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2022-08-21 19:57:44
環球新消息丨上半年同比增長185％ 券商雙創債承銷金額超去年
2022-08-21 19:57:44 來源: 騰訊網
本報記者 崔文靜 夏欣 北京報道
根據中國證券業協會（以下簡稱“中證協”）日前公布的2022年上半年度證券公司債券承銷業務專項統計，今年上半年，券商承銷的創新創業債券（以下簡稱“雙創債”）成績亮眼。
【資料圖】
2022年上半年度作為創新創業公司債券主承銷商的證券公司共25家，承銷36只債券，合計金額407.73億元。2021年上半年，券商承銷的雙創債數量和金額尚為22只和264.13億元，今年同比遞增分別高達157.14%和185.93%。值得一提的是，今年上半年券商承銷金額遠超去年全年水平（343.95億元）。
多位受訪者向《中國經營報》記者介紹道，目前雙創債發行享有綠色通道，實行專人對接、專項審核、即報即審、統一標識，發行效率遠高于普通債券。
此外，值得一提的是，中證協此次披露的證券公司債券承銷業務專項統計中，首次增加了民營企業公司債券（含資產證券化產品）的專項統計。數年前，當雙創債被納入該項統計之后，雙創債承銷規模迎來大幅上升。
承銷規模猛增
日前，中證協公布2022年上半年度證券公司債券承銷業務專項統計。其中，雙創債券商承銷規模較往年大幅增長。根據統計，今年上半年，作為雙創債主承銷商的證券公司共25家，承銷雙創債數量36只、合計金額407.73億元。2021年上半年，參與雙創債發行的券商共18家，雙創債發行數量14只、合計金額142.60億元。2020年上半年，上述三個數字分別為11家、11只和50.90億元。
從增量來看，2022年上半年，券商承銷的雙創債數量較去年同期增加22只，增幅157.14%；承銷金額同比增加264.13億元，增幅185.93%。與2020年上半年相比，雙創債承銷數量和金額增幅更是分別高達227.27%和701.04%。
根據證監會2017年7月4日發布的關于開展創新創業公司債券試點的指導意見，雙創債適用范圍為符合條件的創新創業公司、創業投資公司。創新創業公司，是指從事高新技術產品研發、生產和服務，或者具有創新業態、創新商業模式的中小型公司。而創業投資公司，則是指向創新創業企業進行股權投資的公司制創業投資基金和創業投資基金管理機構。
今年5月20日，上交所發布《上海證券交易所公司債券發行上市審核規則適用指引第4號——科技創新公司債券》，標志著科技創新公司債券的正式推出。
中泰證券投行相關負責人向記者介紹道，該指引體現了相關部門對科技升級的空前支持力度，在行業內起到了良好的引領作用。首批科創債項目發行人多為科創升級類，募集資金用于助推升級現有產業結構，促進新技術產業化、規模化應用。從實際投向來看，多為科創前沿領域，涉及多項發明專利，以高質量創新助力科技自立自強、助推產業轉型升級。
上述投行人士同時告訴記者，證監會及自律組織陸續推出了多項建設雙創債券的配套措施，交易所上半年也專門組織了雙創公司債座談會，著力推動雙創債業務發展。
與之相對，券商在雙創債承銷上屢傳佳績。佳績不僅體現在雙創債承銷數量和金額的大增上，也表現在系列“首單”債券的推出。
即報即審綠色通道
近年來，參與雙創債發行的券商越來越多，承銷數量金額規模年年遞增。
根據中證協歷年公布的證券公司債券承銷業務專項統計，2019年上半年，4家證券公司承銷6只雙創債，合計金額22億元；2020年上半年，11家證券公司承銷11只雙創債，合計金額50.90億元；2021年上半年，18家證券公司承銷14只雙創債，合計金額142.60億元；2022年上半年，25家證券公司承銷36只雙創債，合計金額407.73億元。
中信建投投行相關負責人認為，雙創債的顯著增加主要得益于國家政策、監管機構的大力支持。“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中提出“堅持創新驅動發展，全面塑造發展新優勢”，同時需構建實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展的現代產業體系，完善金融支持創新體系，提高金融服務實體經濟的能力。在此背景下，交易所也在大力推進雙創債的發行，上交所和深交所多次組織市場機構召開相關業務推介會議。同時交易所也在今年上半年推出科技創新債券，更豐富完善了雙創類債券的政策。從發行人角度來看，在國有企業改革的過程中，在國家政策的指導下，國有企業將資金投放于科技創新領域的需求也在逐漸增加。券商在發行人和監管機構之間扮演了重要的溝通角色，對于雙創債的發展亦起到了積極的作用。
除政策支持、上交所推出科技創新公司債券以外，中泰證券投行負責人告訴記者，券商整體雙創債券承銷金額同比大幅提升還得益于四方面因素：
第一，雙創債券滿足發行人創新資金需求，業務機會更容易挖掘。現有存量業務競爭的大背景下，傳統用途債券競爭更為激烈，而創新業務品種對應新的用途，存在更多機會，且能夠專項滿足發行人的特定用途。
第二，雙創債券項目發行形成區域影響力。創新業務品種的落地具有較大的宣傳意義，項目落地往往有區域影響力和帶動作用，為發行人積累聲譽。
第三，雙創債券的承銷情況將納入證券公司經營業績的排名體系以及履行社會責任的評價體系，充分調動了證券公司開展雙創債券業務的積極性。
第四，雙創債/科創債/基金債等項目因為用款用途具有股權屬性，可能蘊含股權業務機會，在注冊制的背景下，能夠發揮券商綜合金融服務的能力，充分調動各業務條線力量予以支持。
相較于普通債券，雙創債在發行上享有綠色通道。中信建投上述投行負責人介紹道，目前雙創債實行綠色通道審核，專人專審，效率較普通債券更高。更有利的是，普通公司債券的批文也可以按新的用途申請按雙創債發行，大大提升了效率。
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