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格隆匯8月2日丨麥格理發(fā)表報(bào)告指，百勝中國(guó)(9987.HK)第二季收入同比增長(zhǎng)24.7%，按固定匯率計(jì)則升32%，大致符合市場(chǎng)和該行預(yù)期。經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為1.97億美元，意味由2019年第二季到2023年第二季的年復(fù)合增長(zhǎng)率僅3%。公司預(yù)計(jì)第三季餐館利潤(rùn)率比較基數(shù)較高，目標(biāo)是優(yōu)先實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)，如推出營(yíng)銷活動(dòng)和促銷產(chǎn)品。

麥格理將百勝中國(guó)2023至2025財(cái)年各年純利預(yù)測(cè)各下調(diào)5%，以反映2023財(cái)年第二季業(yè)績(jī)和不斷增長(zhǎng)的廣告促銷活動(dòng)。H股目標(biāo)價(jià)下調(diào)至390港元，評(píng)級(jí)“跑輸大市”。

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