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2022-03-25 15:09:36
融創一筆40億債券出現展期，孫宏斌個人提供擔保 知情人士：不得已的選擇
2022-03-25 15:09:36 來源: 騰訊網
本報記者 李凱旋 李未來 北京報道
3月24日，一則有關“融創40億債券即將展期”的消息開始在網絡上發酵。市場消息顯示，融創中國（股票代碼：01918.HK）對4月1日面臨回售的公司債“20融創01”提出展期。此外，融創中國董事長孫宏斌將為這筆債券提供無限連帶責任擔保。
有知情人士透露，為了應對即將到期的債務，融創中國早已展開多方面的資金籌措方案，但因政策、市場的影響，方案滯緩，債務展期是“不得已”的選擇?！度A夏時報》記者了解到，目前房企地產行業金融端環境難言樂觀，出現信用危機的民營房企已經超過20家。
債券展期
值得關注的是，市場對于融創中國該筆債券進行展期似乎早有“預感”。3月18日、3月21日、3月23日，“20融創01”均出現下跌。其中，3月23日，“20融創01”跌幅達到41.54%。
據悉，“20融創01”于2020年4月1日發行，發行期限為4年，債券規模為40億元，并附帶2022年4月1日投資者回售選擇權。
也就是說，該筆債券計劃應在今年4月1日進行回售，而在今年3月10日，融創中國還曾針對這筆債券增加了2023年4月1日的投資者回售選擇權，以鼓勵投資者繼續持有。
《華夏時報》記者了解到，融創中國將會在近期與債券持有人召開溝通會，商討展期方案。不過，市場有消息稱，債券展期方案已經初步確定，融創中國計劃將該筆債券展期兩年，并按季度分期償還本金。截至發稿，融創中國方面尚未正面回應債券展期一事。
受到債券展期消息的影響，融創中國股價連續兩日下跌。3月24日，融創中國股價報收5港元/股，跌幅為16.67%。不過，3月24日，“20融創01”有所反彈，漲幅為16.75%。
僅針對4月到期的剛性債務
每年3-4月份是上市房企集中披露前一年年度報告的時期。不過，記者注意到，2022年已有多家房企發布公告表示公司將延期發布2021年年度報告，這一動態也引發了業內外對房地產市場的關注。
3月21日，融創中國發布公告，表示預計公司2021年擁有人應占溢利較2020年下降約85%，核心凈利潤較2020年下降50%。至于凈利潤大幅下降的原因，融創中國方面表示，主要是公司因為處置貝殼股票導致出現投資虧損。此外，受2021年下半年房地產行業嚴峻行情的影響，公司銷售收入和毛利率出現下降，而計提的存貨減值等因素也對業績產生了影響。
同日，融創中國再發公告，表示由于中國內地及香港地區近期出現疫情，對出行、物流等有所限制，公司2021年年度報告的審計程序無法按期完成。因此，融創中國無法在2022年3月31日或之前刊發經過審核的年度業績，計劃于2022年3月31日刊發未經審核的年度業績。
如此看來，融創中國在資金方面的確存在壓力。有知情人士透露，為了應對2022年二季度到期的公開市場債務，融創中國此前已經積極推動資產處置、專項融資、催收欠款等各種資金籌措方案。但是，因為政策、市場面的影響，上述資金籌措方案滯緩，債券展期則是“不得已”的選擇。
該知情人士表示，目前融創中國的債務展期僅針對4月份即將到期的剛性債務，并非是全面展期?！袄蠈O個人提供擔保，還是說明公司實控人有擔當、看好公司未來的發展，這也給市場帶來了更強的信心?！痹撝槿耸空f。
在該知情人士看來，融創中國現在的選擇是在到期債務處理和穩定經營中間找到一種平衡。如果這筆債券展期順利，融創中國前期受到擠壓的經營資金壓力將得到緩解，并支持到全面復工復產、高質量地產品施工和交付方面，融創中國也將獲得長期穩定的運營現金流，進入到相對良性的債務清償和發展循環中。
行業環境尚難言樂觀
“目前，房企融資依然較難。盡管政策向暖，但是金融機構本質上仍在擠兌房企，而民營房企則幾乎拿不到錢?！币晃活^部房企的融資負責人直言。作為典型的資金密集型行業，充裕的現金流是保障行業健康運營的基礎。盡管2021年，房地產行業逐步降速，并在“三道紅線”的管控下積極降杠桿，但整個行業徹底轉向，減少對大額融資的依賴仍然需要較長時間。
上述頭部房企的融資負責人對《華夏時報》記者表示，行業艱難的現狀已經持續了太長時間。預售監管資金沒有實質放開導致房企項目資金池無法打通，一旦困難項目回款出現問題，公司就需要抽調資金解決，從而導致可用資金越來越少。
如此看來，“缺錢”仍是房企目前面臨的大難題。國家統計局發布的數據顯示，2022年前兩月，房地產開發企業到位資金為25143億元，同比下降17.7%。其中，國內貸款為4105億元，同比下降21.1%；利用外資僅為7億元，同比下降27.4%。
受到資金端的影響，行業出現危機的企業數量有增加的趨勢。據記者不完全統計，截至目前，已經有超過20家民營房企出現信用危機。
不過，自2022年開年以來，多部委就房地產行業進行了“正面發聲”，其中包括房地產銷售、購地、融資等行為已經初步回歸常態；要及時研究和提出有力的防范化解風險應對方案；房地產泡沫化、金融化勢頭得到根本扭轉等。
有分析人士表示，政策發力且顯現出效應需要一段時間。就融創中國而言，隨著政策不斷調整落地，在債務風險相對可控的前提下，公司會積極恢復健康經營，其優質的城市布局、資產力量或將為后續公司快速走出階段性困境帶來充足的盈余資金。
責任編輯：張蓓 主編：張豫寧
關鍵詞： 融創一筆40億債券出現展期 孫宏斌個人提供擔保 知情人士
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