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2023-08-20 11:09:50
沒想到，騰訊靠AI悶聲發財了
2023-08-20 11:09:50 來源: 投中網
8月16日，騰訊披露了二季報，騰訊實現營收1492.08億元，同比增長11%，但環比下滑0.5%，低于預期的1520.21億元。凈利潤（Non-IFRS）375.48億元，同比增長33%，環比大增15.4%，高于預期的369.82億元。
從整體數據來看，營收表現穩定，凈利潤增長超預期，公司營收已連續兩個季度保持增長，而且凈利潤增速連續四個季度超過營收。
對于利潤率高于預期的結果，騰訊首席戰略官詹姆斯·米歇爾（James Michelle）認為主要受益于三個方面的因素。：
(資料圖片僅供參考)
一是擁有更高利潤率業務的營收占比提升，包括視頻號業務、小程序游戲，電商服務費等；
二是縮減了某些利潤率較低的業務，包括云服務中的轉售業務，以及騰訊音樂和虎牙的直播娛樂業務；
三則是騰訊已經形成了一種不同的文化，非常注重成本紀律和效率，而且這種文化將繼續存在。預計在今年下半年和未來，利潤增長速度將繼續快于收入增長速度。
視頻號廣告破30億
廣告、視頻號、海外游戲等成為本季亮點業務板塊。其中，廣告在AI等底層能力提升和微信商業生態助力下，本季收入同比增長34%至250億元；數實經濟（金融科技和企業服務）保持穩健增長，收入同比增長15%至486.4億元；海外游戲持續貢獻增量，本季收入同比增長19%至127億元，占游戲總收入近三成。
值得一提的是，本季財報騰訊還首次公布了視頻號的廣告收入，即突破30億元，另外視頻號總用戶使用時長同比幾乎翻倍，可謂是后來者居上。
與此同時，一直被給予厚望的騰訊金融科技和企業服務收入，除了實現了難得的兩位數增長外，依舊是本季業績收入貢獻最大板塊。同時，該板塊對騰訊營收的貢獻持續走高，至今已連續九個季度營收占比超過30%。
據悉，本季金融科技業務收入同比增幅達雙位數，企業服務收入同比增幅為低雙位數，云服務增長、視頻號直播技術服務貢獻了增量。
要知道，近年來互聯網云廠商的市場大環境并不能稱得上友好，走過高速增長期后，各個廠商都進入了疲軟期，而對于騰訊來講，To B業務也經歷了陣痛調整期。但從最新數據來看，企業服務能收獲兩位數增長，實屬不易。也難怪業內相關人士評價稱，騰訊To B業務終于慢慢走出來了。
騰訊的AI新故事
毋庸置疑，騰訊財報的秘密并不在這些表面的熱鬧之中，稍一深究，我們就能發現，此次財報的亮眼部分都離不開AI的助力，而敏感的觀察者們對騰訊AI技術的關注，也在昨晚的財報電話會上暴露無疑。
首先，不可忽視的就是廣告業務。作為本財季的業務黑馬，財報中，馬化騰也重點指出，公司廣告業務的的快速增長，得益于在廣告平臺上應用了機器學習能力以及視頻號的商業化。
話雖如此，但綜合來看，視頻號的商業化只是剛剛開始，助力有限。所以人們將注意力更多的放在了廣告平臺上機器學習的拉動力上。
其次，是視頻號業務，其表現主要在廣告營收的增加和使用時長的翻倍上。誠然，在短視頻行業日漸成熟的現在，能夠在存量市場上取得時長上的翻倍突破，的確不易。
第三，則是在營收中占比第一的金融科技和企業服務，尤其是企業服務方面，在內部產品矩陣上，騰訊云行業大模型能力在騰訊企點、騰訊會議、騰訊云AI代碼助手等多款SaaS產品中率先應用。在外部產業生態上，騰訊行業大模型已經應用于金融、文旅、傳媒、政務等10余個行業，提供超50個行業解決方案。
與此同時，騰訊還在大模型和AI上的最新進展。據悉，騰訊內部有多個項目推進，優先發展的肯定是自有的基礎模型，模型訓練已經走上正軌，并開始在不同業務上進行內部測試，比如在游戲、廣告，云，金融科技等業務上的模型測試，著手遷移工作。并將在今年晚些時候發布該自有模型。
同樣，在騰訊的各類產品中也已經開始部署人工智能生成內容方面的工具，以提升效率和產品競爭力，比如騰訊會議已經部署了其所投資的一家公司所研發的模型，用以提供會議的摘要。
騰訊股價依然被低估？
自從ChatGPT大火以來，騰訊在AI上一直比較低調，馬化騰此前也曾經表示“不著急把半成品拿出來”，再加之騰訊廣為人知的基因在社交和產品，因此并沒有“強蹭”AI這波浪潮，去年更多是估值的修復，而近半年來一直徘徊在330港幣上下，目前市盈率約為15倍。
值得一提的是，從20PE到不到10倍PE，一直有“騰訊被低估”的聲音，也正是如此，我們看到，進入二季度，騰訊的回購動作更加密集，尤其是6月份，從6月1日至6月30日，港股市場的21個交易日里，騰訊實現了回購“大滿貫”。
自6月6日以來，騰訊連續18個交易日，每日回購數量穩定在110萬股以上。統計數據顯示，騰訊上半年累計回購達到160.7億港元，回購金額冠絕港股。
即使是2022年，騰訊的回購次數也超過百次，回購金額337.94億港元。這一數據達成了兩個“之最”，即一是去年港股回購金額之最，二是騰訊歷史上的回購金額之最，超過了騰訊歷年回購股份總額。
不過市場似乎有另外的想法，頻繁、大額的回購并沒有使股價有所表現，就算二季報財報挺亮眼，今天依然低開超過2個點，盤中震蕩向上，收盤漲1.22%，一天的表現說不明了什么問題，能不能盡快擺脫這種不溫不火的狀態，沒準就要看未來騰訊在大模型上交出的答卷了。
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