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2023-06-23 15:14:56
融通基金萬民遠：醫藥行業有望實現穩健發展-觀焦點
2023-06-23 15:14:56 來源: 中國經濟網
【資料圖】
中國經濟網北京6月21日訊 近日，主攻醫療賽道的融通基金基金經理萬民遠發表了對于醫療板塊后續的看法。萬民遠表示，隨著行業政策邊際改善，醫藥行業有望逐步走出困境。拉長時間來看，醫藥行業有望實現穩健發展，是不錯的投資領域。
萬民遠認為，雖然增長彈性可能有所減弱，但由于當前醫藥行業整體都處在底部，投資風險也不會太大，加上行業、政策面都在改善，醫療需求有所回升，醫藥行業基本面也在恢復。
出于對零售藥店未來發展趨勢的判斷，及其當前的低估值，萬民遠選擇了一季度重倉零售藥店。他認為，未來零售藥店的三個邏輯都會加強。一是行業集中度提升，目前國內行業龍頭公司市占率較低，有較大提升空間。從過去三年的發展來看，市占率擴張過程本身已經在加速。二是零售藥店對接醫保統籌，以及處方流轉的落地實施，兩者疊加將充分發揮零售藥店的便利性，使零售藥房迎來很好的發展機遇。三是SKU（庫存量單位）的增加。從近期的調研路演等活動中，萬民遠感受到，不少化妝品上市公司開始非常重視零售藥店渠道的銷售布局。
同時，萬民遠也表示看好高景氣的創新藥、CXO等創新賽道。他認為，受政策引領和資本加持，藥物研發進程不斷提速，與國際差距逐步縮小，且在海外轉移、國內創新藥紅利的雙輪驅動下，CXO業績高速釋放，能持續帶來利潤的高增長。萬民遠還表示消費醫療具備醫療品剛需屬性、消費品升級屬性兩大特征，商業模式具備長久期、可升級、量價齊升的特性，需求穩定向上，也值得布局。
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