中原特鋼211億收購中糧資本100%股權盤中觸及跌停

2018-05-17 20:38:02 來源: 中國經濟網

停牌近七個月的中原特鋼(002423.SZ)今日復牌，盤中觸及跌停，截至中午收盤，報13.99元，跌2.78%。中原特鋼昨日晚間發布重大資產置換并發行股份購買資產暨關聯交易預案，擬以211.86億元收購中糧資本100%股權。

預案顯示，本次交易的整體方案由重大資產置換和發行股份購買資產兩項內容組成，互為條件、同時進行。中原特鋼持有的以截至評估基準日2017年9月30日經評估的全部資產及負債與中糧集團持有的以截至評估基準日2017年9月30日經評估的中糧資本64.51%股權的等值部分進行置換。

中糧資本64.51%股權經上述資產置換后的差額部分由中原特鋼向中糧集團發行股份購買。同時，中原特鋼向弘毅弘量、溫氏投資、首農集團、結構調整基金、寧波霧繁、航發資產、上海國際資管發行股份購買其合計持有的中糧資本35.49%股權。

截至2017年9月30日，中糧資本母公司口徑凈資產賬面價值為145.09億元，凈資產預估值為211.86億元，預估增值為66.77億元，預估增值率為46.02%。依據預評估結果，注入資產的交易價格暫定為211.86億元。

本次發行價格確定為11.69元/股共發行16.7億股。發行股份情況如下：

中糧資本最近三年未經審計的合并口徑主要財務數據和依此計算的主要財務指標情況如下：

截至2017年12月31日，中糧資本資產總額為562.4億元，負債總額為356.05億元。

2015年至2017年，中糧資本實現營業收入分別為47.1億元、66.48億元、80.72億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6.62億元、8.6億元、10.94億元。

中糧資本經營活動現金流不穩定，投資活動現金流連續三年為負。2015年至2017年，中糧資本經營活動產生的現金流量凈額分別為-7億元、36.73億元和11.81億元，投資活動產生的現金流量凈額分別為-11.73億元、-22.2億元和-53.09億元。

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