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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月6日獲悉，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行RegS、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，該債券初始指導(dǎo)價(jià)12.5%區(qū)域，交割日2023年2月13日，到期日2026年2月13日，債券將于新加坡交易所上市。資金用途為現(xiàn)有債務(wù)再融資，控制權(quán)變更回售101%。

債券將由Wanda Properties Global Co. Limited發(fā)行，子公司擔(dān)保人為萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司、萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)投資有限公司、萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司；由大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司提供維好協(xié)議及股權(quán)回購(gòu)承諾函。

公開(kāi)信息顯示，該公司為萬(wàn)達(dá)香港的全資子公司，萬(wàn)達(dá)香港是萬(wàn)達(dá)商業(yè)的全資子公司。

關(guān)鍵詞： 萬(wàn)達(dá)商業(yè)擬發(fā)行3年期美元高級(jí)無(wú)抵押債券 初始指導(dǎo)價(jià)12.5