn)健運(yùn)行，讓油脂企業(yè)有了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要金融工具。隨著產(chǎn)業(yè)對(duì)期貨合約的深度參與和套期保值作用的發(fā)揮，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到了顯著的提升，整個(gè)油脂油料行業(yè)的生命力和活力也有了明顯的增強(qiáng)。
“陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)在鄭州商品交易所上市菜籽油、大連商品交易所上市大豆油期貨之初，企業(yè)就開始涉足期貨。早些年的時(shí)候，當(dāng)食用油行業(yè)的采銷還停留在一口價(jià)模式時(shí)，我們已經(jīng)認(rèn)識(shí)到期貨的重要性，依據(jù)期貨價(jià)格進(jìn)行食用油市場(chǎng)報(bào)價(jià)，參與市場(chǎng)背靠背貿(mào)易。”陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)總經(jīng)理宋敏在接受《金融時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，在經(jīng)歷過食用油價(jià)格的起起伏伏、食用油產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌后，陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)愈發(fā)重視價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的管理，并開始涉足基差采購(gòu)，向下游客戶推廣基差合同，將風(fēng)險(xiǎn)管理放在企業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心位置，從而在后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。
據(jù)了解，陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)是西北地區(qū)一家集食用油精煉、加工和貿(mào)易為一體的現(xiàn)代化糧油企業(yè)。根據(jù)陜西省內(nèi)的食用油消費(fèi)偏好及產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)，陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)的包裝食用油主要以菜籽油為主。其單品主要圍繞綠色、健康的漢中菜籽油，每年油脂集團(tuán)都會(huì)向漢中菜籽產(chǎn)地采購(gòu)優(yōu)質(zhì)的濃香菜油，進(jìn)而帶動(dòng)陜南壓榨企業(yè)積極收購(gòu)農(nóng)戶菜籽，并依托自身穩(wěn)定的供應(yīng)鏈及渠道優(yōu)勢(shì)，將菜籽油的美味傳遞到老百姓的餐桌上。
利用期貨套保
降低儲(chǔ)備油輪換價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
那么，期貨工具在油脂企業(yè)的運(yùn)營(yíng)中如何起到作用？期貨工具又是如何幫企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)營(yíng)效率？
《金融時(shí)報(bào)》記者從陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)了解到，從業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上來看，其主要面臨儲(chǔ)備油管理風(fēng)險(xiǎn)、油脂貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。儲(chǔ)備油管理業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)在于出庫(kù)入庫(kù)期間的價(jià)格波動(dòng)，如果采購(gòu)價(jià)格明顯高于銷售價(jià)格，集團(tuán)將承擔(dān)相應(yīng)損失；油脂貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，主要包括港口貿(mào)易、跨區(qū)域貿(mào)易、進(jìn)口貿(mào)易等多種業(yè)務(wù)，但無論何種貿(mào)易模式，其盈利與風(fēng)險(xiǎn)均在于買賣價(jià)差。
這意味著，如果能有一個(gè)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的金融工具，那么，企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的買賣價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)將大為可控。而期貨正是這樣的“利器”。
“陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)承擔(dān)國(guó)家、地方食用油儲(chǔ)備任務(wù)，是政府實(shí)施宏觀調(diào)控的主要載體。”宋敏表示，儲(chǔ)備油管理不僅是陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)主要業(yè)務(wù)，也是企業(yè)肩負(fù)的責(zé)任。企業(yè)按照各級(jí)儲(chǔ)備管理要求，將需要輪出的油脂進(jìn)行銷售，出庫(kù)完成后再?gòu)氖袌?chǎng)采購(gòu)油脂入庫(kù)。
近日，當(dāng)《金融時(shí)報(bào)》記者走入陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)的子公司陜西楊凌來富油脂有限公司時(shí)，一排排巨大的儲(chǔ)油罐映入眼簾，這些約7層樓高的儲(chǔ)油罐里面可以容納大量的食用油以備加工。行走在廠區(qū)里，不時(shí)能看到停在儲(chǔ)油罐下方的油罐車，工人們正將菜籽油等油料通過管道卸入到儲(chǔ)油罐中。
與《金融時(shí)報(bào)》記者同行的陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)副總經(jīng)理郭陽向《金融時(shí)報(bào)》記者回憶起2021年疫情防控期間儲(chǔ)備輪換中進(jìn)行的套期保值操作。
按照儲(chǔ)備輪換計(jì)劃，陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)需要在2021年第二季度對(duì)5000噸菜油進(jìn)行儲(chǔ)備輪換。第一步，需要預(yù)判菜油價(jià)格走勢(shì)。從菜油的價(jià)格走勢(shì)來看，一方面，由于當(dāng)時(shí)國(guó)外新冠肺炎疫情未能得到有效控制，全球大宗商品通脹預(yù)期不斷提高；另一方面，國(guó)內(nèi)疫情控制較好，且對(duì)國(guó)外通脹采取了有效應(yīng)對(duì)措施，使得國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格漲幅一直低于國(guó)外。菜油價(jià)格基本維持在每噸10000元至11500元之間箱體運(yùn)行，下沿支撐強(qiáng)、上沿壓力大，總體處于高位寬幅震蕩。從供需角度看，由于全球油脂的低庫(kù)存，結(jié)合菜油的季節(jié)性因素及現(xiàn)貨供需情況，陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)認(rèn)為，進(jìn)入二季度后，菜油進(jìn)口量將趨于穩(wěn)定，且消費(fèi)轉(zhuǎn)淡，基差難以繼續(xù)走強(qiáng)。在有了判斷并制定相應(yīng)策略后，企業(yè)便開始在儲(chǔ)備輪換過程進(jìn)行套期保值操作。儲(chǔ)備油出庫(kù)銷售時(shí)，在期貨市場(chǎng)進(jìn)行買入套期保值，防范價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；儲(chǔ)備油輪入采購(gòu)時(shí)，對(duì)應(yīng)期貨頭寸賣出平倉(cāng)。
“這次利用期貨市場(chǎng)套期保值功能進(jìn)行的菜油儲(chǔ)備輪換，不僅規(guī)避了儲(chǔ)備輪換中的價(jià)差損失風(fēng)險(xiǎn)，還使企業(yè)獲得了每噸110元的額外盈利。”郭陽稱，2021年，企業(yè)通過期貨市場(chǎng)為輪換菜油進(jìn)行保值，有效規(guī)避了價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，為保障國(guó)家油脂安全貢獻(xiàn)了“期貨力量”。
通脹背景下的頭寸管理，是期貨發(fā)揮作用的另一個(gè)體現(xiàn)。2021年下半年，全球通脹進(jìn)一步加劇，在全球能源價(jià)格上漲的帶動(dòng)下，基本面存在供需矛盾的大宗商品價(jià)格也隨之上漲，給傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)套保客戶帶來了一定稅負(fù)壓力。對(duì)于菜油系品種來說，由于加拿大菜籽減產(chǎn)，同時(shí)四季度是油脂的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，菜油整體行情走勢(shì)預(yù)計(jì)維持易漲難跌的格局。為了彌補(bǔ)未來可能出現(xiàn)的單邊價(jià)格上漲帶來的高額稅負(fù)，陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)將期貨頭寸和現(xiàn)貨頭寸進(jìn)行統(tǒng)一化管理，將原先的1∶1的期現(xiàn)貨套保比例調(diào)整為期貨套保頭寸不超過現(xiàn)貨總頭寸的95%,在風(fēng)險(xiǎn)管理的同時(shí)也解決了未來價(jià)格上漲帶來的稅負(fù)問題。
期現(xiàn)貨市場(chǎng)深度融合
基差貿(mào)易模式成趨勢(shì)
對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，期貨為企業(yè)主體提供了風(fēng)險(xiǎn)管理和轉(zhuǎn)移的有效金融工具。生產(chǎn)企業(yè)、加工企業(yè)可通過期貨市場(chǎng)對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。而穩(wěn)定的市場(chǎng)供給，最終會(huì)讓更多的消費(fèi)者受益。
以菜油行業(yè)為例，食用油產(chǎn)業(yè)已形成“進(jìn)口—加工—貿(mào)易—消費(fèi)”的產(chǎn)業(yè)格局，國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)化程度不斷提高，且較高的對(duì)外依存度使得國(guó)內(nèi)價(jià)格受國(guó)際市場(chǎng)影響更為明顯，加之我國(guó)菜油外部供給來源單一，價(jià)格波動(dòng)更加劇烈。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，工廠和貿(mào)易商為規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)積極參與套期保值業(yè)務(wù)，鄭商所菜系期貨品種風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能得以充分發(fā)揮。
鄭商所有關(guān)負(fù)責(zé)人向《金融時(shí)報(bào)》記者表示，經(jīng)過多年市場(chǎng)培育，菜油、菜粕期現(xiàn)貨市場(chǎng)已深度融合，期貨品種已成為產(chǎn)業(yè)避險(xiǎn)必備工具。目前，上游進(jìn)口菜籽壓榨企業(yè)全部參與菜系期貨；中游貿(mào)易和下游消費(fèi)企業(yè)中，中糧集團(tuán)、益海嘉里、廈門建發(fā)、廣東海大等行業(yè)龍頭企業(yè)均深度參與菜系期貨。此外，廣大中小型貿(mào)易和飼料企業(yè)通過基差貿(mào)易間接參與菜系期貨市場(chǎng)。據(jù)了解，行業(yè)內(nèi)超過60%的菜油貿(mào)易和超過80%的菜粕貿(mào)易均采用基差貿(mào)易模式進(jìn)行。
“在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外油脂市場(chǎng)格局與定價(jià)體系下，期貨衍生品工具已經(jīng)成為陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略性工具，其中，菜油系期貨是公司主要參與的期貨品種。”李峰表示，公司采取“期貨與現(xiàn)貨相結(jié)合，國(guó)際貿(mào)易與國(guó)內(nèi)貿(mào)易相結(jié)合”的經(jīng)營(yíng)方針，采用無價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)敞口的經(jīng)營(yíng)模式，以期貨衍生品為基礎(chǔ)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和定價(jià)，將賺取行業(yè)平均利潤(rùn)作為企業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。
在談到期貨對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有何幫助時(shí)，宋敏告訴《金融時(shí)報(bào)》記者，陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)借助交易所的平臺(tái)資源，通過對(duì)期貨、期權(quán)等金融衍生品工具的合理運(yùn)用，特別是在近年的市場(chǎng)背景下，疫情、能源危機(jī)、地緣沖突等一系列“黑天鵝”接踵而至，套期保值讓企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中規(guī)避掉了絕大多數(shù)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，利用期貨開展基差交易、遠(yuǎn)期定價(jià)、期轉(zhuǎn)現(xiàn)、倉(cāng)單貿(mào)易等多種業(yè)務(wù)模式，達(dá)到了穩(wěn)定原料成本、鎖定生產(chǎn)和貿(mào)易利潤(rùn)的良好效果，為企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)起到了“壓艙石”的作用。
從一看百
上半年期現(xiàn)業(yè)務(wù)服務(wù)實(shí)體企業(yè)超兩萬家次
在兩天的采訪交流中，《金融時(shí)報(bào)》記者感受到，期貨，這一現(xiàn)代衍生品工具，正持續(xù)為三秦大地貢獻(xiàn)金融力量。
“陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)利用期貨市場(chǎng)的模式，對(duì)于期貨服務(wù)國(guó)企市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型、助力國(guó)企踐行社會(huì)責(zé)任等方面具有典型性。”長(zhǎng)安期貨農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部負(fù)責(zé)人向《金融時(shí)報(bào)》記者表示，當(dāng)前期貨市場(chǎng)日益成熟，具備了服務(wù)國(guó)有企業(yè)的能力和條件。作為國(guó)有企業(yè)的代表，陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)以期貨衍生品為基礎(chǔ)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和定價(jià)，開展買入、賣出套期保值和倉(cāng)單貿(mào)易，在有效承擔(dān)和履行儲(chǔ)備企業(yè)社會(huì)責(zé)任的同時(shí)，保證了企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。另外，我國(guó)各級(jí)糧油儲(chǔ)備基本都是由國(guó)有企業(yè)承擔(dān)，陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)作為重要省屬國(guó)有企業(yè)，在儲(chǔ)備輪換中利用期貨衍生品等市場(chǎng)化工具應(yīng)對(duì)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，有效承擔(dān)和履行了儲(chǔ)備企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，同時(shí)保證了企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行，該業(yè)務(wù)操作模式具有很強(qiáng)的示范作用。
期貨工具幫助產(chǎn)業(yè)企業(yè)把絕對(duì)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為相對(duì)的基差波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性的同時(shí)，也踐行了期貨服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的使命。那么，其他油脂油料企業(yè)在參與期貨市場(chǎng)時(shí)，需要注意些什么？
資深市場(chǎng)人士向《金融時(shí)報(bào)》記者表示，更好地讓期貨服務(wù)于現(xiàn)貨企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)，最主要的是需要企業(yè)在思想上、行動(dòng)上保持一致，積極主動(dòng)學(xué)習(xí)與掌握期貨、期權(quán)知識(shí)，并合理利用金融衍生品工具，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的迭代升級(jí)。對(duì)于產(chǎn)業(yè)客戶來講，有自身固有的長(zhǎng)處和短板，未來油脂貿(mào)易的金融屬性和專業(yè)化水平會(huì)不斷提高，像期貨、期權(quán)等金融衍生品對(duì)沖工具在貿(mào)易上的應(yīng)用也會(huì)越來越廣泛，需要企業(yè)結(jié)合自身的資源和當(dāng)下的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)選擇正確、合適的套保工具、套保方式。
陜西糧農(nóng)油脂集團(tuán)的期貨實(shí)踐，充分體現(xiàn)了期貨工具對(duì)企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展所起到的重要作用。事實(shí)上，用好期貨工具的實(shí)體企業(yè)還有很多。《金融時(shí)報(bào)》記者從中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中期協(xié)”）了解到，中期協(xié)已經(jīng)連續(xù)6年開展期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)優(yōu)秀案例征集活動(dòng)。6年來，中期協(xié)已征集到近千個(gè)案例。隨著期貨行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力不斷提升，今年涌現(xiàn)出大量服務(wù)大宗商品生產(chǎn)流通全環(huán)節(jié)，推動(dòng)上下游、產(chǎn)供銷一體，服務(wù)中小企業(yè)、上市公司等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)客戶，服務(wù)農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體利用期貨市場(chǎng)管理風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)秀案例，充分彰顯了期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)助力穩(wěn)產(chǎn)保供、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的擔(dān)當(dāng)作為。
據(jù)中期協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司通過期現(xiàn)業(yè)務(wù)累計(jì)服務(wù)實(shí)體企業(yè)21813家次，其中，累計(jì)服務(wù)中小微企業(yè)14921家次、服務(wù)上市公司2004家次；通過場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)累計(jì)服務(wù)實(shí)體企業(yè)2298家。
（文章來源：金融時(shí)報(bào)）
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