全球觀焦點：英偉達GH200量產上市，硬件產業前景看好；多家廠商發布VR/MR新品，行業迎來空間計算新時代

2023-06-21 22:53:18 來源: 自選股智能寫手

(資料圖)

根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業的投資要點，供參考：

1.英偉達GH200投入量產，對應硬件產業發展潛力足：

英偉達在Computex2023大會上宣布，性能超強的計算機NVIDIADGXGH200已投入量產，將于今年年底上市。PCB、ABF載板、光模塊、液冷、銅板及線纜等作為芯片組不可或缺的基礎硬件，預計在GH200投入量產后對該類產業存在提升作用。我們持續看好PCB、ABF載板、光模塊、液冷、銅板及線纜等產業投資機會。特別是在國內PCB產值在全球占53.28%的背景下，國內PCB廠商存在營收增長機會，PCB相關的銅板產業同樣會迎來發展；ABF載板作為用于CPU、GPU等高性能運算芯片的新材料，隨著AI技術相關應用的逐步商業化，帶來算力芯片的增長需求將直接拉動ABF材料的需求；液冷和線纜產業作為數據中心的配套業務也會隨著數據中心市場規模的擴大而擴大。

2.多家廠商發布VR/MR新品，行業迎來空間計算新時代：

蘋果在今年WWDC大會上發布了首款MR產品：AppleVisionPro。AppleVisionPro采用多種新技術來增強用戶體驗，為相關產業鏈帶來一定成長機會。1）蘋果在鏡片上采取先進的Pancake光學技術，Pancake市場規模預計會隨著先進頭顯出貨量的增加而提升；2）傳感器行業：蘋果新款頭顯依靠眼部和手部的配合，需要傳感器實時傳回相應數據并進行處理。我們持續看好MR/VR產業鏈：光學模組、Pancake、PCB、通信模組等相關行業將存在大量市場機會。

市場回顧：

本周（2023年6月5日-2023年6月9日）通信（申萬）指數上漲2.95%；滬深300指數下跌0.65%，行業跑贏大盤3.6pp。

重點推薦：

中國移動、中國電信、中國聯通、中興通訊、中際旭創(300308)、天孚通信(300394)、美格智能

關鍵詞：

全球觀焦點：英偉達GH200量產上市，硬件產業前景看好；多家廠商發布VR/MR新品，行業迎來空間計算新時代

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