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2023-08-18 23:19:47
國金量化女將年內新發6只基金，能否續寫“逆市上漲”神話？
2023-08-18 23:19:47 來源: 開甲財經
近日，探長讀財注意到，螞蟻基金首頁用“年度寶藏基，經理再上新”、“量化女將馬芳掌舵，代表作近1年逆市漲16%”的文字推薦了“國金智享量化選股混合C”，并標注“買入0費率”。
(資料圖片)
根據頁面披露，“國金智享量化選股混合C”的擬任基金經理為馬芳，其管理的國金量化多因子，成立以來收益率107.63%，2022年收益同類排名第2，近2年收益同類排名前1%，榮獲三年期“雙五星”評級。
國金基金量化策略穿越牛熊，已經實，盤運作了 7 年多國金智享量化選股混合基金將延續國金一貫的量化策略，力爭持續穩定的超額收益。
螞蟻基金/天天基金網均顯示，國金智享量化A/C兩只基金的集中認購期均為2023年8月7日至2023年8月18日，但國金智享量化A的買入費率為1.2%，但國金智享量化C的買入費率為0。
天天基金資料顯示，馬芳，現任國金基金基金經理，累計任職時間2年又347天，現任基金資產總規模143.70億元。
馬芳女士，中國，1980年7月7日出生，中國人民大學碩士。2016年5月19日，馬芳加入國金基金，歷任量化投資運營中心高級產品經理、副總經理，產品中心副總經理，現任量化投資事業部副總經理。
在加入國金基金之前，馬芳曾先后擔任IT事業部測試工程師、證券交易系統測試部經理、特定估值方案項目部經理。
從馬芳的工作經歷來看，其是“跨界”基金經理，但因為其既懂技術、產品，運營，又懂估值、投資，為其跨界成功奠定了基礎。天天基金數據顯示，截至6月30日，國金基金管理規模為457.01億元，其中貨幣基金規模212.35億元。據此計算，國金基金的權益類基金只有244.66億元。
而馬芳現任基金總規模143.70億元，占國金權益類基金總規模的58.73%，是國金基金的絕對的“臺柱”。探長讀財注意到，國金基金近1年收益最高的4只基金，現任基金經理也均為馬芳。
馬芳管理基金的能力如何？國金智享量化值得買入嗎？
探長讀財注意到，算上正在募集的“國金智享量化選股混合A/C”兩只股票，馬芳當前一共管理12只基金，其中4只基金成立不足三個月。其中，國金300指數增強C成立于2月28日，國金量化多策略C，以及國金中證1000指數增強A/C成立于3月22日。
其中，馬芳的代表作——國金量化多因子股票A（成立于2018-10-31），只有近1月、近1周的階段漲幅為負，但同類排名依然靠前。國金量化多因子股票C（成立于2022-10-14）的業績表現不及國金量化多因子股票A，但從階段漲幅來看，兩只基金相差無幾。
以國金量化多因子股票A為例，從截至2022年9月30日至2023年6月30日，該基金重倉股票占比由8.58%降至3.34%，重倉股票行業分散，主要持倉股票每個季度都在變化：石油石化/傳媒/商貿零售——食品飲料/機械設備——電子/計算機——非銀金融/交通運輸
很顯然，國金量化多因子股票A之所以在整體下跌的市場中還能實現漲幅為正，只有近1月、近1周漲跌幅為負，但跌幅較小，整體表現優秀。關鍵在在于分散投資，在于不斷調倉，并未拿基民的資金死扛，或許這就是量化基金的魅力。
當然，市場隨時發生變化，不斷調倉也存在“踩雷”風險。對馬芳團隊而言，想要繼續逆市上漲，需要總結經驗，更需審慎研判市場。
作為對比，國金量化多因子股票A/C的階段漲幅相差無幾，但螞蟻基金頁面顯示：國金量化多因子股票A的買入費率為0.15%，而國金量化多因子股票A的買入費率為0。
如今，同樣由馬芳管理的國金智享量化選股混合A/C，一個買入費率為1.2%，一個買入費率為0，如果兩只基金階段漲幅同樣相差無幾，似乎買入國金智享量化選股混合C更劃算。
回到馬芳現任基金表現來看，雖然代表作國金量化多因子股票A/C表現較好，但近1月、近1周漲幅畢竟為負，且同類排名并未進入前10%。
例如，馬芳管理的國金量化精選混合A/C近1周剛剛進入同類前20%，國金中證1000指數增強A/C近1周剛剛進入同類前30%，國金300指數增強A/C近1周剛剛進入同類前40%，國金量化多策略A/C近1周未能進入同類前50%。
另外，馬芳管理的國金中證1000指數增強A/C近1月只進入同類前40%，國金量化精選混合A/C近1月也只進入同類前20%。
還有一點值得關注，馬芳今年新發的基金數量有6只，占其管理總基金數量的一半。另外，股市經過一輪又一輪的暴跌，突然新發多只基金，能否一如既往的保持逆市上漲，其實充滿了挑戰。
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