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招商蛇口 視覺中國 資料圖

9月23日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（001979.SZ）發(fā)布2022年度第三期中期票據(jù)募集說明書。

本期債券發(fā)行金額上限為30億元，主體評級AAA，債券信用等級AAA。上述債券分為兩個品種（兩個品種之間可雙向互撥），品種一為5年期15億元，品種二為3年期15億元。起息日為2022年9月29日，債券登記日為2022年9月29日，付息日為每年9月29日。本期債券的牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國工商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司。此次募集的資金擬全部用于償還發(fā)行人本部到期債務(wù)融資工具。

根據(jù)公告，招商蛇口本部及其子公司待償還債券余額為563億元，其中存續(xù)期超短期融資券35.9億元、中期票據(jù)158億元、永續(xù)票據(jù)7億元、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）25.98億元、公司債190億元、資產(chǎn)支持專項計劃130.23億元和海外債2.3億美元（折合人民幣約15.89億元）。

募集說明書中提到，截至2021年12月31日，公司控股股東招商局集團累計將持有公司的1386075621股股份（占本公司總股本的17.49%，占其直接持有本公司股份總數(shù)的30.09%）質(zhì)押給中信證券股份有限公司，用于本次可交換債券持有人交換發(fā)行人股票和對本期債券的本息償付提供擔(dān)保。招商局集團直接持有公司4606899949股股份（占公司總股本的58.14%），通過其下屬子公司招商局輪船有限公司間接持有公司409823160股股份（占公司總股本的5.17%），通過其下屬子公司深圳市招為投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司20912917股股份（占公司總股本的0.26%）。

2022年上半年，招商蛇口營業(yè)收入576.63億元，同比增長28.9%；歸屬于母公司所有者的凈利潤18.87億元，同比減少55.61%；基本每股收益0.16元，同比減少65.96%。主要原因為：上半年公司房地產(chǎn)項目竣工交付并結(jié)轉(zhuǎn)的面積同比增長，但受市場下行影響，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率同比下降，利潤相應(yīng)同比減少；同時，上半年發(fā)行人妥善落實國家相關(guān)房租減免政策要求，結(jié)合公司實際對符合條件商戶進行了相應(yīng)的租金減免；另外，2021年同期，以發(fā)行人萬融大廈、萬海大廈兩處產(chǎn)業(yè)園物業(yè)作為底層資產(chǎn)的蛇口產(chǎn)園REIT（基金代碼“SZ.180101”）上市，產(chǎn)生稅后收益14.58億元，2022年上半年無此項收益，投資收益同比減少。

招商蛇口近三年（2019年、2020年、2021年）資產(chǎn)負債率分別為63.19%、65.63%和67.68%，扣除預(yù)收款項（含合同負債）后，其他負債占資產(chǎn)總額的比重分別為47.36%、47.85%和50.29%。

從短期債務(wù)來看，近三年招商蛇口短期債務(wù)規(guī)模較大。截至2021年末，招商蛇口有息債務(wù)合計為1777億元，其中一年內(nèi)到期部分為434億元，占比為24.42%；1-2年內(nèi)到期的部分為490億元，占比為27.57%；2-3年內(nèi)到期的部分為533億元，占比為29.99%；3年以上到期的部分為320億元，占比為18.01%。

截至9月23日收盤，招商蛇口報15.78元/股，漲幅1.09%。

關(guān)鍵詞： 招商蛇口擬發(fā)行30億元中票 募集資金擬用于償還到期債務(wù)