大家好哇，都說六窮七絕八翻身，八月的第一個，你們收成如何？今天的A股比較震蕩調(diào)整，午后一度跳水。創(chuàng)業(yè)板指午后一度跌近1%，截止收盤滬指沖高回落收平，深成指跌0.36%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.58%。

【資料圖】

共1946只個股上漲，3069只個股下跌，北向資金凈買入近49億元。

今天市場最大的亮點是超導概念，法爾勝、百利電氣先后漲停，鑫科材料、寶勝股份、永鼎股份等跟漲。消息面上，韓國全球首個室溫超導研究成員回應稱，他們發(fā)現(xiàn)的全球首個室溫超導材料——改性鉛磷灰石晶體結(jié)構(gòu)LK-99材料或可在一個月內(nèi)被復制。

券商老師第一時間又做了解讀，【浙商金屬+汽車】為何室溫超導引發(fā)這么大的議論？

若成真，那么意味著電氣傳輸過程中，能量損失驟減。

我們做大膽推演：

1）光伏、風電的能源可以遠距離傳輸，電價大幅下降。

2）磁懸浮成為現(xiàn)實。

3）涉及到加速領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)進一步突破，包括可控核聚變。

簡單而言，這是涉及到能源變革的大命題。

【涉及材料端】

這也是市場最關(guān)心的，目前大概率是鉛、銅混合物。

鉛大家了解比較少，科普一下：

1）全球產(chǎn)量：USGS數(shù)據(jù)大約1200萬噸，其中60%是回收，也就是說約500萬噸是礦產(chǎn)。

2）需求：約80%在蓄電池領(lǐng)域。

3）涉及礦產(chǎn)公司2022年產(chǎn)量：

馳宏鋅鍺：鉛礦年產(chǎn)量約8.5萬噸，

中金嶺南：鉛礦年產(chǎn)量約9.4萬噸，

金徽股份：鉛礦年產(chǎn)量約1.74萬噸。

【總結(jié)】

我們對于資源的命題就是：資源→安全。在電氣化大變革的浪潮中，金屬是天然的導體，會引發(fā)范式變革。

風險提示：常溫超導試驗不成功。

【東吳電子|持續(xù)推薦高溫超導行業(yè)】千億藍海賽道迎來規(guī)模化放量！

事件：7月22日韓國 Sukbae Lee等人聲稱發(fā)現(xiàn)常壓室溫超導材料

觀點重申：

#常壓室溫超導材料尚未完全成功：團隊合成的LK-99，是一種改良的鉛-磷灰石結(jié)構(gòu)，可以在127℃（400 K）以下表現(xiàn)出超導性，而且不需要壓力等外部因素來誘導。

#室溫超導仍需實驗復現(xiàn)：曾多次有團隊聲稱發(fā)現(xiàn)了室溫超導材料，但至今沒有一個得到嚴謹?shù)膶嶒炞C明。今年3月，美國團隊發(fā)現(xiàn)的21℃室溫超導引爆物理圈，短短幾天后就被證偽。LK-99同樣需要其他團隊根據(jù)韓國團隊公布的詳細的材料制備方法，制備出相同的材料來檢驗結(jié)果。

#室溫超導材料距離商業(yè)化尚遠：實驗結(jié)果從實驗室走到商業(yè)化應用放量都需要一定的時間，低溫超導現(xiàn)象從1910s被發(fā)現(xiàn)，到八十年代才成熟應用在醫(yī)療核磁共振領(lǐng)域；而高溫超導材料在八十年代末被發(fā)現(xiàn)，因為材料制備工藝復雜，直到35年后才進入市場化應用。現(xiàn)階段室溫超導材料制備成本高昂，批量化加工技術(shù)尚未成型，并且使用穩(wěn)定性仍需大量驗證。因此，即使室溫超導材料得到驗證，室溫超導的商業(yè)化落地時間還無從判斷。當前業(yè)內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的超導技術(shù)仍然以低溫超導和高溫超導為主。

#高溫超導產(chǎn)業(yè)已步入商業(yè)化階段：高溫超導帶材良率已達到90%，大幅提升產(chǎn)品性能、良率，并且?guī)Р某杀窘档屯苿酉掠螒谜归_。2023年成為高溫超導應用規(guī)模化放量元年，1）超導線纜在上海、深圳試點成功，規(guī)劃進一步規(guī)模化鋪設(shè)；2）感應加熱設(shè)備進入批量交付階段；3）可控核聚變裝置在國家隊和商業(yè)公司的帶動下進入快速發(fā)展期；4）同時磁控晶硅生長爐、磁儲能、磁懸浮等領(lǐng)域的應用正在打開，整體高溫超導應用市場規(guī)模數(shù)百億元。

投資建議：重點推薦國內(nèi)首個實現(xiàn)高溫超導商業(yè)化設(shè)備規(guī)模化放量的龍頭公司聯(lián)創(chuàng)光電，建議關(guān)注高溫超導帶材供應商永鼎股份和上海超導（未上市，精達股份單一大股東）。

風險提示：高溫超導帶材廠商擴產(chǎn)速度不及預期；高溫超導技術(shù)商業(yè)化應用拓展不及預期；高溫超導新應用技術(shù)研發(fā)進展不及預期

市場就說道這些了。

人民幣支付！感謝中國

據(jù)央視，當?shù)貢r間7月31日，阿根廷經(jīng)濟部長馬薩宣布，阿根廷政府將向國際貨幣基金組織（IMF）償還即將到期的27億美元債務(wù)，其中10億美元為拉美開發(fā)銀行提供的資金，另外的17億美元將動用中國與阿根廷貨幣互換協(xié)議下的等值人民幣支付。阿根廷經(jīng)濟部長馬薩感謝拉美開發(fā)銀行提供的支持，特別感謝了中國政府的幫助。

阿根廷經(jīng)濟部6月30日宣布，阿根廷政府當天使用特別提款權(quán)和人民幣向國際貨幣基金組織（IMF）償付27億美元到期外債。這是阿根廷首次使用人民幣償付外債。

此外，據(jù)美聯(lián)社28日報道，玻利維亞已開始使用人民幣來結(jié)算進出口貿(mào)易，成為南美洲最新一個常規(guī)性使用人民幣的國家。

玻利維亞經(jīng)濟與公共財政部長蒙特內(nèi)格羅27日在記者會上表示，今年5月至7月期間，玻利維亞人民幣交易金額達2.78億元，占該時期對外貿(mào)易額的10%。他說，“香蕉、鋅和木材制造業(yè)出口商以及汽車和資本貨物進口商都在用人民幣進行交易。”蒙特內(nèi)格羅強調(diào)，雖然目前以人民幣結(jié)算的金額相對較少，但隨著時間的推移將會增加。

美聯(lián)社稱，玻利維亞加入了使用人民幣的南美國家行列，其中最著名的是巴西和阿根廷。總部位于美國華盛頓的智庫美洲對話研究中心亞洲和拉美項目主任瑪格麗特·邁爾斯表示，在拉美和加勒比地區(qū)，人民幣的使用正在增加，特別是“希望與中國建立更緊密關(guān)系的國家，這些國家認為它們在某種程度上結(jié)成了政治同盟，目的是減少對美元和美國的整體依賴”。

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