實探818理財節（中篇）：6家券商樣本，創新基因已“根深蒂固”，理財與投教更“潤物細無聲”

2023-08-16 18:02:25 來源: 清一色財經

清一色財經8月15日訊隨著8月18日的日期臨近，更多券商陸續啟動818理財節，活動紛呈，被投資者喜愛的理財活動更是層出不窮。

記者觀察到，目前已有20多家券商發力“818理財節”活動，本篇就安信證券、財通證券、中泰證券、湘財證券、長城證券、興業證券合計6家券商的“818理財節”活動抵近觀察，尋找活動創新及對投資有益之處，以饗讀者。

(相關資料圖)

在短視頻、直播等新媒體平臺方面，各家券商大動作不斷。興業證券舉辦第二屆新媒體大賽選拔優秀主播，打造“陪你看盤”精品特色欄目；安信證券將推出兩場展現“金融科技賦能決策力量”、以及“基金經理專業投資智慧”的專場直播；中泰證券通過圖文直播、視頻直播等運營手段，開展特訓營社群活動；湘財證券直播會場“財富大看點”更聚焦于投研干貨，為投資者提供更有用的、更有價值的資訊內容；長城證券將會有直播周，提升活動的曝光度，將投教更多地普及到用戶身上。

爆款理財及各種新用戶優惠仍然層出不窮，安信證券推出年化5.08%的新戶專享理財，中泰證券將推出8%活動專享理財。吸引新用戶、激活老用戶、增強用戶粘性是爆款理財的目的所在。此外，湘財證券投放了“開戶權益包”，以信用賬戶最低4.x%起吸引高凈值投資者。

ETF投資服務被券商集體重視，ETF實盤大賽等一系列吸引投資者的做法被推行。安信證券首屆ETF實盤挑戰賽榜單出爐，相關服務被引入其中，投資者由此獲得良好投資體驗；中泰證券齊富通APP已上線ETF指數專區，投資者還可獲取中泰證券研究所出品的獨家配置觀點等，中泰證券亦正在籌備ETF實盤大賽；ETF掘金風口是興業證券“818理財節”計劃七大會場之一，興業證券舉辦了“興風向，E起行”第一屆ETF實盤精英大賽；“ETF大贏家”會場是湘財證券今年推出的特色比賽——ETF實盤交易排名競賽，長城證券淘金杯ETF實盤大賽也在火熱舉辦中。

創新舉措接連不斷

創新是生命力，同時是券商“818理財節”活動愈來愈被投資者關注的根本原因之一。

游戲因有趣而被大眾所喜愛，安信證券將“818理財節”活動創新落在互動游戲。

安信證券活動組織者透露，公司以“安信尋寶記——探秘爆款服務，開啟投資寶藏“為主題的互動游戲，引導用戶解鎖安信爆款服務，對安信精選、安信智能決策工具、安信靈動定投等投資理財“幫選”“助投”特色服務加深認知。

安信證券安利客戶追尋財富保值、增值之路，無須單打獨斗，安信證券精心打造的一些列“幫手”“助攻”“利器”就在手側。同時也為客戶提供了投資策略會、智能決策工具試用、專屬理財等活動參與福利。

2023年興業證券“818理財節”計劃分為ETF掘金風口、企微互動鏈接、陪你看盤專題直播、興財號、興智投·智能訂單、新手有禮、邀新有禮七大會場。基于“專業為本、數智為驅、內容為媒”的服務理念，以集團專業財富管理能力為基石，提供全面的綜合金融特色服務。

財通證券本次“818理財節”活動主題為“樂享夏日，福利‘翻’天”，包括樂享福利、優選產品、基金投顧、高端尊享四部分。

值得注意的是，財通證券本次理財節活動“盯上了”高凈值人群。財通證券本次理財節活動主要有三大創新，一是公司首創兩融專區，打造兩融投教板塊和快捷功能菜單，更好地滿足高凈值人群的融資需求；二是極致服務體驗，通過問卷調研方式，鼓勵客戶表達服務需求和感受建議，并線上線下聯動服務；三是甄選績優產品，打造共富系列活動專享，為客戶提供更優質的產品服務。

中泰證券今年“818理財節”活動以“智慧投資，與你同行”為主題，旨在陪伴投資者一同成長，智慧投資，活動形式豐富多樣，通過活動任務引導，讓投資者熟悉齊富通APP內的寶藏功能、熱門服務、獨家資訊等，在APP使用中更得心應手。

中泰證券相關負責人稱，公司優選不同類型理財，為投資者提供多元化的資產配置方案，近期擬上線養老金產品線，構建一站式投資理財平臺，滿足客戶各類理財需求。通過線上直播形式，為投資者提供熱點解讀、行業分析、個股解答等與交易密切相關的優質內容及服務；創建官方社群活動，全程陪伴學習，手把手玩轉多款投資決策工具，為智慧投資助力。

結合長城證券的“金哥”IP形象，長城證券將投資的要素融合到活動方案中，通過有趣易懂的形式呈現給客戶，讓用戶在參與有趣活動的同時，了解投資的知識。

湘財證券今年以“818‘添生我財’夏令營”為主題，覆蓋投教、權益、競賽、理財等方向，為投資者打造全方位的理財節體驗。

專場直播吸引投資者互動交流

興業證券總分協同積極建設新媒體服務，舉辦第二屆新媒體大賽選拔優秀主播，打造“陪你看盤”精品特色欄目，由新媒體大賽選拔主播盤中陪伴投資者解讀市場行情，幫助投資者撥開市場迷霧，捕捉投資機遇。

“一方面幫助一線員工成為集團新媒體服務輸出的主力軍，一方面打造滿足投資者核心訴求的專業欄目。”興業證券業務人士稱。

記者了解到，安信證券將在“818理財節”期間推出兩場展現“金融科技賦能決策力量”、以及“基金經理專業投資智慧”的專場直播，圍繞網格交易方法、半導體行業投資邏輯等主題，通過安信手機證券APP及安信證券視頻號，以直播形式與投資者展開互動交流。

“安信對從服務形式、渠道至服務模式的創新探索從未停止，短視頻和直播是當下獲得客戶及經營客戶的新場景，通過優質內容，特色IP，與客戶的注意力、興趣點、信任度建聯，探索可持續、高轉化、高粘性客戶經營路徑，是安信正在嘗試的方向。”一位安信證券負責人如是說。

中泰證券“818理財節”活動期間，通過圖文直播、視頻直播、交流互動、打卡發放福利等運營手段，開展特訓營社群活動，招募有需求的用戶入營學習，提升投資者服務感知的同時，對中泰齊富通APP的功能進行推廣普及，助力客戶提升投資能力。

通過中泰證券的線上直播形式，投資者可獲得熱點解讀、行業分析、個股解答等與交易密切相關的優質內容及服務。中泰證券創建官方社群活動，全程陪伴學習，手把手玩轉多款投資決策工具，為智慧投資助力。

今年“818理財節”，湘財證券將直播會場稱為“財富大看點”，更聚焦于投研干貨，為投資者提供更用的、更有價值的資訊內容，以應對瞬息萬變的投資市場。

長城證券介紹，本次“818理財節”活動除了線上渠道宣傳和線下營業部，也將會有“818理財節”的直播周，提升活動的曝光度，將投教更多地普及到用戶身上。

爆款理財“你方唱罷我登場”

記者了解到，安信證券在理財節同步推出了年化5.08%的新戶專享理財，中泰證券將推出8%活動專享理財。

中泰證券有關人士稱，活動以投教為目的，旨在讓客戶了解中泰齊富通APP內寶藏功能、熱門服務、獨家資訊的同時，參與到搶購互動環節中，增強了用戶粘性，也為分支機構展業提供有力抓手。

在“福利大樂透”，湘財證券通過紅包雨、猜漲跌活動，提升會場人氣，營造理財節氛圍；“權益大派送”會場，湘財證券投放了“開戶權益包”“投顧社區優惠券”“信用開戶818專享利率”三大權益。

其中，湘財證券投顧體驗券的新版本“開戶權益包”和“投顧社區優惠券”，對于新手投資者、進階投資者來說具有很強的實用性。此外還增加了“信用開戶818專享利率”，是今年湘財“818理財節”特色權益之一。“818理財節”活動期間開立信用賬戶，可享6個月融資優惠利率，最低4.x%起，對于高凈值投資者來說是非常重磅的權益。

ETF大賽漸成標配

在理財節期間迎來安信證券首屆ETF實盤挑戰賽的高潮，賽事榜單出爐、投資高手揭幕的環節。

同時，通過ETF大賽客戶的高參與度和高關注度，安信證券將公司在ETF投資方面的服務、如AI智能網格、ETF智選等助力ETF投資的投顧產品，還有“ETF投資小百科”“ETF高手講堂”“ETF熱點速遞”等ETF系列投教服務等引入其中，提升客戶對ETF品類的認知，提高投資能力及風險控制能力，獲得良好的投資體驗。

中泰證券齊富通APP已上線ETF指數專區，為投資者提供指數專區一條龍服務，投資者在專區內不僅可以一站式獲得指數行情、投資方法、關聯產品等信息。

此外，據工作人員介紹，投資者還可以獲取由中泰證券研究所出品的獨家配置觀點、利用高拋低吸策略快速創建網格交易，助力投資者全方位跟蹤大盤核心指數，追擊市場熱點，挖掘指數低估機會。

“目前中泰證券正在籌備ETF實盤大賽，將于近期上線中泰齊富通APP，到時投資者可以在齊富通APP內參賽展現投資實力。”中泰證券相關活動負責人稱。

此外，為配合理財節，中泰證券基金投顧服務“齊富投”為投資者持續提供投前、投中、投后全周期陪伴服務，包括基于市場客觀數據分析得出投資結論的投教圖文、與投資者持倉相關的月報、基于市場動態調整的發車服務計劃等，向投資者傳遞市場低溫多投、高溫少投的逆向投資理念，讓投資更省心、安心、貼心。同時為擴大品牌知名度，推出原創品牌形象“齊富貓”，形象憨態可掬，以“齊富貓伴你投”的形式，在齊富投服務中進行投教科普。

興業證券通過連接客戶、投顧與管理人，實現財富管理客戶ETF交易、研究、投資等綜合化一站式服務。通過舉辦“興風向，E起行”第一屆ETF實盤精英大賽，協同基金公司共同舉辦ETF訓練營主題策略會，推出“投資興焦點”ETF風口賽道解讀欄目，打造ETF專區聚合精品服務，興業證券積極搭建ETF對客服務，為客戶提供全方位資產配置服務。

湘財證券在“ETF大贏家”會場為在今年推出的特色比賽——ETF實盤交易排名競賽。其最大的特色在于參賽者共享持倉信息，報名參賽投資者按持倉數量分為輕量組和重量組。重量組選手可查看所有組別的大神持倉，輕量組選手僅可查看輕量組的“大神”持倉。此外參與ETF知識答題，還可進行抽獎。

此外，湘財證券將“理財大管家”會場打造為智能條件單專場，目的是為了讓更多的投資者看到、了解、使用金融科技工具。

長城證券淘金杯ETF實盤大賽也在火熱舉辦中，通過大賽投教內容希望讓更多投資者了解ETF，參與ETF。

投教“潤物細無聲”

安信證券開展了“理性投資，‘財’有未來”系列特色投教活動，以短視頻的形式宣導投資者適當性介紹、基金定投技巧、基金的組合配置等理念，同時，利用直播形式，圍繞ETF投資客戶關心的話題與客戶進行互動交流。

今年以來，中泰證券持續陸續上線多場投教問答活動，活動以寓教于樂的形式開展，主題緊扣投資者們關注的熱點話題及問題，如全面注冊制、股票期權、防范非法證券等要點熱點，傳播科學理性的投資理念，科普投教常識，提升投資者風險識別能力，受到投資者普遍認可及好評，以實際行動踐行投資者權益保護。

長江證券投教人士介紹，“金哥”致富計劃主要側重于基金投教，為用戶普及基金投資的知識；ETF大賽對用戶進行ETF投資內容輸出，通過多樣化的內容傳遞形式去普及ETF投資知識。

關鍵詞：

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