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2023-08-28 17:21:38
剛剛！積極信號出現
2023-08-28 17:21:38 來源: 金融界
回顧本周市場，上證指數再度失守3100點，悲觀情緒蔓延。在此背后，一方面是宏觀經濟疲弱、地緣政治等因素導致投資者信心不足的問題；另一方面，則是資金持續離場，市場流動性階段性匱乏的問題。
目前來看，雖然市場信心有待修復，但積極信號正逐步出現，這或為后市企穩反攻奠定基礎。
(資料圖片僅供參考)
01
重要經濟數據出爐
8月25日，據國家統計局8月27日消息，1-7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額39439.8億元，同比下降15.5%，降幅比1-6月份收窄1.3個百分點。其中，7月份規上工業企業利潤同比下降6.7%，降幅較6月份收窄1.6個百分點。
從三大門類看，1-7月份，采礦業實現利潤總額7827.4億元，同比下降21.0%；制造業實現利潤總額27694.2億元，下降18.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3918.2億元，增長38.0%。
國家統計局工業司統計師孫曉指出， 7月份，工業 生產穩定恢復，產銷銜接水平明顯提升，企業營收邊際改善，盈利水平持續好轉。
具體而言，工業企業營收有所改善。7月份，規上工業企業營業收入同比下降1.4%，降幅較6月份收窄1.9個百分點。“隨著經濟恢復向好，供求關系逐步改善，工業產銷銜接水平明顯提升，加之工業品出廠價格降幅收窄，共同推動工業企業營收改善。”孫曉表示，營收改善有助于工業企業利潤繼續恢復。
單位成本首次同比減少。7月份，規上工業企業每百元營業收入中的成本為85.15元，同比減少0.55元，今年以來首次同比減少，有利于企業擴大盈利空間。“大宗商品價格低位運行，中下游行業原料成本壓力有所減輕，工業企業單位成本總體改善。”孫曉分析。
此外，裝備制造業利潤穩定增長。 孫曉表示 ，今年以來，裝備制造業發展動能積聚壯大，持續助推工業企業效益恢復 。 1-7月份，裝備制造業利潤同比增長1.7%，延續增長態勢，增速高于規上 工業17.2個百分點。 裝備制 造業利潤占規上工業的比重升至34.6%，較1-6月份、上年同期分別提高0.3個、5.9個百分點。
分行業看，電氣機械行業受光伏設備、鋰離子電池、家用空調等產品帶動，利潤增長33.7%；鐵路船舶航空航天運輸設備行業受船舶、海洋工程裝備、動車組等產品帶動，利潤增長30.4%；通用設備、儀器儀表行業利潤分別增長14.5%、12.4%，均保持較快增長。
孫曉表示，總體看，工業企業利潤持續改善。下一步，要繼續精準有力實施宏觀政策，著力擴大有效需求，持續提振市場信心，激發經營主體活力，推動工業經濟持續回升向好。
02
國常會最新定調
來到行業層面，本周國常會帶來不少利好。具體針對以下兩大方向：
一是醫藥工業、醫療裝備產業。國產會 審議通過《醫藥工業高質量發展行動計 劃(2023-2025年)》《醫療裝備產業高質量發展行動計劃(2023-2025年)》。
會議強調，醫藥工業和醫療裝備產業是衛生健康事業的重要基礎，事關人民群眾生命健康和高質量發展全局。要著力提高醫藥工業和醫療裝備產業韌性和現代化水平，增強高端藥品、關鍵技術和原輔料等供給能力，加快補齊我國高端醫療裝備短板。
要著眼醫藥研發創新難度大、周期長、投入高的特點，給予全鏈條支持，鼓勵和引導龍頭醫藥企業發展壯大，提高產業集中度和市場競爭力。 要充分發揮我國中醫藥獨特優 勢，加大保護力度，維護中醫藥發展安全。 要高度重視國產醫療裝備的推廣應用，完善相關支持政策，促進國產醫療裝備迭代升級。 要加大醫工交叉復合型人才培養力度，支持高校與企業聯合培養一批醫療裝備領域領軍人才。
分析人士指出，醫藥工業和醫療裝備產業的發展也將帶動相關產業鏈的發展，如藥品原輔料、高端醫療設備制造等。
對此，賽迪智庫研報認為，我國發展醫藥工業，在戰略上，應向美國、瑞士看齊，汲取先進研發經驗，走研發與制造并重的綜合實力型路徑是我國生物醫藥強國戰略的必然選擇。同時，重視供給安全，選擇性借鑒印度經驗，合理利用藥物強制仿制規則，保障我國生物醫藥供給安全。
二是地產行業。本次 會議審議通過《關于規劃建設保障性住房的指導意見》。
會議指出，推進保障性住房建設，有利于保障和改善民生，有利于擴大有效投資，是促進房地產市場平穩健康發展、推動建立房地產業發展新模式的重要舉措。要做好保障性住房的規劃設計，用改革創新的辦法推進建設，確保住房建設質量，同時注重加強配套設施建設和公共服務供給。
西南證券葉凡指出，目前我國住房保障體系主要包括產權房、租賃住房、改造工程三類，三大主要保障性住房則涵蓋保租房、公租房和共有產權房，改造工程中棚改、老舊小區改造也是重點。
葉凡表示，2023年保障性住房建設或直接對下游消費帶來約1100億-1700億元的裝修相關的消費需求，但新增消費有限。保租房入市所帶來的居住成本的降低，或將有助于促進居民在除住房以外的領域進行消費，也有利于緩解大城市貧富差距過大的問題。保障性租賃住房可能在需求分流的作用上會大于土地供給的擠出作用，對市場租金的穩定作用會相對更大。
03
A股的價值已經凸顯
雖然A股頻頻調整，但市場并不悲觀。證券時報今日發文提到，A股的價值已經凸顯。
文中指出， A股當前的估值已經低于2008年1664點時的水平。 統計數據顯示，當前上證指數的動態市盈率為11倍，而在2008年10月28日上證指數1664點時的動態市盈率為13倍； 當前滬深300的動態市盈率為10.8倍 ，而在上證指數1664點時動態市盈率為12.8倍。
此外，當前的股息率也充滿吸引力。統計數據顯示，紅利指數的股息率為4.4%，該指數估值（市盈率）僅有5.3倍；上證指數的股息率為2.2%，滬深300指數的股息率為2.2%。值得關注的是，A股上市公司加大分紅和回購的力度方興未艾，這將進一步增強A股的吸引力。
統計數據顯示，A股目前已經有450家公司的股息率超過3%，這些公司的合計市值近20萬億元。從基本面角度來看，3%的股息率外加上市公司自身的成長性，使得這些公司的價值已經具有吸引力，如果股市進一步下跌，這些公司對資金的吸引力會將進一步提升。
另一邊，機構也頻頻發聲看好后市表現。海通證券最新研報指出，目前市場已經到達底部區域，后續政策落地見效有望推動市場見底回升。
8月海內外市場共振下跌但A股跌幅相對更大的主要原因是投資者對國內經濟復蘇和政策落地存疑，疊加海外流動性收緊導致外資流出。但從歷史對比角度看，本輪外資流出已接近過去5次的平均水平，反映負面因素已經消化較為充分。當前穩增長政策正持續加碼，下半年隨著我國政策落地見效及經濟周期見底回升，經濟和盈利預期有望回暖，市場將重回基本面驅動。
就行業方向而言，該機構建議關注性價比高的消費，科技是中長期主線。短期看，低估低配的消費在政策催化下有望表現更優，當前消費板塊的估值和基金配置已處在歷史低位。此外，隨著后續擴內需和活躍資本市場的相關政策落地，地產和券商也有望明顯受益。中長期看，科技仍是主線，關注政策發力的數字基建、信創等領域和技術變革下人工智能及上游半導體等領域。
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