美西港口談判對集運市場影響幾何？

2023-06-26 19:08:47 來源: 期貨日報網

美西當地時間6月14日，資方代表太平洋海事協會（PMA）和勞方代表國際倉儲及碼頭工人聯合會（ILWU）達成了一項為期六年的初步協議，協議范圍涵蓋了29個美西港口的22000名工人。這也意味著這次曠日持久的“拉鋸戰”終于有了突破。

這場拉鋸戰始于去年的5月10日，代表美國西海岸港口的航運公司和碼頭運營商的PMA和代表碼頭工人的ILWU就美西港口工人問題展開會議，為去年7月1日到期的兩萬兩千名西海岸碼頭工人商談新勞動合同，而主要聚焦的問題在于薪酬與碼頭自動化，而薪酬又是這場拉鋸戰一直拖到現在也還未完全停止的原因。資方認為，航運公司和碼頭運營商無力承擔平均年收入約20萬美元的全職員工尋求的大幅加薪（原年薪在10萬—13萬美元）；而勞方則認為，這樣的加薪合理，疫情期間各大航運公司及碼頭運營商均獲取超額利潤，完全能負擔的起這樣的加薪，相反，資方給出的10%加薪在如今美國高通脹（CPI基本超過5%，處于高通脹區間）的情況下如同杯水車薪。

(資料圖片僅供參考)

那么這場可以被稱為“黑天鵝事件”的“拉鋸戰”對集運市場的影響幾何？勞資雙方達成初步和解又會對未來的集運市場有何影響？本文將就這兩個問題進行探討。

此次本只應延續兩個月的談判共持續了13個月，與2014至2015年的那場勞工談判相仿。其間，美西各大港口因此均運轉受限，甚至在今年6月初，因美西碼頭罷工，導致洛杉磯港、長灘港等美西大港關閉一天！而在這漫長的過程中對集運市場的影響如下：

西貨東輸：與美西港口的“針尖對麥芒”不同，美東港口的勞資關系相對和諧，港口運轉效率相對較高，出現問題（例如港口關閉）的概率相對較小。因此，會有部分原本運往美西的貨物改道美東的薩凡納、查爾斯頓、諾福克等港口。從美西和美東的港口集裝箱吞吐量同比也可以看出這一點：2022年美西港口集裝箱吞吐量同比負增長的時候，美東港口仍保持相對正增長，雖然近期因北美的外需下降導致北美整體港口集裝箱吞吐量下降，但是平均來看，美東港口的情況還是好于美西。

而在這樣的情況下，美東航線的運價得到了支持。從寧波出口集裝箱運價指數（NCFI）的美西和美東分航線的走勢即可看出：美東航線運價在市場需求快速下降的情況下，下降幅度小于美西航線，甚至一度較為罕見地超越了美西航線運價。一般而言，美西港口的集裝箱吞吐量遠高于美東港口，因此就需求而言，美西航線運價一般高于美東航線。

港口周轉效率下降，反向推高運價：在此次談判遲遲未達成共識的情況下，美西港口便一直處于缺乏勞動力的狀況中，亦或是碼頭工人經常消極怠工，導致美西港口的運轉效率相較于之前有所下降。

比較美東港口來看，2022年整年，美西港口外船舶的等待時間均較高，甚至比疫情期間還要高。疫情期間，需求暴漲，導致所需運力，或者說船舶大幅上漲，以致于極易在港口外堵塞，可見這次談判的影響之大。

而港口周轉效率下降，就會使得部分船舶被迫停在美西港口外，成為閑置運力，變相減少了市場上的有效運力。而供應端與運價呈反向關系，因此這也反向推動了美西運價在2022年處于一個較高的位置。后續運價的下跌主要也是和需求有關。

那本次美西港口達成重大突破后，又會有什么影響呢？

第一，“西貨東移”的趨勢短時間內不會改變，美西運價難以在這方面得到支撐。一方面，目前只是初步達成了協議，后續還要通過工會合議、通過才能正式簽署協議，風險仍在；另一方面，部分貨物早已訂艙或簽訂長協合同，無法輕易改變。因此，美西運價也難以在短時間內在這方面得到支撐。

第二，港口周轉效率上升，運價可能因此而下跌。目前市場需求低迷，如果港口周轉效率因勞工人數提升而上升，運價有可能因供過于求而有下跌，甚至出現“旺季不旺”的態勢。（作者：南華期貨：傅小燕、俞俊臣）

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