昨日，神州租車(0699HK)發(fā)布公告稱，成功發(fā)行4億元票息為6.5%離岸人民幣點(diǎn)心債券。這是繼2015年面向全球投資者公開發(fā)行美元債后，神州租車三年后重返境外資本市場(chǎng)，進(jìn)一步拓寬融資渠道，也實(shí)現(xiàn)了發(fā)行幣種和融資成本雙創(chuàng)新。

據(jù)財(cái)報(bào)披露，近兩年神州租車現(xiàn)金流一直較為充裕，2017年公司現(xiàn)金結(jié)余總額為48.8億元，維持穩(wěn)健的流動(dòng)性狀況。

另據(jù)了解，發(fā)行人對(duì)本次發(fā)債評(píng)級(jí)為標(biāo)普BB和穆迪Ba3，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為標(biāo)普BB，顯示債券風(fēng)險(xiǎn)較低。在當(dāng)前波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，神州租車敏銳地捕捉到合適的發(fā)行窗口，于26日完成定價(jià)，得益于公司穩(wěn)固的資產(chǎn)負(fù)債情況及良好的信用評(píng)級(jí)。

即便在當(dāng)前具有挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境下，投資者對(duì)債券認(rèn)購(gòu)踴躍，反映了投資者對(duì)神州租車信用水平的認(rèn)可。據(jù)悉，公司開薄后1小時(shí)內(nèi)已達(dá)到發(fā)行規(guī)模，2個(gè)小時(shí)內(nèi)賬薄超過7.5億人民幣，最終突破10億人民幣規(guī)模，實(shí)現(xiàn)2.5倍超額認(rèn)購(gòu)。

值得注意的是，神州租車本次點(diǎn)心債發(fā)行成本明顯低于公司現(xiàn)有美元債券的二級(jí)市場(chǎng)水平，說明公司首次點(diǎn)心債發(fā)行不但實(shí)現(xiàn)了幣種的創(chuàng)新，也實(shí)現(xiàn)成本的創(chuàng)新，為后續(xù)資本市場(chǎng)融資設(shè)立了標(biāo)桿。此外，去年神州租車還發(fā)行了3億元人民幣熊貓債，其融資渠道日益多元化。(記者 蔣檸潞)

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