中華網(wǎng)財經(jīng)4月22日訊：遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告稱，公司于公告日建議發(fā)行于2026年到期的4億美元3.25%有擔(dān)保綠色票據(jù)。于4月21日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)公司連同發(fā)行人已就發(fā)行本金額4億美元的票據(jù)與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議。

公告信息顯示，票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為匯豐銀行、中金公司、瑞銀、中信銀行（國際）、花旗、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、東亞銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、摩根大通、農(nóng)銀國際、瑞信、海通國際、中信建投國際及絲路國際。

此次發(fā)行票據(jù)經(jīng)扣除有關(guān)發(fā)行票據(jù)應(yīng)付的任何折扣、費用、傭金及開支后，發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額約為3.944億美元。

對此，遠(yuǎn)洋集團(tuán)稱，擬根據(jù)集團(tuán)的綠色融資框架將所得款項凈額用于償還公司及或其附屬公司于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期外間債務(wù)（或會包括收購要約）。

對于遠(yuǎn)洋集團(tuán)最新債務(wù)方面數(shù)據(jù)，中華網(wǎng)財經(jīng)獲悉，年報數(shù)據(jù)表明，截至2020年末，遠(yuǎn)洋集團(tuán)負(fù)債規(guī)模達(dá)到1897.84億元，較上年同期增長了6.57%。其中，流動負(fù)債增長較為明顯，2020年末達(dá)到1300.85億元，較上年同期增長29.59%。

在短期債務(wù)方面也有所增加。數(shù)據(jù)顯示，其一年內(nèi)到期的貸款為259.34億元，占比為32%，較上一個會計年度提高了21個百分點。此外，2年內(nèi)到期的貸款占比高達(dá)54%，也要較之前一年的46%高出8個百分點。

這樣的變化，直接導(dǎo)致遠(yuǎn)洋集團(tuán)的現(xiàn)金短債比和長債短債比兩個指標(biāo)大幅下降。其中，現(xiàn)金短債比由3.3倍降至1.5倍，長債短債比由2019年的8倍降至2020年的2.2倍。

此前，在4月20日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)稱，全資附屬公司建議發(fā)行有擔(dān)保綠色票據(jù)，但目前發(fā)行尚處于計劃中，票據(jù)條款（包括本金總額、發(fā)售價及分派率）尚未確定。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)擬根據(jù)其綠色融資框架將建議發(fā)行所得款項凈額用作償還本公司或其附屬公司于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期外間債務(wù)。并且，該票據(jù)將以離岸交易的方式向美國境外的專業(yè)投資者進(jìn)行國際發(fā)售，不面向香港公眾人士。

（中華網(wǎng)財經(jīng)綜合 文/劉星）

關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)洋 集團(tuán) 債務(wù) 籌資