保險公司紛紛探索轉型之路 聚焦細分業務、推出新產品
2022-09-26 08:26:06
世界熱點！8月環比大增2倍！國產半導體零部件中標量飆升，受益上市公司有這些
2022-09-26 08:26:06 來源: 財聯社
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財聯社9月25日訊（編輯劉越）據近期發布的券商研報援引數據顯示，國產半導體零部件中標今年8月環比增長200%；1-8月，共計中標22項，同比增長37.5%，其中電源及氣體反應系統15項，同比增長50%；熱管理系統2項，真空系統3項，同比增長50%。多家本土零部件制造商名列設備廠商儀器儀表類、電氣類、連接器、結構件、電器類、腔體零部件等零部件的供應商名單，國產零部件加速向本土廠商滲透。
天風證券分析師潘暕等在9月20日發布的研報，年初至今國內設備零部件廠商中標同比增速亮眼，8月中標的3項分別為菲利華中標的石英纖維和石英纖維織物，和英杰電氣中標的集成多電平模塊實驗平臺系統雙模電源。
東北證券分析師李玖9月19日發布的研報中表示，零部件之于半導體設備，如同墨盒之于打印機，既有設備對零部件的帶動，也有晶圓廠對零部件的直接采購。半導體設備零部件作為各種半導體設備的組成部分，上游地位重要性顯著。
李玖指出，國內半導體設備市場規模從2015年的49億美元擴大到2021年296億美元，CAGR達到34.95%，增速遠超全球平均水平。半導體零部件作為設備和晶圓廠不可或缺的重要部分，據測算，2021年全球半導體零部件市場規模達到618億美元，其中設備零部件市場規模468億美元，晶圓廠直采零部件規模達到150億美元，占總體規模比重達24.27%。
從結構上看，半導體設備上游零部件，單一產值雖小但品類繁多。在氣體輸送、機械運動、電氣信號控制、晶圓傳輸、維持設備整體結構穩定等方面起作用。民生證券分析師方競9月14日發布的研報指出，按照結構組成，零部件可大致分為：機械類、電氣類、機電一體類、氣/液/真空系統類、儀器儀表類、光學類等，而每一個大類下又包含諸多子類。對于設備廠商而言，零部件采購往往占其營業成本的90%左右。
東北證券指出，按半導體設備零部件的分類來看，機械類國內上市公司有富創精密（待上市）和菲利華等，電器類有英杰電氣和北方華創等，機電一體類有富創精密等，氣液真空系統類有富創精密、萬業企業和新萊應材等，儀表儀器類有北方華創和萬業企業等。
方競指出，半導體設備行業近年迎來快速增長，而上游零部件環節的自主可控需求日益強烈。伴隨一批優秀國產供應商涌現：如江豐電子（金屬加工件）、新萊應材（真空與氣體管閥零部件）、華亞智能（精密結構件）、萬業企業（參股氣體零部件龍頭Compart）、英杰電氣（射頻電源）、富創精密（金屬加工件和氣體模組）、正帆科技（廠務設備和GasBox）、漢鐘精機（真空泵）、神工股份（硅部件）、華卓精科（精密測控系統）等。看好國內半導體零部件行業受益下游需求的持續增長和國產化加速。建議關注：江豐電子、新萊應材、華亞智能、萬業企業等優質標的。
潘暕指出，國產零部件加速向本土廠商滲透，半導體設備零部件是國家關鍵核心技術領域集成電路行業的支撐基石，部分核心板塊國產化率不足1%。隨著半導體產能向國內轉移+產業政策紅利推動下具備極大發展空間。半導體材料受益存儲原廠積極擴產，近期長存、長鑫積極推進擴產，產能擴張+工藝改進對于前驅體、靶材、硅片、氣體等的需求將同步成倍增長，為國產各類材料廠商提供強勁成長機遇。國產替代長期趨勢不改。
值得注意的是，國內半導體零部件產業起步較晚，我國半導體零部件產業總體水平偏低，高端產品供給能力不足，產品可靠性、穩定性和一致性較差的問題日益凸顯。對于國內新興廠商而言，存在著原料的性能要求高、后工序處理難度大、認證體系復雜，周期長、市場碎片化等諸多軟實力考驗和硬技術壁壘。
關鍵詞： 國產半導體
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