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2018-07-10 02:34:22
下半場開打 華寶新興產(chǎn)業(yè)等3基金“肌無力”
2018-07-10 02:34:22 來源: 號(hào)外財(cái)經(jīng)網(wǎng)
7月6日，中美貿(mào)易戰(zhàn)終于開打!滬市全天現(xiàn)寬幅震蕩走勢，早盤一度失守2700點(diǎn)，午后在題材股的帶動(dòng)下，大小指數(shù)均集體走高，但臨近尾盤股指再度沖高回落，市場資金仍比較謹(jǐn)慎。據(jù)《號(hào)外財(cái)經(jīng)》最新統(tǒng)計(jì)，上證指數(shù)在7月份第一周內(nèi)出現(xiàn)了三陰兩陽，累計(jì)漲跌幅為-3.52%。
股市在下半場開局首周不利，基金同樣如此，不過，開局不利并不意味著下半場不利。在公募基金業(yè)，我們從基金回報(bào)率上無法直觀觀察基金的努力程度，但從排名變化上能管窺一豹。那么，誰能在下半場再接再厲?誰會(huì)“肌無力”而落敗呢?
《號(hào)外財(cái)經(jīng)》從2015年、2016年、2017年進(jìn)行了觀察，3只“肌無力”基金無法躲藏。
據(jù)wind數(shù)據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，可對(duì)比的739只主動(dòng)管理型偏股基金中，2015年上半場平均回報(bào)率為51.07%，而當(dāng)年下半場平均業(yè)績?yōu)?3.94%;2016年上半場平均回報(bào)率為-12.09%，而當(dāng)年下半場平均業(yè)績?yōu)?1.08%;2017年上半場平均回報(bào)率為5.38%，而當(dāng)年下半場平均業(yè)績?yōu)?.20%。
觀察最近的年度，2017年下半年有23只基金業(yè)績從上半年的前1/3，落后至下半年的后1/3;在這23只基金中，有3只基金在2016年和2015年下半年同樣出現(xiàn)了業(yè)績名次快速下降的局面。似乎，下半年名次下滑成為一種慣性。
具體來看，華寶基金旗下的新興產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)任基金經(jīng)理是易鏡明。該基金在2017年上半年取得10.70%的回報(bào)率，業(yè)績排名前1/3;而下半年回報(bào)率為1.08%，排名落后至后1/3。該基金在2016年上半年取得-15.02%的回報(bào)率，業(yè)績排名中1/3;而下半年回報(bào)率為-8.63%，排名落后至后1/3。2015年上半年取得71.59%的回報(bào)率，業(yè)績排名前1/3;而下半年回報(bào)率為-6.33%，排名落后至后1/3。
前海開源基金旗下的前海開源新經(jīng)濟(jì)混合，現(xiàn)任基金經(jīng)理是丁駿。該基金在2017年上半年取得9.80%的回報(bào)率，業(yè)績排名前1/3;而下半年回報(bào)率為1.60%，排名落后至后1/3。該基金在2016年上半年取得-7.74%的回報(bào)率，業(yè)績排名前1/3;而下半年回報(bào)率為-5.42%，排名落后至后1/3。2015年上半年取得51.59%的回報(bào)率，業(yè)績排名中1/3;而下半年回報(bào)率為-29.78%，排名落后至后1/3。
東方基金旗下的東方策略成長，現(xiàn)任基金經(jīng)理是王然。該基金在2017年上半年取得10.10%的回報(bào)率，業(yè)績排名前1/3;而下半年回報(bào)率為4.68%，排名落后至后1/3。該基金在2016年上半年取得-12.54%的回報(bào)率，業(yè)績排名中1/3;而下半年回報(bào)率為-5.17%，排名落后至后1/3。2015年上半年取得83.11%的回報(bào)率，業(yè)績排名前1/3;而下半年回報(bào)率為-17.96%，排名落后至后1/3。
雖然，歷史業(yè)績不能代表一切，但《號(hào)外財(cái)經(jīng)》認(rèn)為，作為普通投資者可以通過數(shù)據(jù)總結(jié)規(guī)律，既然我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這3只“肌無力”基金，那么，我們不妨避開它。
關(guān)鍵詞： 華寶 下半場 新興產(chǎn)業(yè)
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