【播資訊】至少三成定增項目浮虧，套牢一波公募基金與券商

2022-09-21 19:43:22 來源: 財聯社

財聯社9月21訊（記者封其娟）上市7年以來，中科創達的首輪定增落地。此次定增，多家國內外知名機構參與其中。

【資料圖】

9月20日晚間，中科創達發布定增結果。公告顯示，此次定增價格為102.73元，共發行3009.71萬股，募資總額為31億元，共計17家機構參與其中，鎖定期為6個月。

這17家機構，包括包括7家公募基金、3家券商、2家私募股權基金、1家保險資管，另外還有4家境外投資者。本次定增，公募基金參與積極性較高，且包括了華夏基金、嘉實基金、興全基金、富國基金等頭部機構。參與認購的券商也都是頭部機構，為中信證券、國泰君安、廣發證券。

公告還披露了，中科創達此次定增前的股權結構，數據截止至8月31日。在6月30日至8月31日期間，十大股東中有7位股東減持了中科創達，實控人和社?；鹁S持此前持股。

從調研數據看，中科創達頗受機構關注，今年以來已被調研9次，且參與機構數量超過300家的調研有5次。在3月的一次調研活動中，共計510家機構同時參與。9月1日，瑞銀證券也將中科創達的目標價格由此前的145元上調至158元。

wind數據統計，A股市場年內已完成198起定增。而截至發稿時間，已有68個定增項目出現浮虧，浮虧超過10%的定增項目達41個，且最大浮虧近48%。

多家頭部機構參與定增

根據公告，參與認購的17家機構中，包括7家公募基金、3家券商、2家私募股權基金、1家保險資管，另外還有4家境外投資者。

此次定增，公募基金參與較多，7家基金公司具體包括財通基金、華夏基金、嘉實基金、海富通基金、諾德基金、興證全球基金、富國基金。這其中，華夏基金獲配股數最多，出資3.47億元共獲配336.89萬股?！岸ㄔ鐾酢必斖ɑ鹁o隨其后，出資3.44億元獲配333.98萬股。

此外，嘉實基金、興全基金、富國基金、諾德基金、海富通基金分別獲配287.38萬股、215.53萬股、135.92萬股、102.91萬股、95.15萬股，涉及金額分別為2.96億元、2.22億元、1.4億元、1.06億元、9800萬元。

參與此次定增的3家券商，均是頭部。具體來看，中信證券以2.12億元獲配205.83萬股，國泰君安、廣發證券分別投入近9900萬元、9000萬元，各自獲配96.12萬股、87.38萬股。

2家私募基金，魏橋國科科融投資、蕪湖固信智能制造股權投資基金分別投入近2.7億元、1億元，各自獲配262.14萬股、97.09萬股。

平安資管是本次定增參與者中唯一一家險資，投入近1億元獲配97.09萬股。

此外，瑞銀集團、匯豐銀行、摩根大通集團、摩根大通證券分別獲配330.1萬股、134.95萬股、102.91萬股、88.35萬股，涉及金額分別為3.4億元、1.39億元、1.06億元、9100萬元。

發行情況報告書還披露了，中科創達定增前的十大股東持股情況，數據截止至8月31日。在17家機構完成認購后，公司前十大股東結構未有調整，但有多位股東有減持操作。

截至二季度末，全國社?；鹨灰涣憬M合、全國社?；鹚牧懔M合依次為中科創達第三、第五大股東，分別持股1055.53萬股、685.07萬股；作為第四大股東，超越有限公司持股997.91萬股。陳曉華作為第二大個人股東，此前雖有減持，但持股數量仍有近634.7萬股。在中科創達十大股東中，排名第六。

此外，嘉實基金旗下3只產品“嘉實新興產業”、“嘉實核心成長”、“嘉實遠見精選兩年持有”二季度末持股數量分別為652.43萬股、552.99萬股、508.08萬股，依次位居中科創達第七、第八、第九大股東?！皣┲悄芷嚒眲t以412.82萬股的持股數量位列第十大股東。

6月30日至8月31日，中科創達十大股東中，僅有3名股東持股未變，為實控人趙鴻飛、全國社?；鹨灰涣憬M合、全國社保基金四零六組合，其余7名股東均有減持。

期間，香港中央結算、超越有限公司、陳曉華分別減持170.57萬股、134.91萬股、87.78萬股?！凹螌嵭屡d產業”、“嘉實核心成長”、“嘉實遠見精選兩年持有”、“國泰智能汽車”分別減持65.22萬股、55.65萬股、55.35萬股、3.38萬股。

年內被調研9次，頗受機構關注

截至9月21日，中科創達被調研總次數為9次，共有1501家機構參與其中，其中基金公司、證券公司分別有179家、139家，股價區間累計跌幅18.53%。

今年5月至8月，中科創達均被機構調研1次，3月的被調研次數最多，共有3次。

從調研機構數量看，中科創達今年頗受機構投資者關注。經查發現，參與機構超過300家的調研，共計5次。

根據wind統計，8月24日，346家機構共計494人參與了中科創達的調研活動，有112家境內外公募基金參與其中；6月1日，346家機構共計494人參與了中科創達的調研活動，有144家境內外公募基金參與其中；5月5日，370家機構共計515人參與了中科創達的調研活動，有148家境內外公募基金參與其中；3月8日，353家機構共計490人參與了中科創達的調研活動，有111家境內外公募基金參與其中；而此前3月4日，已510家機構共計782人參與了中科創達的調研活動，有182家境內外公募基金參與其中。

從調研方式看，除1月17日、3月4日采用現場會議的形式，其余7次調研均采用視頻會議。

wind數據顯示，近半年來，共有39家券商（包括外資、港資券商）對中科創達給予投資評級和盈利預測。其中，華西證券共計發布8份研報，廣發證券次之，半年內針對中科創達共計發布5份研報。在這13份研報中，均給予中科創達“買入”評級。

近半年，針對中科創達發布4份研報的券商，包括了東方證券、國盛證券、華創證券、開源證券、首創證券、招商證券、中泰證券等多家券商。除了華創證券、招商證券給予中科創達“強烈推薦”評級外，其余均是給予“買入”評級。

根據9月1日發布的研報，瑞銀證券將中科創達的目標價格由此前的145元上調至158元，漲幅不到9%。9月21日，中科創達收盤價為112.39元，較最新目標價還有近41%的漲幅空間。此外，國泰君安曾在4月底，將中科創達的目標價格下調至141元。

截至發稿，中科創達這個定增項目，已為投資者帶去約9%的浮盈。

68個定增項目浮虧，最大虧幅至47.64%

wind數據顯示，根據發行日期統計，A股市場年內已完成198起定增。而截至發稿時間，已有68個定增項目出現浮虧，且浮虧超過10%的定增項目達41個。

上述定增項目中，浮虧前三的是優刻得-W、建龍微納、用友網絡，已分別浮虧47.64%、46.74%、42.76%。從發行日期看，這三家公司的定增均在今年1月。

今年1月，優刻得-W定增結果出爐，發行股價為23.11元，增發當日收盤價為27.35元，而最新收盤價為12.1元；建龍微納發行股價為157.08元，增發當日收盤價為168.84元，而最新收盤價為82.4元；用友網絡發行股價為31.95元，增發當日收盤價為33.51元，而最新收盤價為18.19元。

定增結果顯示，共有8家機構參與分購優刻得-W股份，公募基金則有萬家基金、華夏基金、諾德基金、財通基金。其中，萬家基金獲配股數最多，出資2.5億元獲配1081.78萬股。華夏基金、財通基金、諾德基金分別出資1.36億元、7800萬元、4600萬元，分別獲配588.49、337.51、199.04萬股。

參與認購建龍微納新發股份的投資者，共計6家，其中包括了交銀施羅德、中歐基金、富國基金3家公募，分別獲配44.56萬股、12.73萬股、2.55萬股。

相比之下，參與認購用友網絡的投資者較多，有17家。其中，包括中金公司、申萬宏源、廣發證券、華泰金控等國內券商；萬家基金、易方達基金2家公募基金，以及私募高瓴資本、高毅資產旗下“曉峰1號”、“曉峰2號”。另外，還包括新加坡政府投資公司、摩根大通集團、摩根大通證券、瑞銀集團等境外投資者。

其中，高瓴資本獲配數量最多，共獲配3129.89萬股，且其他投資者獲配數量與之差距明顯。中金公司、申萬宏源、新加坡政府投資公司均獲配超過1000萬股。

當前股價跌破定增價的上市公司中，有5家跌幅均超30%。邁克生物、中國長城、宇信科技、首鋼股份、雄帝科技的定增參與者，已分別浮虧39.54%、34.7%、33.4%、32.06%、30.86%。

此外，還有16家上市公司，當前股價較此前定增價已跌超20%。

與此同時，還有130起定增，目前處于浮盈狀態，有11起定增項目浮盈超過1倍。

較發行價格，奧特維、京城股份、寶馨科技當前股價已錄得4.21倍、3.6倍、2.71倍漲幅，浮盈排名前三。此外，華統股份、新華制藥、文山電力、潤澤科技、華明裝備、亞星客車、亞鉀國際、利安隆等定增項目，浮盈均超1倍。

關鍵詞：公募基金

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