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廣發(fā)期貨:螺紋鋼逢回調(diào)做多嘗試


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【現(xiàn)貨和基差】唐山鋼坯維穩(wěn)至3650元每噸。華東螺紋維穩(wěn)至3790元每噸,10月合約基差-72元每噸。熱軋維穩(wěn)至4080元每噸,10月合約基差-8元每噸。同時鋼材10-1價差收斂,基于平控預(yù)期,1月合約相對走強(qiáng)。

【利潤】產(chǎn)量平控預(yù)期下,近期盤面利潤走擴(kuò)明顯。現(xiàn)貨利潤持穩(wěn),螺紋長流程利潤47元每噸,電爐利潤-217元每噸。

【供給】因唐山環(huán)保限產(chǎn),鐵水降幅明顯,本周鐵水-3.6至240.7。同時五大材產(chǎn)量跟隨下降,環(huán)比-5.6萬噸至933萬噸,螺紋產(chǎn)量-4.7至274萬噸,熱軋產(chǎn)量+0.6萬噸至307.6萬噸。

【需求】本周五大品種表需+3至941.8萬噸。螺紋鋼表需+3.6萬噸至273.5萬噸,熱軋表需+4至314.7萬噸?,F(xiàn)實(shí)需求維穩(wěn)。上半年基建和鋼材出口支撐需求,地產(chǎn)需求保持負(fù)增長。政治局會議刪除房住不炒表述,疊加城中村改造政策,提漲市場需求預(yù)期。但具體得跟蹤政策落地情況。

【庫存】本周五大材庫存逆季節(jié)性下降,五大品種庫存環(huán)比-8.3至1611萬噸。其中螺紋庫存+0.65,熱卷庫存庫存-7。

【觀點(diǎn)】近期粗鋼產(chǎn)量平控政策是市場交易主線,昨日有各省減壓量傳出,并傳8.15左右執(zhí)行文件下發(fā)鋼廠,按月執(zhí)行,預(yù)期最快9月會執(zhí)行減產(chǎn)。在此預(yù)期下,提振近月鋼材,近月原料承壓,近月鋼廠利潤可能補(bǔ)漲。操作上鋼材偏多操作為主,多材空原料頭寸可繼續(xù)持有。

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