中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月17日訊，水滴公司在美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO申請(qǐng)文件。文件顯示，水滴公司計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“WDH”。

此前，據(jù)路透社消息，知情人士表示，水滴公司在美國(guó)首次公開募股的計(jì)劃正遭到國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反對(duì)，因?yàn)槠渖虡I(yè)模式被認(rèn)為存在風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)不建議水滴公司在這個(gè)時(shí)機(jī)公開招股上市，目前尚不清楚監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為該公司的業(yè)務(wù)存在哪一方面的風(fēng)險(xiǎn)。

水滴公司此次IPO交易的承銷商為高盛、摩根士丹利、美銀證券、農(nóng)銀國(guó)際證券、招商證券（香港）公司、華興證券（香港）公司、里昂證券、海通國(guó)際證券、富途和Tiger Brokers （NZ） Limited。

招股書顯示，水滴公司用作“占位符”的暫定籌資額為1億美元，募集資金的用途是加強(qiáng)和擴(kuò)大健康服務(wù)和健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、研發(fā)。

IPO前，水滴公司創(chuàng)始人、CEO兼董事會(huì)主席沈鵬、聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事楊光、聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事胡堯核心管理層持有26.4%股權(quán)。騰訊持股22.1%，此外，博裕資本、高榕資本、瑞士再保險(xiǎn)三家機(jī)構(gòu)分別持有11.9%、6.5%、5.7%股權(quán)。

2018年至2020年，水滴公司的營(yíng)收分別為2.38億元、15.11億元、30.28億元，凈虧損分別為2.09億元、3.22億元及6.63億元，凈虧損呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)。

2018年至2020年，水滴公司經(jīng)調(diào)整EBITDA虧損分別為1.4億元、1.59億元及2.47億元，三年EBITDA虧損率分別為58.93%、10.52%、8.17%。

水滴公司2018年、2019年、2020年成本與費(fèi)用分別為4.26億元、17億元、35.24億元（約5.4億美元），成本與費(fèi)用中開支最高的為銷售與市場(chǎng)費(fèi)用，分別為1.85億元、10.56億元、21.3億元（約3.26億美元）。

招股書顯示，水滴保、水滴籌分別是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立第三方保險(xiǎn)分銷平臺(tái)、最大的個(gè)人大病求助平臺(tái)。水滴保與62家保險(xiǎn)公司合作，憑借對(duì)消費(fèi)者需求的深刻理解和精算能力，提供200款健康險(xiǎn)和壽險(xiǎn)產(chǎn)品，大部分產(chǎn)品是聯(lián)合保險(xiǎn)公司反向定制。

水滴在2020年實(shí)現(xiàn)超過144億元的首年保費(fèi)(FYP)，截至2020年12月31日，累計(jì)服務(wù)的保險(xiǎn)用戶數(shù)量約為7940萬(wàn)人，累計(jì)付費(fèi)保單數(shù)達(dá)到3070萬(wàn)張。水滴保2018年、2019年和2020年分別實(shí)現(xiàn)了9.73億、66.68億和144.26億的首年保費(fèi)收入，帶給水滴公司的營(yíng)收分別為1.22億、13.08億和26.95億。

招股書顯示，水滴長(zhǎng)險(xiǎn)發(fā)展快速，2020年長(zhǎng)險(xiǎn)首年保費(fèi)（FYP）為25.1億人民幣，同比增長(zhǎng)356%。長(zhǎng)險(xiǎn)傭金占比從2018年的0.3%提升至17.4%。

截至2020年12月31日，水滴有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、短期投資合計(jì)22.55億人民幣，較2019年年底10.25億人民幣增長(zhǎng)120.0%。

流量結(jié)構(gòu)方面，2018年水滴保的首年保費(fèi)主要來(lái)自于水滴籌和水滴互助的流量轉(zhuǎn)化，合計(jì)占比達(dá)到85.1%。到了2020年，水滴籌和水滴互助流量轉(zhuǎn)化的保費(fèi)，只占水滴保首年保費(fèi)的16.6%，44.9%來(lái)自于第三方流量渠道轉(zhuǎn)化，38.5%來(lái)自自然流量和老用戶復(fù)購(gòu)。

研發(fā)方面，水滴公司研發(fā)投入從2018年的6920萬(wàn)增長(zhǎng)到2019年的2.15億到2020年的2.44億，占凈收入的比例為8.1%。

截至2020年12月31日，超過3.4億人通過“水滴公司”平臺(tái)向170余萬(wàn)名病人捐贈(zèng)了總計(jì)超過人民幣370億元的錢款。

2021年3月底，水滴公司宣布關(guān)閉在線醫(yī)療互助平臺(tái)水滴互助。

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