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2023-08-24 23:52:15
化工行業周報：氨基酸、粕類價格持續上行
2023-08-24 23:52:15 來源: 財通證券股份有限公司
(資料圖片)
本周行情：本周市場綜合指數整體下行，上證綜指報收3131.95，本周下跌1.80%，深證指數本周下跌3.24%，A 股指數下跌1.79%；其中化工板塊下跌2.90%。
化工公司行情：本周漲幅前五的股票為：*ST 榕泰（13.60%）、永悅科技（13.29%）、美農生物（11.25%）、阿科力（10.69%）、松井股份（9.73%）。本周跌幅前五的股票為：昊華科技（-14.23%）、中裕科技（-10.54%）、鼎際得（-10.45%）、利安隆（-9.80%）、鹿山新材（-9.49%）。
化工品行情：本周化工品漲幅前五分別為：二氯丙烷山東、硫酸、氯乙酸、醋酸、醋酐；本周化工品跌幅前五分別為：乙腈、丁酮華東、苯酐萘法、混合C5 華東、三氯甲烷。本周重點關注化工品中，聚合MDI、TDI、賴氨酸、蛋氨酸、纈氨酸、色氨酸、玉米、豆粕、菜粕、棉粕均有較大漲幅，其中MDI 主要系供應端工廠檢修低負荷運行，供應偏緊疊加原料端純苯價格持續大幅上行導致價格上漲；TDI 由于多工廠檢修供應趨緊下滑導致價格上漲；賴氨酸、蛋氨酸、纈氨酸、色氨酸隨原料玉米價格上漲而上漲；豆粕、菜粕、棉粕呈集體上漲態勢，主要系原料端大豆、菜籽、棉籽供應緊張且生豬養殖業復蘇需求端向好。LiPF6、碳酸鋰、維生素B5 均有較大跌幅，其中對碳酸鋰來說，近期鹽湖端供應充足，鋰輝石及鋰云母價格有所下滑，成本面支撐轉弱，且碳酸鋰開工穩中提升，供應充足，但目前下游需求寡淡，多因素影響導致碳酸鋰價格下降；LiPF6 原料端螢石價格弱穩，碳酸鋰市場價持續走跌同時下游電解液企業對LiPF6 需求偏弱，導致LiPF6 價格下跌。
投資建議：1）關注高端光學材料國產替代：我國已經成為消費電子產品的生產和消費大國，但是其中部分零件仍未實現完全自主生產，因此重點關注需要國產替代的產品，包括OCA 光學膠、光學膜、光學基膜、高端樹脂等，建議關注OCA 光學膠領先企業斯迪克、擁有領先的光學基膜、高頻高速樹脂的東材科技、PI 材料領先企業瑞華泰；同時建議關注率先推進芳綸隔膜涂覆的泰和新材。2）關注動物營養品行業：在豆粕減量行動方案的不斷推進、飼養行業弱勢運行地情況下，飼養原料或將優先考慮性價比，其中雜粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同時，疊加對于國外大豆減量的預期，大豆和豆粕價格有所回升，進一步推動氨基酸需求增長，建議關注蘇氨酸、賴氨酸龍頭梅花生物。3）關注化工行業龍頭白馬：隨著天然氣價格回落至歷史低水平，成本端利好靠近上游、上下游一體化高程度化工企業；同時，多產品隨下游終端需求恢復有望提振需求，建議關注輕烴一體化龍頭衛星化學、化工行業龍頭萬華化學。
風險提示：需求增長不及預期風險；競爭加劇風險；原油價格波動風險
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