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2月6日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。

對于該筆美元債，三家國際評級機構(gòu)分別給出了發(fā)行評級，穆迪給予Ba1穩(wěn)定、標普給予BB+負面、惠譽給出BB+ 穩(wěn)定的發(fā)行評級。獨家全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人和牽頭經(jīng)辦人為瑞士信貸(B&D)。

該筆債券的初始指導(dǎo)12.5%區(qū)域（年利率初始指導(dǎo)），交割日2023年2月13日，到期日2026年2月13日，債券將于新加坡交易所上市。資金用途為現(xiàn)有債務(wù)再融資，控制權(quán)變更回售101%。

債券將由Wanda Properties Global Co. Limited發(fā)行，子公司擔保人為萬達商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司、萬達地產(chǎn)投資有限公司、萬達商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司；由大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司提供維好協(xié)議及股權(quán)回購承諾函。

值得一提的是，今年1月13日，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計價的高級無抵押債券。這是2021年11月以來，首筆來自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開簿記交易。該債券在新加坡交易所上市。穆迪、惠譽分別授予 Ba3、BB發(fā)行評級。

該債券由萬達商業(yè)的全資子公司W(wǎng)anda Properties Overseas Limited發(fā)行，由萬達商業(yè)地產(chǎn)（香港）有限公司、萬達地產(chǎn)投資有限公司和萬達商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司提供擔保，以及由萬達商業(yè)提供維好協(xié)議（母公司與其子公司之一之間的法律協(xié)議）和股權(quán)購買契約，預(yù)期發(fā)行評級 Ba3/BB。募集資金將為集團現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。

澎湃新聞曾在2月1日報道，大連萬達集團正在和境內(nèi)的一家金融機構(gòu)洽談一筆境外貸款，以償還一筆3月份到期的3.5億美元的債券。據(jù)澎湃新聞了解，大連萬達集團將用其境內(nèi)的資產(chǎn)進行抵押，若最終可以成功獲得貸款，萬達將從貸款金額中籌集約3.5億美元。但目前關(guān)于該筆貸款的細節(jié)還未向投資者透露，最終或許會有變化。

除了利用發(fā)債融資，今年1月份，大連萬達集團董事長王健林將其控制的萬達酒店發(fā)展（00169.HK）65.04%的股份抵押給了淡馬錫進行融資。根據(jù)港交所披露的信息，新加坡主權(quán)基金淡馬錫已在1月11日持有萬達酒店發(fā)展65.04%的股份，持有的股份數(shù)目為3066043100股，由淡馬錫旗下公司向Wanda Culture Holding Co. Limited提供貸款，同時獲得萬達酒店發(fā)展的股份作為擔保。

關(guān)鍵詞： 萬達商業(yè)擬發(fā)行3年期美元高級無抵押債券 初始指導(dǎo)年利率1