觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月21日，天津泰達(dá)股份有限公司發(fā)布發(fā)行境外美元債券完成情況。

為進(jìn)一步拓展融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，泰達(dá)股份擬申請(qǐng)發(fā)行境外不超過(guò)7500萬(wàn)美元債券。截至4月20日，已在境外完成5000萬(wàn)美元債券的發(fā)行。

此次發(fā)行遵循美國(guó)證券法S條例，面向美國(guó)以外合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，為5000萬(wàn)美元S規(guī)則高級(jí)無(wú)抵押美元債券。票面年利率為4.5%，每半年付息一次，債券起息日為2022年4月20日，債券到期日為2023年4月19日。

此外，根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，泰達(dá)股份的控股子公司天津泰達(dá)環(huán)保有限公司天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有

限公司濱海分行申請(qǐng)融資1億元，期限一年，由泰達(dá)股份提供連帶責(zé)任保證。

本次擔(dān)保后，泰達(dá)股份及控股子公司提供擔(dān)保的余額為91.41億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的184.02%，對(duì)負(fù)債率超過(guò)70%的控股子公司提供擔(dān)保的余額為45.43億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的91.45%。

關(guān)鍵詞： 泰達(dá)股份5000萬(wàn)美元債完成發(fā)行 年利率4.5%